Η πρόταση της Τράπεζας Κύπρου για την Εμπορική είναι ιδιαίτερα σοβαρή, παρ’ όλο που περιλαμβάνει μετρητά και μετοχές. Δεν την απορρίπτουμε αλλά θα την αξιολογήσουμε όπως φυσικά θα αξιολογήσουμε και άλλες προσφορές εάν και εφόσον υποβληθούν στο σύμβουλο αποκρατικοποιήσεων. Αυτό δήλωσε αποκλειστικά στο Capital.gr ο υπουργός οικονομίας Γιώργος Αλογοσκούφης.

 

 

Τα οφέλη που προκύπτουν από το εγχείρημα της εξαγοράς της Εμπορικής από την Κύπρου ανέπτυξε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο κ. Ανδρέας Ηλιάδης, ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής της Τράπεζας Κύπρου.

 

Ειδικότερα, σημείωσε ότι με την ενοποίηση των δυο τραπεζικών ιδρυμάτων δημιουργείται ένας ισχυρός όμιλος σε Ελλάδα και Κύπρο με καταθέσεις 33,6 δισ. ευρώ και χορηγήσεις 30 δισ. ευρώ. Παράλληλα, τόνισε ότι θα έχει μια ευρεία διεθνή παρουσία σε Βαλκάνια, Ηνωμένο Βασίλειο κοκ, ενώ επεσήμανε ότι ανοίγονται νέες προοπτικές για τους εργαζομένους, καθώς ο νέος όμιλος θα αναπτύσσεται συνεχώς. Επιπρόσθετα, σημείωσε ότι ο νέος όμιλος έχει τις δυνατότητες να διαμορφώσει διαχρονική υπεραξία για τους μετόχους του.

Ο κ. Ηλιάδης κατέληξε λέγοντας ότι οι μέτοχοι των δυο ομίλων γίνονται άμεσα μέτοχοι ενός ισχυρό Ελλαδο-Κυπριακού οργανισμού με δυναμικές προοπτικές.

 

Επίσης, η διοίκηση της Κύπρου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου δήλωσε ότι δεν θα γίνει εθελούσια έξοδος στην Εμπορική, επισημαίνοντας ότι εάν γίνει, θα πραγματοποιηθεί μόνο σε σύμπνοια με το προσωπικό και τους εργαζομένους.

 

Επιπλέον και όσον αφορά τη συμμετοχή της Πειραιώς στο μετοχικπό κεφάλαιο της Κύπρου, η διοίκηση της τελευταίας επεσήμανε «δεν νομίζουμε ότι πρόκειται για επιθετική εξαγορά της Πειραιώς», τονίζοντας την ίδια στιγμή ότι «εμείς προχωράμε χωρίς την Πειραιώς στην κίνησή μας για την Εμπορική».

 

Εξάλλου η διοίκηση της Κύπρου απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με το ύψος των επισφαλειών που έχει υπολογίσει η Credit Agricole για την Εμπορική, ανέφερε πως είναι πιθανό να είναι μικρότερες καθώς η νυν διοίκηση της Εμπορικής έχει κάνει καλή δουλειά και έχει μειώσει τις επισφάλειες.

 

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα το πρωί ο κ. Ηλιάδης με αποκλειστικές του δηλώσεις στο Capital.gr είχε αναφέρει ότι "η προσφορά της Τράπεζας Κύπρου είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική σε σχέση με της Credit Agricole. Πιστεύουμε ότι τα μηνύματα από το υπουργείο οικονομίας είναι ιδιαίτερα θετικά".

 

Απαντώντας σε ερώτηση για τη συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στην Τράπεζα Κύπρου η οποία ανέρχεται σε 6% επισημαίνει ότι η συμμετοχή της Πειραιώς στην Κύπρου είναι επενδυτική. "Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στο μέλλον, αλλά σε κάθε περίπτωση, μέχρι στιγμής δεν μας έχει ζητηθεί κάποια συνεργασία".

 

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου και όχι οι ελληνικές εποπτικές αρχές είναι υπεύθυνη για όσα αφορούν τις επικείμενες κινήσεις της Τράπεζας Κύπρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να υπάρξει αύξηση κεφαλαίου με παραίτηση των παλαιών μετόχων της Τράπεζας Κύπρου έτσι ώστε να δοθούν ως αντάλλαγμα στους υφιστάμενους μετόχους της Εμπορικής Τράπεζας. Από πλευράς ελληνικών αρχών εκείνο που ελέγχεται είναι η ορθότητα της δημόσιας πρότασης που υπεβλήθηκε για την Εμπορική.

