- Ενίσχυση καταθέσεων κατά 7,3% σε ετήσια βάση 

- Περαιτέρω βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 117%  από 120% το Α΄ τρίμηνο και 122% στο τέλος του 2008 

- Σημαντική ενίσχυση κεφαλαιακής επάρκειας:

* Αύξηση συνολικής επάρκειας σε 12,1% , από τις υψηλότερες στον κλάδο, από 10,4% στο τέλος του 2008
* Αύξηση δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων (Total Tier I) σε 10,9%2 από 8,0% στο τέλος του 2008

- Μείωση λειτουργικών δαπανών Ομίλου κατά 6,7% σε ετήσια βάση

- Αύξηση προβλέψεων κατά 9,4% το Β΄ τρίμηνο για την περαιτέρω θωράκιση του Ομίλου λόγω της οικονομικής κρίσης 

- Άντληση €1,5δισ. από τις διεθνείς αγορές χωρίς την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου για την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας και των κεφαλαίων του Ομίλου 

Αναλυτικά τα μεγέθη 

Έσοδα από Τόκους: Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση παρά την επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης στην Ελλάδα και τη «Νέα Ευρώπη», συνέπεια της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, τα έσοδα από τόκους του Ομίλου αυξήθηκαν σημαντικά κατά 8,5% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε €590εκ. Τα έσοδα από τόκους που προέρχονται από τις δραστηριότητες στο εξωτερικό ανήλθαν σε €196εκ. και συνεισέφεραν κατά 33% στα συνολικά καθαρά έσοδα τόκων του Ομίλου. Η σταδιακή αποκλιμάκωση του υψηλού κόστους καταθέσεων αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω θετική εξέλιξη των εσόδων από τόκους τα επόμενα τρίμηνα. Επιπρόσθετα, το καθαρό περιθώριο επιτοκίου (έσοδα τόκων προς μέσο ενεργητικό) βελτιώθηκε σε 2,8% το Β΄ τρίμηνο, από 2,7% το Α΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους. 

Έσοδα από Αμοιβές και Προμήθειες: Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση τα Συνολικά Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες κατέγραψαν αξιοσημείωτη αύξηση σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο, κυρίως λόγω της ανάκαμψης των εσόδων προμηθειών από τις κεφαλαιαγορές. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι τα έσοδα προμηθειών από τις κεφαλαιαγορές ενισχύθηκαν κατά 43,2% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε €22εκ., ενώ τα συνολικά έσοδα από τραπεζικές εργασίες αυξήθηκαν κατά 7,8% και ανήλθαν σε €102εκ. Περιλαμβανομένων και των εσόδων προμηθειών από ασφαλιστικές και λοιπές μη τραπεζικές εργασίες, τα συνολικά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες διαμορφώθηκαν σε €120εκ., παρουσιάζοντας τριμηνιαία αύξηση κατά 6,5%. Τα συνολικά έσοδα προμηθειών από τη «Νέα Ευρώπη» ανήλθαν σε €39εκ. και συνεισέφεραν κατά 32% στα συνολικά έσοδα προμηθειών του Ομίλου. 

Χρηματοοικονομικά και λοιπά Έσοδα: Θετικά ήταν και τα αποτελέσματα από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου τίτλων του Ομίλου, με τα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις μετοχών, ομολόγων και συναλλάγματος να διαμορφώνονται σε €18εκ. το Β’ τρίμηνο και €78εκ. το Α΄ εξάμηνο του 2009. Σημειώνεται ότι  τα χαμηλότερα χρηματοοικονομικά κέρδη του Β΄ έναντι του Α΄ τριμήνου αντανακλούν την επιλογή του Ομίλου να μην ρευστοποιήσει υφιστάμενες υπεραξίες του χαρτοφυλακίου ομολόγων. Συνολικά, τα έσοδα χρηματοοικονομικών πράξεων μαζί με τα έσοδα από μερίσματα και λοιπές μη οργανικές εργασίες του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €41εκ.το Β΄ τρίμηνο και €108εκ. το Α΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Συνολικά Έσοδα: Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 3,7% σε €751εκ. το Β΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Ταυτόχρονα η ποιότητα των εσόδων βελτιώθηκε, καθώς αυξήθηκε η συνεισφορά των εσόδων από τόκους και προμήθειες στο 95%, από 91% το Α’ τρίμηνο. Εκτός Ελλάδας, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,6% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε €241εκ, αντιπροσωπεύοντας το 32% των εσόδων του Ομίλου. Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου το Α΄ εξάμηνο του 2009 διαμορφώθηκαν σε €1,5δισ. και ήταν μειωμένα κατά 7,5% έναντι του αντίστοιχου περυσινού εξαμήνου.

