Τους προτεινόμενους όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Group παραθέτει σε σχετική του έκθεση το διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης, η οποία θα υποβληθεί στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 25ης Νοεμβρίου.

Αναλυτικότερα, η γενική συνέλευση καλείται να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών μέχρι ποσού 18.806.299,36 ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Θα εκδοθούν 22.658.192 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,83 σε αναλογία 4 νέες ανά 25 παλαιές μετοχές, με τιμή διάθεσης 2,00 ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους 45.316.384 ευρώ. Κλάσματα μετοχής δεν θα εκδοθούν. Η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα διαρκέσει δέκα 15 ημέρες.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν καλυφθεί εξ ολοκλήρου το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την προτεινόμενη αύξηση θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση μέρους της κατασκευής των δύο επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων που ναυπηγούνται στα ναυπηγεία Daewoo της Κορέας για λογαριασμό 100% θυγατρικών εταιριών της Attica, συνολικού κόστους 137 εκατ. ευρώ περίπου καθώς και για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου.

Τα πλοία παρηγγέλθησαν τον Ιούνιο 2009 και θα παραδοθούν, το πρώτο τον Μάιο 2011 και το δεύτερο τον Ιανουάριο 2012. Τα νέα πλοία του Ομίλου είναι ειδικά σχεδιασμένα για να εξυπηρετήσουν συνδέσεις της Ηπειρωτικής Ελλάδος με νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου, όπου το μέγεθος της λεκάνης των λιμένων σε ορισμένα νησιά περιορίζει το ολικό μήκος των πλοίων που μπορούν να τα προσεγγίσουν.

Η παραγγελία αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Attica Group, η οποία στοχεύει στη συνεχή προσπάθεια της Εταιρίας να προσφέρει υψηλού επιπέδου μεταφορικές υπηρεσίες με σύγχρονα, καινούργια και γρήγορα πλοία και να συμβάλλει στην ανάπτυξη των νησιών μας προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών τους. 

Το ίδιο ναυπηγείο έχει ναυπηγήσει προ ολίγων ετών για την Attica τα ιδιαίτερα επιτυχημένα πλοία Blue Star Paros, Blue Star Naxos και Blue Star Ithaki. 

Σχετικά μετη χρήση των κεφαλαίων που θα αντληθούν, ο Όμιλος θα διαθέσει ποσό Ευρώ 26 εκατ. περίπου εντός του α΄ εξαμήνου του 2010 για τη χρηματοδότηση μέρους της κατασκευής των ανωτέρω δύο επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων. 

Το εναπομείναν ποσό των Ευρώ 19,3 εκατ. περίπου θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου. Η ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης κρίθηκε απαραίτητη μετά την εκταμίευση, εντός του γ΄ τριμήνου του 2009, από τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου συνολικού ποσού Ευρώ 56,1 εκατ. περίπου. Ειδικότερα ο Όμιλος
κατέβαλε από τα διαθέσιμά του α) τον Ιούλιο του 2009, το ποσό των Ευρώ 25,7 εκατ. στα ναυπηγεία Daewoo της Κορέας, μετά την υπογραφή των συμβολαίων για τη ναυπήγηση των ανωτέρω δύο πλοίων και β) τον Οκτώβριο του 2009 το ποσό των Ευρώ 30,4 εκατ. για την παραλαβή του νεότευκτου υπερσύγχρονου πλοίου Ro-Pax Superfast II.

Στην έκθεσή του το διοικητικό συμβούλια προχωρά εξάλλου σε απολογισμό της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση κεφαλαίου της Attica Group. Ειδικότερα, τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την προηγούμενη αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, της 14ης Οκτωβρίου 1999, ύψους δραχμές 66.939.648.000 (τα έξοδα έκδοσης ανήλθαν σε 200.513.910 δρχ), χρησιμοποιήθηκαν ως ακολούθως:

Αγορά μετοχών της εταιρίας «Γραμμές Στρίντζη Ναυτιλιακή Α.Ε.», ύψους δραχμές 42.000 εκατομμύρια.

- Χρηματοδότηση επενδύσεων θυγατρικών εταιριών ύψους δραχμές 9.891εκατομμύρια. 

- Συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «Γραμμές Στρίντζη Ναυτιλιακή Α.Ε.», ύψους δραχμές 13.809 εκατομμύρια. 

- Κεφάλαια κινήσεως θυγατρικών εταιριών, ύψους δραχμές 1.200 εκατομμύρια. 

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 9.11 – 9.12.1999 και η πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 10η Δεκεμβρίου 1999. Τα κεφάλαια διατέθηκαν μέχρι 31.12. 2000. 

Η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του κεφαλαίου με μετρητά έγινε στις 14.1.2000.