 

Όλα τα υπόλοιπα που αφορούν τις μετοχικές ανακατατάξεις είναι στη δικαιοδοσία των εποπτικών αρχών της Μεγαλονήσου διότι εκεί εδρεύει η Τράπεζα Κύπρου. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ξεκαθαρίσει πλήρως το τι ακριβώς θα γίνει με τις μετοχές που πρέπει να δοθούν στους μετόχους της Εμπορικής βάση της πρότασης που έγινε.

 

Στην περίπτωση της αύξησης κεφαλαίων με παραίτηση των παλαιών μετόχων προφανώς έχει εξασφαλισθεί και ο τρόπος της χρηματοδότησης, επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

 

 

Η Τράπεζα Κύπρου προσφέρει για κάθε Μετοχή της Εμπορικής το ποσό των 6,00 ευρώ σε μετρητά καθώς και 3,25 μετοχές της Τράπεζας Κύπρου. Η Τράπεζα Κύπρου θα προχωρήσει σε έκτακτη γενική συνέλευση για να αποφασίσουν οι μέτοχοί της για αύξηση κεφαλαίου. Η πρόταση έχει την αίρεση ότι η Κύπρου θα αποκτήσει τουλάχιστον το 40% των μετοχών της Εμπορικής.

 

Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «ο ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που η Τράπεζα Κύπρου δεσμεύεται να αποκτήσει για να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση είναι το 40% των μετοχών της Εταιρίας ήτοι 52.956.587 Μετοχές.»

 

Κατά την ημερομηνία δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης, η Τράπεζα Κύπρου δεν κατείχε Μετοχές της Εταιρίας.

 

Η θυγατρική εταιρία της Τράπεζας Κύπρου "Κύπρου ΑΕΔΑΚ" είχε κατά την παραπάνω ημερομηνία αποκτήσει 23.130 Μετοχές της Εταιρίας για λογαριασμό των υπό διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων της.

 

Σύμβουλοι της Κύπρου είναι οι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ (CISCO).

 

 

Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (Τράπεζα Κύπρου) υποβάλλει ανταγωνιστική δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών προς τους μετόχους της εταιρίας Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ (Εμπορική Τράπεζα) για την απόκτηση του 100% των μετοχών της Εμπορικής Τράπεζας με αντάλλαγμα αγοράς Euro 6,00 τοις μετρητοίς και 3,25 μετοχές της Τράπεζας Κύπρου για κάθε μία μετοχή της Εμπορικής Τράπεζας

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ ή ΤΥΠΟ ΑΜΕΣΩΣ ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΕΝΤΟΣ ή ΠΡΟΣ ΤΗΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ή ΤΗ ΜΕΓ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ.

 