Λειτουργικές Δαπάνες και Αποτελεσματικότητα: Ο περιορισμός του λειτουργικού κόστους συνεχίστηκε με απόλυτη επιτυχία το Β΄ τρίμηνο του 2009. Ειδικότερα, οι συνολικές δαπάνες του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €363εκ. και παρέμειναν στα επίπεδα του Α΄ τριμήνου, ενώ σε σχέση με το περυσινό Β’ τρίμηνο ήταν μειωμένες κατά 9,7%. Οι συνολικές δαπάνες το Α’ εξάμηνο του 2009 διαμορφώθηκαν σε €725εκ., καταγράφοντας αξιοσημείωτη πτώση κατά 6,7% έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του 2008. Οι επιδόσεις αυτές είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης των συνολικών λειτουργικών δαπανών κατά 5% το 2009.

Η ενίσχυση των εσόδων και η συγκράτηση του κόστους είχαν ως συνέπεια τη βελτίωση του δείκτη αποτελεσματικότητας (κόστος προς έσοδα) στο 48,3% το Β΄ τρίμηνο, σε σχέση με 50% το Α΄ τρίμηνο του 2009. Στο τέλος του Α΄ εξαμήνου ο δείκτης αποτελεσματικότητας για τον Όμιλο διαμορφώθηκε σε 49,1%. 

Κέρδη προ Προβλέψεων: Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Ομίλου αποτυπώνεται και στην αύξηση των προ προβλέψεων κερδών κατά 7,2% σε €389εκ. το Β΄ τρίμηνο, από €363εκ. το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο του 2009.  Η αύξηση των κερδών αυτών αντανακλά την ενίσχυση των εσόδων από τόκους και προμήθειες και τον αποτελεσματικό έλεγχο των λειτουργικών δαπανών και επετεύχθη παρά τη μείωση των μη οργανικών εσόδων σε τριμηνιαία βάση.

Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων: Σε ένα περιβάλλον ύφεσης για την παγκόσμια οικονομία και αύξησης των επισφαλών απαιτήσεων, ο Όμιλος Eurobank EFG θωράκισε περαιτέρω τον ισολογισμό του το Β΄ τρίμηνο, αυξάνοντας τις προβλέψεις. Ειδικότερα, οι προβλέψεις έναντι πιστωτικών κινδύνων αυξήθηκαν κατά 9,4% και διαμορφώθηκαν σε €287εκ. το Β΄ τρίμηνο, από €263εκ. το Α΄ τρίμηνο, αποτελώντας το 1,98% των μέσων χορηγήσεων το Α΄ εξάμηνο του 2009. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν σε 4,1% του συνόλου των χορηγήσεων, από 3,2% το προηγούμενο τρίμηνο και καλύπτονται κατά 66% από τις σωρευτικές προβλέψεις του Ομίλου (ή 120% εάν ληφθούν υπόψη οι εξασφαλίσεις των δανείων). 

Κεφαλαιακή Επάρκεια: Η κεφαλαιακή θέση του Ομίλου βελτιώθηκε σημαντικά το Β΄ τρίμηνο του 2009. Ειδικότερα, ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων (Total Tier Ι) αυξήθηκε σε 10,2% στο τέλος του εξαμήνου, από 9,9% το Α΄ τρίμηνο και 8,0% στο τέλος του 2008, ενώ βελτιώθηκε περαιτέρω σε 10,9% τον Ιούλιο μετά την επιτυχημένη διάθεση στην αγορά υβριδικών κεφαλαίων ύψους €300εκ. Αντίστοιχα, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου αυξήθηκε σημαντικά σε 12,1% τον Ιούλιο, από 11,3% το Α’ τρίμηνο του έτους και 10,4% στο τέλος του 2008, και είναι από τους υψηλότερους στον κλάδο.

Ρευστότητα: Ο Όμιλος ενίσχυσε σημαντικά τη ρευστότητά του το Β΄ τρίμηνο του 2009. Ειδικότερα, εντατικοποιήθηκαν οι προσπάθειες ενίσχυσης των καταθέσεων πελατών στην Ελλάδα και τη «Νέα Ευρώπη», με τις νέες καταθέσεις να αυξάνονται κατά €1δισ. περίπου σε τριμηνιαία βάση ή 7,3% σε ετήσια βάση και να διαμορφώνονται σε €47δισ. στο τέλος Ιουνίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη «Νέα Ευρώπη» η διαφορά χορηγήσεων προς καταθέσεις το Α’ εξάμηνο του 2009 ήταν κατά €1,5δισ. μειωμένη έναντι εκείνης στο τέλος του 2008. Η σημαντική αύξηση των καταθέσεων του Ομίλου είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω βελτίωση του δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 117% , από 120% που ήταν το Α΄ τρίμηνο του 2008. Ο Όμιλος διαθέτει σήμερα άμεσα διαθέσιμη ρευστότητα η οποία υπερβαίνει τα €6δισ., χωρίς να κάνει επιπρόσθετη χρήση των εγγυήσεων του Δημοσίου, ενώ μείωσε σημαντικά το δανεισμό του από την ΕΚΤ, και έχει δυνατότητες αυξημένης πρόσβασης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές για την άντληση ρευστότητας. Σημειώνεται ότι η Eurobank EFG ήταν η 1η τράπεζα που ολοκλήρωσε πρόσφατα με ιδιαίτερη επιτυχία και χωρίς την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου την άντληση €1,5δισ. κεφαλαίων και ρευστότητας μέσω τριών εκδόσεων από τις διεθνείς και εγχώριες αγορές.

