Προσφορές περίπου 3 δισ. ευρώ προσέλκυσε το επταετές ομόλογο ύψους 300 εκατ. ευρώ που εκδόθηκε σήμερα από την Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε με κουπόνι απόδοσης 4,25%, ενώ η έκδοση κατανεμήθηκε σε μία διαφοροποιημένη επενδυτική βάση.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα έσοδα από την έκδοση του ομολόγου θα χρησιμοποιηθούν εν μέρει για τη χρηματοδότηση της πρόσφατα ανακοινωθείσας επιστροφής κεφαλαίου και θα επιτρέψουν στην Coca-Cola Τρία Έψιλον να διευρύνει το χρονικό εύρος δανεισμού της. 

Το ομόλογο εκδίδεται από την Coca-Cola HBC Finance B.V. και ως εγγυήτρια τίθεται η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. Το ομόλογο θα τεθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου (London Stock Exchange). 

H εκκαθάριση της συναλλαγής θα πραγματοποιηθεί στις 16 Νοεμβρίου 2009 και η ημερομηνία λήξης του ομολόγου είναι η 16η Νοεμβρίου 2016. 

Σημειώνεται τέλος, ότι η Coca-Cola Τρία Έψιλον έχει αξιολογηθεί με Α (με σταθερή προοπτική) από τον οίκο Standard & Poor΄s και με Α3 (με σταθερή προοπτική) από τον οίκο Moody΄s. Οι Credit Suisse, Citi και Bank of America Merrill Lynch ενήργησαν από κοινού ως κύριοι ανάδοχοι της εκδόσεως, ενώ η Alpha Bank και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ενήργησαν από κοινού ως κύριοι διαχειριστές της εκδόσεως.