Καμία προσφορά ή πρόσκληση για την απόκτηση μετοχών στην Τράπεζα Κύπρου δεν έχει γίνει σε συνάρτηση με την ανακοίνωση αυτή. Καμία από τις μετοχές που υφίστανται ή πρόκειται να εκδοθούν από την Τράπεζα Κύπρου δεν έχουν προσφερθεί ή πωληθεί ή θα προσφερθούν ή θα πωληθούν σε πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τρόπο ο οποίος να δημιουργεί υποχρέωση για δημοσίευση από την Τράπεζα Κύπρου ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το τμήμα VI Financial Services and Markets Act 2000. Η παρούσα ανακοίνωση περιέχει ορισμένες προβλέψεις για το μέλλον. Οι προβλέψεις αυτές προσδιορίζονται γενικά με τη χρήση όρων όπως "πιστεύει", "αναμένει", "ενδέχεται", "θα", "θα πρέπει", «"μπορεί", "θα μπορούσε", "σχεδιάζει" και άλλους συγκρίσιμους όρους και το αρνητικό των όρων αυτών. Εκ φύσεως οι προβλέψεις αυτές εμπεριέχουν κίνδυνο και αβεβαιότητα και οι παράγοντες που περιγράφονται στο πλαίσιο των προβλέψεων της παρούσας ανακοίνωσης θα μπορούσαν να επιφέρουν τελικά αποτελέσματα και εξελίξεις που θα διαφέρουν σημαντικά από αυτές που εκφράζονται ρητά ή σιωπηρά από τις εν λόγω προβλέψεις. Οι προβλέψεις αυτές υπόκεινται σε κινδύνους, αβεβαιότητες και υποθέσεις σχετικά με τη συναλλαγή ή οποιαδήποτε πιθανά οφέλη που απορρέουν από αυτή, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων, της εξασφάλισης των αναγκαίων εγκρίσεων των εποπτικών αρχών, των μεταβαλλόμενων συνθηκών στις επιχειρήσεις ή στην αγορά, και από οποιεσδήποτε πιθανές συνέργειες από την πιθανή εξαγορά. Η Τράπεζα Κύπρου δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να ενημερώσει ή να αναθεωρήσει δημοσίως οποιαδήποτε πρόβλεψη που περιλαμβάνεται στο παρόν είτε λόγω νεώτερων πληροφοριών ή μελλοντικών γεγονότων είτε για άλλο λόγο. Ενόψει των κινδύνων αυτών, αβεβαιοτήτων και θεωριών, οι προβλέψεις που περιλαμβάνονται στη ν παρούσα ανακοίνωση μπορεί να μην πραγματοποιηθούν. Οποιεσδήποτε αναφορές σε τάσεις ή δραστηριότητες του παρελθόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως εγγύηση ότι οι τάσεις ή δραστηριότητες αυτές θα συνεχισθούν και στο μέλλον. Οι αναγνώστες προειδοποιούνται να μην βασισθούν πέραν του δέοντος σε αυτές τις προβλέψεις οι οποίες αφορούν μόνο όσα προβλέπονται σήμερα. Οι προσφερόμενες αξίες δεν έχουν και δεν πρόκειται να καταχωρηθούν βάσει του Νόμου περί Αξιών των Η.Π.Α. (US Securities Act) και δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή σε πρόσωπα των Η.Π.Α., εκτός εάν καταχωρηθούν ή εξαιρούνται της καταχώρησης. Η παρούσα Δημόσια Πρόταση, απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα, τα οποία νομίμως δύνανται να την αποδεχθούν. Συγκεκριμένα, και προς συμμόρφωση με την οικεία νομοθεσία των παρακάτω κρατών, η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ή τύπο (εγγράφως ή άλλως πως), αμέσως ή εμμέσως, εντός ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Ιαπωνία ή/και οποιαδήποτε άλλη χώρα, στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή/διανομή της παρούσας ανακοίνωσης είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ ΕΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Μέρος Ι:

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοινώνει σήμερα Δημόσια Πρόταση σε μετρητά και μετοχές προς τους μετόχους της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ (Εμπορική) για την απόκτηση του 100% των μετοχών της (η Πρόταση), με σκοπό τη δημιουργία ενός ηγετικού Ελληνικού τραπεζικού οργανισμού. Η Εμπορική είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης. Η Τράπεζα Κύπρου (ο Προτείνων ή η Τράπεζα) λαμβάνοντας υπόψη την αποδεδειγμένη διοικητική της εμπειρία και τα κοινά στοιχεία εταιρικής κουλτούρας που χαρακτηρίζουν τους δύο οργανισμούς, θεωρεί ότι η προσφορά της είναι προς το συμφέρον των μετόχων, πελατών και εργαζομένων. Το προσφερόμενο αντάλλαγμα ανέρχεται σε Euro 6,00 τοις μετρητοίς και 3,25 μετοχές της Τράπεζας Κύπρου, για κάθε μία μετοχή της Εμπορικής Τράπεζας. Το μέρος του ανταλλάγματος που θα δοθεί σε μετρητά, θα χρηματοδοτηθεί από εσωτερική ρευστότητα της Τράπεζας Κύπρου. Όσον αφορά το μέρος του ανταλλάγματος που θα δοθεί υπό μορφή νέων μετοχών της Τράπεζας, θα πραγματοποιηθεί εντός του επομένου μηνός έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, με σκοπό να ληφθεί απόφαση για την αύξηση του εγκεκριμένου μετοχικού της κεφαλαίου και την αποποίηση των προτιμησιακών δικαιωμάτων των υφισταμένων μετόχων.

