Η EFG Bank Group, μητρική της Eurobank ζήτησε 250 εκατ. ευρώ με ανταλλάξιμες μετοχές, στη λήξη των ομολόγων, με μετοχές της Eurobank. Και η προσφορά έφτασε τα 3 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 12 φορές υπερκάλυψη, που σημαίνει εμπιστοσύνη στη μετοχή. 

Οι ανταλλάξιμοι τίτλοι είναι λήξης 2014.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι όροι των ομολόγων έκδοσης της EFG Ora Funding Limited III, έκδοσης της EFG Bank Group, (από κοινού "Ανταλλάξιμοι Τίτλοι"), ορίσθηκαν ως εξής: 

- Η τιμή ανταλλαγής καθορίστηκε σε 14,339 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή προσαυξημένη κατά (με premium) 35% σε σχέση με τον σημερινό μέσο όρο διαπραγμάτευσης της μετοχής μέχρι τον χρόνο της τιμολόγησης, που ήταν 10,6209 ευρώ. 

- Το ετήσιο κουπόνι ορίστηκε σε 1,70% 

Οι ανταλλάξιμοι τίτλοι αναμένεται να εκδοθούν περίπου στις 29 Οκτωβρίου 2009. Θα υποβληθούν αιτήσεις προκειμένου οι Ανταλλάξιμοι Τίτλοι να καταχωρηθούν στο "Official List" του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου και να γίνουν δεκτοί προς διαπραγμάτευση στον Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης "EuroMTF Market" του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. 

Joint Bookrunners και Joint Lead Managers της έκδοσης είναι η Barclays Capital και η UBS Investment Bank. Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias S.A. είναι Senior Co-Lead Manager. Η Rothschild ενεργεί ως οικονομικός σύμβουλος της EFG Bank Group.