Της Έφης Καραγεώργου

Περισσότερα από 12 δισ. ευρώ έχουν αντλήσει οι ελληνικές τράπεζες μέσα από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, ομολογιακές εκδόσεις, προνομιούχες μετοχές και τη διάθεση πακέτων ιδίων μετοχών.

Οι τράπεζες έχουν αντλήσει μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου περί τα 3 δισ. ευρώ.

Στο ποσό των 5 δισ. ευρώ ανήλθαν οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση προνομιούχων μετοχών υπέρ του Δημοσίου για την ενίσχυση της ρευστότητας τους.

Άλλα 4 δισ. ευρώ άντλησαν οι ελληνικές τράπεζες με την έκδοση ομολογιακών δανείων, που πραγματοποιήθηκαν από την αρχή του χρόνου.

Ενώ μόλις τις τελευταίες μέρες η Alpha Bank και η Eurobank ολοκλήρωσαν με επιτυχία placement ιδίων μετοχών αντλώντας περισσότερα από 350 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα σε διάστημα μικρότερο των 24 ωρών ολοκληρώθηκε (στις 10 Σεπτεμβρίου) με απόλυτη επιτυχία το placement της Eurobank καθώς η τράπεζα διέθεσε 26,3 εκατ. ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 4,87% σε τιμή 9,55 ευρώ ανά μετοχή, (δηλαδή με έκπτωση 3,9% έναντι της τιμής κλεισίματος της 9ης Σεπτεμβρίου) και άντλησε ποσό ύψους 251 εκατ. ευρώ.

Η διάθεση των μετοχών ήταν πλήρως εγγυημένη από το διεθνή επενδυτικό οίκο Goldman Sachs.

Λίγες μέρες νωρίτερα η Fidelity απέκτησε το 2,5% της Alpha Bank στην τιμή των 12,12 ευρώ ανά μετοχή και η τράπεζα ενίσχυσε τη ρευστότητα της με 115 εκατ. ευρώ.

Οι τράπεζες το τελευταίο διάστημα έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου – πέρα από την έκδοση προνομιούχων μετοχών υπέρ του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα: Η Εθνική Τράπεζα πραγματοποίησε τον Ιούλιο αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,25 δισ. ευρώ, ενώ με επιτυχία στέφθηκε και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 526 εκατ. ευρώ του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Επίσης σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου έχουν ήδη προχωρήσει η Εμπορική Τράπεζα ύψους 850 εκατ. ευρώ, η Γενική Τράπεζα ύψους 175,7 εκατ. ευρώ, η Attica Bank ύψους 152,4 εκατ. ευρώ και η Aspis Bank ύψους 76,9 εκατ. ευρώ.

Σε ότι αφορά τις ομολογιακές εκδόσεις η Eurobank έχει αντλήσει περί τα 2 δισ. ευρώ, η Τράπεζα Πειραιώς 1 δισ. ευρώ και η Alpha Bank 750 εκατ. ευρώ.

Επίσης η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε έκδοση καλυμμένων ομολογιών, με στόχο να αντλήσει κεφάλαια ύψους 1 με 1,2 δισ. ευρώ.

Ακόμα η τράπεζα ανακοίνωσε ότι το διάστημα 15 Σεπτεμβρίου - 15 Οκτωβρίου προτίθεται να διαθέσει 515.199 ίδιες μετοχές (0,085% του μετοχικού της κεφαλαίου) με κατώτατη τιμή τα 20 ευρώ ανά μετοχή.

Ωστόσο οι ομολογιακές εκδόσεις αναμένεται να έχουν και συνέχεια, καθώς οι τράπεζες θα πρέπει να αντλήσουν τουλάχιστον άλλα 2 δισ. ευρώ προκειμένου να ανανεώσουν προηγούμενες εκδόσεις.

Ικανοποιημένα δηλώνουν, υψηλόβαθμα στελέχη της Τράπεζας Ελλάδος, από τις κινήσεις των τραπεζών για την θωράκιση της κεφαλαιακής τους επάρκειας.

Διότι επανειλημμένα η ΤτΕ έχει χτυπήσει «καμπανάκι» σε όλες τις τράπεζες, ζητώντας τους να είναι θωρακισμένες μπροστά στο ενδεχόμενο αύξησης των επισφαλειών.

Και δεν αποκλείεται σύντομα να υπάρξουν διαφοροποιήσεις από τράπεζα σε τράπεζα, ανάλογα με τα δανειακά χαρτοφυλάκια της κάθε μίας.

Εκείνες δηλαδή οι τράπεζες που είναι εκτεθειμένες σε δάνεια που εμφανίζουν υψηλά ποσοστά επισφαλειών θα πρέπει να αντλήσουν επιπλέον ρευστότητα ή να αναζητήσουν «ομπρέλα» προστασίας σε συνεργασία με άλλες τράπεζες.

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την ελληνική αγορά δανείων, αλλά και την «εισαγωγή» επισφαλειών από το εκτός Ελλάδας δίκτυο των τραπεζών. Διότι άνοδο εμφανίζουν τα «κόκκινα» δάνεια και στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, ενώ παράλληλα υπάρχει κάμψη και στις νέες χορηγήσεις.