 

Η Τράπεζα Κύπρου είναι σήμερα ο μεγαλύτερος χρηματοικονομικός οργανισμός στη Κύπρο με μερίδιο αγοράς 30% σε καταθέσεις. Η παρουσία της τράπεζας στην Ελλάδα αναπτύχθηκε ταχύτατα τα τελευταία χρόνια με την προσφορά ενός ευρέος φάσματος χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, factoring, ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες και διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων. Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου έχει επίσης παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αυστραλία, στα Channel Islands, στις ΗΠΑ, Καναδά, Ν. Αφρική, Ρωσία και Ρουμανία. Οι μετοχές της Τράπεζας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

 

Στην περίπτωση εξαγοράς των μετοχών της Εμπορικής από την Τράπεζα Κύπρου, οι δύο τραπεζικοί οργανισμοί στην Ελλάδα θα ελέγχουν αθροιστικά το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς σε καταθέσεις (12%) και σε χορηγήσεις το 15%. Στο πλαίσιο αυτό πρόθεση της Τράπεζας Κύπρου είναι όπως μεσοπρόθεσμα ενοποιηθούν οι εργασίες της Εμπορικής Τράπεζας με αυτές της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα. Ο κύριος στόχος της Τράπεζας Κύπρου αναφορικά με τη πιθανή εξαγορά της Εμπορικής Τράπεζας είναι η συνέχιση και περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της Εμπορικής τόσο στην Ελληνική αγορά όσο και στα Βαλκάνια.

 

Η Τράπεζα Κύπρου σκοπεύει να υλοποιήσει τον παραπάνω στόχο με:

 

- Αναδιοργάνωση του δικτύου καταστημάτων με στόχο την αύξηση των πωλήσεων και τη βελτίωση της παροχής εξυπηρέτησης προς τους πελάτες.

- Αναδιάρθρωση και αναβάθμιση των συστημάτων πληροφορικής μεταξύ των δύο οργανισμών.

- Βελτίωση της λειτουργίας της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού.

- Αναβάθμιση των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων.

- Αποτελεσματική διαχείριση των λειτουργικών εξόδων και του λόγου κόστους προς έσοδα.

- Ανάπτυξη των εργασιών μέσω της αύξησης του μεριδίου αγοράς σε Ελλάδα και Βαλκάνια.

 

Η περίοδος αποδοχής αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Ιουλίου και να έχει ολοκληρωθεί εντός του Αυγούστου. Περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα θα γνωστοποιηθούν μετά την έγκριση του σχετικού πληροφοριακού δελτίου από την ΕΚ και τη δημοσίευση του.

Η πραγματοποίηση της Δημόσιας Πρότασης τελεί υπό την αίρεση:

- της έγκρισης του πληροφοριακού σημειώματος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο των όρων της Δημόσιας Πρότασης),

- των αποφάσεων της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων για την έκδοση των νέων μετοχών και

- ότι τουλάχιστον το 40% των μετοχών της Εμπορικής έχουν αποδεχθεί την πρόταση

Επίσης η Δημόσια Πρόταση τελεί υπό την αίρεση των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές όπως αυτές θα περιγράφονται αναλυτικά στο πληροφοριακό δελτίο

 

Ο Πρόεδρος του Συγκροτήματος κ. Βασίλης Γ. Ρολόγης δήλωσε

 

"Η προσφορά της τράπεζας Κύπρου για την Εμπορική Τράπεζα θεωρούμε ότι είναι ελκυστική για τους μετόχους της, γιατί τους παρέχει τη δυνατότητα να επενδύσουν στη δημιουργία ενός σημαντικού ελληνικού τραπεζικού οργανισμού. Πιστεύουμε ότι εφαρμόζοντας τη μέχρι σήμερα διοικητική μας εμπειρία μας στον νέο οργανισμό, θα επέλθουν σημαντικά πλεονεκτήματα για τους μετόχους, πελάτες και εργαζομένους".

 

Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Δ/ντής του Συγκροτήματος κ. Ανδρέας Ηλιάδης δήλωσε

"Πιστεύουμε ότι η μέχρι σήμερα αποδεδειγμένη εμπειρία μας και ενέργειες μας στην επιτυχή αναδιάρθρωση των εργασίων του συγκροτήματος στην Κύπρο, διασφαλίζει ότι η πρόταση μας θα αποφέρει θετικά οφέλη στους σημερινούς και αυριανούς μετόχους και των δύο οργανισμών".

 

Μέρος ΙΙ:

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου (ο "Προτείνων" ή η "Τράπεζα") στη συνεδρίασή του της 21ης Ιουνίου 2006 αποφάσισε να υποβάλει ανταγωνιστική δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών (η "Δημόσια Πρόταση") προς τους μετόχους της Εμπορικής Τράπεζας ΑΕ (η Εταιρία). Για το σκοπό αυτό υπέβαλε την ίδια ημέρα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας (η «ΕΚ?) και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, σχέδιο Πληροφοριακού Δελτίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3461/06 (ο Νόμος).