Χορηγήσεις: Οι χορηγήσεις του Ομίλου το Β΄ τρίμηνο του έτους παρέμειναν περίπου στα επίπεδα του Α΄ τριμήνου (4,9% αύξηση σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα της γενικότερης επιβράδυνσης της πιστωτικής ζήτησης στην Ελλάδα και τη «Νέα Ευρώπη», απόρροια της διεθνούς οικονομικής ύφεσης. Χωρίς τις συναλλαγματικές διαφορές και τις διαγραφές δανείων οι χορηγήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά €380εκ. το Β΄ τρίμηνο του 2009 έναντι του Α΄ τριμήνου. Τα υπόλοιπα χορηγήσεων ανήλθαν σε €56,4δισ. στο τέλος Ιουνίου, με τις χορηγήσεις προς επιχειρήσεις και τα στεγαστικά δάνεια να ενισχύονται κατά 7,1% και 10,3% αντίστοιχα σε ετήσια βάση.

Εξάλλου, τονίζεται ότι στη δύσκολη συγκυρία που διανύουμε ο Όμιλος στηρίζει έμπρακτα τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, επιδεικνύοντας ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Οι συνολικές εκταμιεύσεις δανείων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά υπερέβησαν τα €6δισ. το Α΄ εξάμηνο. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και τους ελεύθερους επαγγελματίες, η Eurobank EFG έχει προωθήσει ενεργά χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο του ΤΕΜΠΜΕ προς 5.400 και πλέον δικαιούχους. Πέραν αυτών, η Τράπεζα έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, διευρύνει τη συνεργασία με την ΕΤΕπ, ενώ πρωτοπορεί και στην αξιοποίηση των συμπράξεων Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Εργασίες στη Νέα Ευρώπη: Παρά την ένταση της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, η οποία έχει επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τις χώρες της «Νέας Ευρώπης», ο Όμιλος στηρίζει τις επιλογές του στην ευρύτερη περιοχή, καθώς οι προοπτικές ανάπτυξης των χωρών αυτών παραμένουν μεσοπρόθεσμα θετικές. Οι συντονισμένες προσπάθειες από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και λοιπούς διεθνείς οργανισμούς έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς, καθώς εκτιμάται ότι οι οικονομίες σταδιακά εισέρχονται σε φάση σταθεροποίησης και μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης. 

Το Β΄ τρίμηνο του 2009 ο Όμιλος Eurobank EFG έδωσε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση της καταθετικής βάσης, τη συγκράτηση των δαπανών και τη διατήρηση συντηρητικής πολιτικής προβλέψεων. Ειδικότερα, το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων παρέμεινε στα επίπεδα του Α΄ τριμήνου (€14,2δισ.), ενώ οι καταθέσεις πελατών σημείωσαν αύξηση κατά €700εκ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε €9,6δισ. στο τέλος Ιουνίου. Τα συνολικά έσοδα εκτός Ελλάδας αυξήθηκαν σε €241εκ. το Β΄ τρίμηνο, από €234εκ. το Α΄ τρίμηνο του 2009, ενώ οι δαπάνες μειώθηκαν κατά 2,1% σε €147εκ.

Τα κέρδη προ προβλέψεων του τριμήνου ενισχύθηκαν κατά 11,2% και ανήλθαν σε €93εκ, ενώ το συνολικό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό κατά €15εκ. κυρίως λόγω του υψηλού κόστους καταθέσεων και των αυξημένων προβλέψεων για επισφαλή δάνεια. Υπάρχουν ενδείξεις σταθεροποίησης και πιθανής βελτίωσης της ποιότητας του χαρτοφυλακίου δανείων στη «Νέα Ευρώπη», εξέλιξη που εάν παγιωθεί τα επόμενα τρίμηνα θα οδηγήσει σε βελτίωση των επιδόσεων της περιοχής.

