Εθνική: Επιβεβαιώνει την υπερκάλυψη κατά 4 φορές της έκδοσης των ομολογιών
Τετάρτη, 30-Σεπ-2009 17:44
Την υπερκάλυψη της έκδοσης των καλυμμένων ομολογιών ύψους 10 δισ. ευρώ κατά 4 φορές επιβεβαίωσε η Εθνική Τράπεζα.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, συνολικά υποβλήθηκαν προσφορές από 151 επενδυτές ύψους περίπου ευρώ 6 δισ., που αντιστοιχεί σε κάλυψη 4 φορές του ζητούμενου ποσού.
Οι ομολογίες έκδοσης Εθνικής Τράπεζας συνολικού ύψους 1.5 δισ. ευρώ, είναι 7-ετούς διάρκειας και θα εκδοθούν στις 7 Οκτωβρίου 2009 σε τιμή 99,238 και με σταθερό επιτόκιο 3,875%. Η τιμολόγηση αυτή ισοδυναμεί με σταθερή απόδοση 4% και αντιστοιχεί σε spread 0,90% πάνω από το αντίστοιχο επιτόκιο swap 7-ετίας.
Η συγκεκριμένη έκδοση είναι η πρώτη τοποθέτηση καλυμμένων ομολογιών που πραγματοποιείται από ελληνική τράπεζα σε ευρύ φάσμα τελικών επενδυτών και φέρει την ανώτατη πιστοληπτική διαβάθμιση από Fitch (ΑΑΑ) και Moody΄s (Aaa).