 

1. Προτείνων: Ο Προτείνων είναι η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ η οποία ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1899 και μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία το 1930 σύμφωνα με τον Κυπριακό Περί Εταιριών Νόμο 18/1922 με αριθμό εγγραφής 165. Η έδρα του προτείνοντος είναι η Λευκωσία της Κύπρου, οδός Στασίνου αρ. 51, Αγ. Παρασκευή, Στρόβολος. Οι μετοχές της Τράπεζας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

2. Εταιρία, οι μετοχές της οποίας υπόκεινται στη Δημόσια Πρόταση: Η ανώνυμη εταιρία υπό την επωνυμία Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο Εμπορική Τράπεζα που ιδρύθηκε το 1907, εδρεύει στον Δήμο Αθηνών, οδός Σοφοκλέους, αριθμός 11.

3. Κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης: Το 100% των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Εμπορικής Τράπεζας, με ονομαστική αξία Euro5,50 εκάστη, οι οποίες έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Τράπεζα Κύπρου ή οι αντιπρόσωποι ή οι εντολοδόχοι της, (οι οποίοι ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της τράπεζας) δύνανται να αγοράσουν μετοχές της Εταιρίας χρηματιστηριακά ή εξωχρηματιστηριακά καθόλο το χρονικό διάστημα από τη δημοσιοποίηση της δημόσιας πρότασης μέχρι και τη λήξη της περιόδου αποδοχής. Αυτές οι αγορές θα ανακοινώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Νόμου. Τα χρήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τυχόν αγορές Mετοχών θα είναι από διαθέσιμα του Προτείνοντος πέραν αυτών που απαιτούνται για το χρηματικό αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης.

4. Προσφερόμενο Αντάλλαγμα: Η Τράπεζα Κύπρου προσφέρεται να καταβάλει για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης σε σχέση με την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται εγκύρως αποδεκτή, το ποσό των Euro 6,00 σε μετρητά καθώς και 3,25 μετοχές της Τράπεζας Κύπρου. Για την υλοποίηση του μέρους του ανταλλάγματος που αφορά την παραχώρηση μετοχών της Τράπεζας Κύπρου, στα πλαίσια της υλοποίησης της Δημόσιας Πρότασης, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας σε ημερομηνία εντός του επόμενου μήνα, με σκοπό να ληφθεί απόφαση για την αύξηση του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και την αποποίηση των προτιμησιακών δικαιωμάτων των υφισταμένων μετόχων.

5. Ανώτατος αριθμός μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων: Με την επιφύλαξη της σημείωσης που αναφέρεται στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης, η Τράπεζα Κύπρου δεσμεύεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης που θα της προσφερθούν, δηλαδή ανώτατο αριθμό 132.391.468 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

6. Ελάχιστος αριθμός μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων: Ο ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που η Τράπεζα Κύπρου δεσμεύεται να αποκτήσει για να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση είναι το 40% των μετοχών της Εταιρίας ήτοι 52.956.587 Μετοχές.

7. Αριθμός μετοχών που κατέχονται από τον Προτείνοντα: Κατά την ημερομηνία δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης, η Τράπεζα Κύπρου δεν κατείχε Μετοχές της Εταιρίας. Η θυγατρική εταιρία της Τράπεζας Κύπρου Κύπρου ΑΕΔΑΚ είχε κατά την παραπάνω ημερομηνία αποκτήσει 23.130 Μετοχές της Εταιρίας για λογαριασμό των υπό διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων της.

8. Σύμβουλοι του Προτείνοντος: Οι εταιρίες:

-Credit Suisse Securities (Europe) Limited, με έδρα το Λονδίνο, One Cabot Square, E14 4OL, Ηνωμένο Βασίλειο και

-Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ (CISCO), με έδρα το Eurolife House, Έβρου 4, Λευκωσία, Κύπρος

ενεργούν, κατ’ άρθρο 12 του νόμου 3461/2006, ως σύμβουλοι του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση.

9. Ενημέρωση Αναλυτών/ Θεσμικών επενδυτών και Τύπου:

Η διοίκηση της τράπεζας έχει προγραμματίσει για σήμερα το πρωί στις 11.00 τηλεσυνδιάσκεψη με αναλυτές και θεσμικούς επενδυτές και το απόγευμα της ίδιας ημέρας στις 17.00 παρουσίαση της πρότασής της στους εκπροσώπους του Τύπου στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία στην Αθήνα.