Τι ειπώθηκε στο conference call

Σε 1,6 δισ. ευρώ αναμένεται να διαμορφωθούν για τη Eurobank τα κέρδη προ προβλέψεων στο σύνολο του τρέχοντος έτους, όπως επισήμανε η διοίκηση της τράπεζας κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ότι η κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας ισχυροποιήθηκε περαιτέρω κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου, με αποτέλεσμα ο δείκτης Core Tier 1 να διαμορφωθεί τον Ιούλιο σε 8,1%, από 7,8% στο α’ τρίμηνο και από 7% στα τέλη του 2008. Ο δείκτης Tier 1 έφτασε τον Ιούλιο στο 10,9%, από 9,9% στο α’ τρίμηνο και από 8% στα τέλη του 2008.

Παράλληλα, η ρευστότητα της τράπεζας όπως αποτυπώνεται από το λόγο δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω, φθάνοντας στο 117%, από 120% στο α’ τρίμηνο του 2009 και από 122% στα τέλη του 2008.

«Καλά κεφαλαιοποιημένο και κερδοφόρο» χαρακτήρισε επίσης το ελληνικό τραπεζικό σύστημα η διοίκηση της Eurobank, προσθέτοντας ότι ο κύκλος της ύφεσης δείχνει να πλησιάζει σταδιακά στο χαμηλότερο σημείο του, δημιουργώντας βαθμιαία ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη. Ωστόσο, τα περιθώρια άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής από την κυβέρνηση χαρακτηρίστηκαν «περιορισμένα» από τη διοίκηση της τράπεζας, που επισήμανε ότι η εικόνα που διαμορφώνεται καθίστα επισφαλή την επίτευξη των στόχων που έχουν διατυπωθεί.

Η ομαλότητα στον τραπεζικό τομέα δείχνει πάντως να αποκαθίσταται, όπως αναφέρθηκε, όπως προκύπτει μεταξύ άλλων από τη βελτιωμένη ρευστότητα και τα μειωμένα πιστωτικά spreads.

Αναφορικά με τις οικονομίες της ΝΑ Ευρώπης, η διοίκηση της Eurobank σχολίασε ότι μέχρι στιγμής αποδεικνύονται «ανθεκτικές», διαψεύδοντας με τις επιδόσεις τους τα σενάρια καταστροφής που διατυπώνονταν πριν από κάποιους από ξένους κατά κύριο λόγο επενδυτές.

Και αυτό, παρά το γεγονός ότι η ύφεση στις οικονομίες αυτές εμφανίζεται τελικά βαθύτερη απ’ ό,τι αρχικά προβλεπόταν. Ειδικότερα, Κύπρος και Πολωνία αναμένεται να διατηρήσουν θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2009, ενώ στις υπόλοιπες οικονομίες όπου δραστηριοποιείται η τράπεζα αναμένεται υποχώρηση των ρυθμών ανάπτυξης σε ποσοστό –κατά περίπτωση- από 12% έως 4%.

Πιο θετικές προδιαγράφονται για το β’ εξάμηνο του 2009 οι προοπτικές στη ΝΑ Ευρώπη, σημείωσε η διοίκηση της Eurobank, ενώ στο α’ εξάμηνο, κερδοφόρες για την τράπεζα υπήρξαν οι αγορές της Σερβίας, της Βουλγαρίας, της Τουρκίας και της Κύπρου, ενώ ζημιογόνες οι αγορές της Πολωνίας, της Ουκρανίας και της Ρουμανίας.

Συνολικά, η συμβολή των αγορών της ΝΑ Ευρώπης στα μεγέθη α’ εξαμήνου της τράπεζας ήταν αρνητική κατά 15 εκατ. ευρώ, ενώ εξαιρουμένης της Ουκρανίας ήταν θετική κατά 7 εκατ. ευρώ.

Κατά τη διάρκεια του γ’ τριμήνου η διοίκηση της Eurobank αναμένει επιτάχυνση του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης. Όπως επισημάνθηκε, η επιτάχυνση θα προέλθει περισσότερο από χορηγήσεις επιχειρηματικών δανείων και από χορηγήσεις προς μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και λιγότερο από χορηγήσεις προς νοικοκυριά.

Επίσης, όπως αναφέρθηκε, η επιτάχυνση θα προέλθει περισσότερο από την εγχώρια αγορά, παρά από τις αγορές του εξωτερικού. Για το σύνολο του 2009 σε επίπεδο ομίλου αναμένεται ρυθμός πιστωτικής επέκτασης 4%.

Συνεχώς βελτιούμενη βαίνει επίσης η εικόνα στα επιτοκιακά spreads, σημείωσε η διοίκηση της Eurobank, εκτιμώντας ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, έστω και με διαφορετικούς ρυθμούς.

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της τράπεζας στο κυβερνητικό «πακέτο» στήριξης, η διοίκηση της Eurobank ανέφερε ότι θα αξιολογήσει την κατάσταση και θα αποφασίσει για τη συνέχιση ή μη της συμμετοχής της στις αρχές του πρώτου τριμήνου του 2010.