10. Σημειώσεις:

Η περίοδος αποδοχής θα ξεκινήσει μετά την έγκριση από την ΕΚ του Πληροφοριακού Δελτίου, η οποία εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί στις αρχές Ιουλίου. Αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου και δηλώσεις αποδοχής θα είναι διαθέσιμα στους μετόχους της Εμπορικής Τράπεζας από τα καταστήματα της Τράπεζας Κύπρου, στην Ελλάδα. Μετά την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου από την ΕΚ, η τράπεζα Κύπρου θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Δημόσιας Πρότασης.

Η πραγματοποίηση της Δημόσιας Πρότασης τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης του πληροφοριακού δελτίου από την ΕΚ (το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο των όρων της Δημόσιας Πρότασης), των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μετόχων για την έκδοση των νέων μετοχών και των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές όπως αυτές θα περιγράφονται αναλυτικά στο πληροφοριακό δελτίο. Με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν προτίθεται να επιδιώξει τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

 

 

Τράπεζα Πειραιώς με ανακοίνωσή της ανατρέπει τα μέχρι σήμερα δεδομένα για τη συμμετοχή της στην Τράπεζα Κύπρου. Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς δεν έχει καμία σχέση με την πρωτοβουλία της Τράπεζας Κύπρου στην υποβολή προσφοράς για την Εμπορική Τράπεζα.
 
Η πλήρης ανακοίνωση της Πειραιώς
 
Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα του Τύπου, που αναφέρονται στις κινήσεις της Τράπεζας Πειραιώς μετά την απόκτηση του 6% της Τράπεζας Κύπρου, η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς διευκρινίζει τα εξής:
 
Η απόκτηση του 6% της Τράπεζας Κύπρου, εντάσσεται στην στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς, για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου στην Ελλάδα και τη νοτιο - ανατολική Ευρώπη. Η Τράπεζα Πειραιώς πιστεύει ότι οι προοπτικές στρατηγικής συνεργασίας είναι επωφελείς και μεγάλες για τις δύο πλευρές, δεδομένου ότι οι δύο τράπεζες έχουν σημαντικό βαθμό συμπληρωματικότητας δικτύων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και μπορούν να ενισχύσουν τη θέση τους συνολικά στην περιοχή, με την ισχυρή παρουσία των δικτύων της Τράπεζας Πειραιώς και της Τράπεζας Κύπρου στην ελληνική και την κυπριακή αγορά, αλλά και τις αγορές των Βαλκανίων, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, την Αλβανία, καθώς και την Αίγυπτο. Παράλληλα, υπάρχει αξιόλογη παρουσία και συμπληρωματικότητα των δύο τραπεζών σε χώρες ή μεγάλες πόλεις με έντονο το στοιχείο της ομογένειας, όπως η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και η Αυστραλία.

Η στρατηγική ανάπτυξης και ο επιχειρηματικός σχεδιασμός του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, δεν απαιτεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία διαθέτει άνεση ρευστότητας και υπερεπάρκεια εποπτικών κεφαλαίων, όπως άλλωστε έχει δηλώσει στη γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας και ο πρόεδρός της Μιχάλης Σάλλας.

 
Τέλος, διευκρινίζεται για ακόμη μία φορά, ότι η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς δεν έχει καμία σχέση με την πρωτοβουλία της Τράπεζας Κύπρου στην υποβολή προσφοράς για την Εμπορική Τράπεζα. Δεν υπήρξε καμία συνεννόηση και δεν έχει καμία συμμετοχή στην προσφορά που θα υποβάλλει.
 

 

 

Προς το παρόν πάντως ο γαλλικός όμιλος δεν σκέφτεται να υποβάλλει νέα προσφορά. Σύμφωνα με πληροφορίες οι Γάλλοι θεωρούν ότι σε κάθε περίπτωση η προσφορά τους κινείται μέσα στο πνεύμα του υπουργού οικονομίας και οικονομικών Γιώργου Αλογοσκούφη ο οποίος έχει κάνει σαφές ότι για την αποκρατικοποίηση της Εμπορικής ζητάει το τίμημα μόνο σε μετρητά.

Σχολιάζοντας την πρόταση της Τράπεζας Κύπρου στελέχη της Credit Agricole αναφέρουν πως δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμη με τη δική τους, καθώς περιλαμβάνει μετοχές και μετρητά και όχι μόνο μετρητά που περιλαμβάνει η πρόταση της CA.