Aspis Bank: Απόφαση για ΑΜΚ με στόχο την άντληση 120 εκατ. ευρώ
Πέμπτη, 23-Ιουλ-2009 17:58
Την ανάκληση της απόφασης της από 23/1/2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε η σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Aspis Bank ΑΤΕ. Παράλληλα, η Γ.Σ. αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και την αύξηση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.
Όπως επισημαίνεται σχετικά, αποφασίστηκε η αύξηση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 76.876.864,80 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 128.128.108 νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ εκάστη με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους 120.000.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι, ανάλογα με τις συνθήκες, μπορεί να τεθεί η τιμή διάθεσης κατά τρόπο που να οδηγεί σε άντληση διαφορετικών ποσών.
Αναλυτικότερα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών της Τράπεζας από ευρώ 2,71 σε ευρώ ευρώ 0,60 σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Ν. 2190/20 με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα προηγηθεί της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών.
Μετά την ανωτέρω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο θα διαμορφωθεί σε ευρώ 38.438.432,40 διαιρούμενο σε 64.064.054 κοινές ονομαστικές μετοχές και το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας θα παραμείνει αμετάβλητο.
Επίσης, εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ευρώ 76.876.864,80, η οποία θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών Μετόχων της Τράπεζας σε αναλογία 2 νέες για κάθε 1 παλαιά μετοχή. Βάσει των όρων της αύξησης θα εκδοθούν συνολικά 128.128.108 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,60 εκάστη.
Η τιμή διάθεσης θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε μεταγενέστερο χρόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/20, με σκοπό τη διαμόρφωσή της σε επίπεδα που θα αντανακλούν τις συνθήκες αγοράς κατά την αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης. Τα συνολικά υπό άντληση κεφάλαια θα εξαρτηθούν από την τιμή διάθεσης. Όπως διευκρινίστηκε, στόχος είναι η άντληση κεφαλαίων ύψους ευρώ 120 εκατ., ωστόσο ανάλογα με τις οικονομικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο αλλά και τις συνθήκες της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και του τραπεζικού κλάδου κατά την περίοδο λήψης της σχετικής απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, η τιμή διάθεσης ενδέχεται να διαμορφωθεί σε επίπεδα που να οδηγούν στην άντληση μεγαλύτερου ποσού. Σύμβουλος Έκδοσης είναι η Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Επιπλέον, εγκρίθηκε η ανάκληση της απόφασης της από 23.1.2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά περίπου ευρώ 90 εκατ. με την έκδοση προνομιούχων μετοχών τις οποίες θα αναλάμβανε το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο της συμμετοχής της Τράπεζας στο πρόγραμμα "Ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της χρηματοοικονομικής κρίσης", δεδομένου ότι η εν λόγω αύξηση δεν έχει μέχρι σήμερα υλοποιηθεί.
Ταυτόχρονα, επιβεβαιώθηκε η πρόθεση της Τράπεζας να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3723/2008 περί ΄΄Ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της χρηματοοικονομικής κρίσης΄΄ και να προβεί στο μέλλον σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση προνομιούχων μετοχών σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Επίσης, επισημάνθηκε ότι, δεδομένων των συνθηκών της αγοράς και της ανάγκης της Τράπεζας να προχωρήσει στην υλοποίηση της αναπτυξιακής της πολιτικής, κρίθηκε σκόπιμη η υλοποίηση πρώτα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με συμμετοχή του ευρύτερου επενδυτικού κοινού. Τονίστηκε δε, ότι με την ολοκλήρωση των παραπάνω δράσεων θα ενισχυθεί περαιτέρω η κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας. Η κεφαλαιακή επάρκεια θα διαμορφωθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα, γεγονός το οποίο θα στηρίξει την αναπτυξιακή πολιτική της Τράπεζας κατά τα προσεχή έτη.
Η τιμή διάθεσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών καθώς και η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα ανακοινωθούν κατά τα προβλεπόμενα, μετά από τη λήψη σχετικής απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Αναλυτικά οι αποφάσεις της Γ.Σ.:
Θέμα 1ο: Αποφασίστηκε ομόφωνα η ανάκληση της απόφασης της από 23/1/2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας με την οποία αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3723/2008 κατά το ποσό των ογδόντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (89.999.999,72 Ευρώ), με την έκδοση τριάντα τριών εκατομμυρίων διακοσίων δέκα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα δύο (33.210.332) προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (2,71 Ευρώ) η κάθε μία.
Παραμένει η απόφαση των μετόχων να υπαχθεί η Τράπεζα στις διατάξεις του Ν. 3723/2008 και να προβεί στο μέλλον στην υλοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση προνομιούχων μετοχών σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε επίσης ομόφωνα την ανάκληση της απόφασης της από 23/1/2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης περί τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας, το οποίο και παραμένει στη μορφή που είχε προ της από 23/1/2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Θέμα 2ο: Αποφασίστηκε ομόφωνα η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 135.175.153,94 ευρώ με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών της από 2,71 ευρώ σε 0,60 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 32 του Ν. 3763/2009.
Επίσης, αποφασίστηκε η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας.
Θέμα 3ο: Αποφασίστηκε ομόφωνα η αύξηση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό εβδομήντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες οκτακόσια εξήντα τέσσερα Ευρώ και ογδόντα λεπτά (76.876.864,80 Ευρώ) με καταβολή μετρητών και έκδοση εκατόν είκοσι οκτώ εκατομμυρίων εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων εκατόν οκτώ (128.128.108) νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ εκάστη με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (120.000.000) Ευρώ, ανάλογα όμως με τις συνθήκες μπορεί να τεθεί η τιμή διάθεσης κατά τρόπο που να οδηγεί σε άντληση διαφορετικών ποσών.
Επιπλέον αποφασίστηκε η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας.
Περαιτέρω, εγκρίθηκε η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου στο σύνολό της συμπεριλαμβανομένης της παροχής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και λάβει όλες τις απαραίτητες αποφάσεις εξουσιοδο-τώντας περαιτέρω όποια πρόσωπα κρίνει απαραίτητο για την υλοποίηση των αναφερομένων στην εισήγηση αυτή.
Θέμα 4ο: Αποφασίστηκε ομόφωνα η τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της Τράπεζας ώστε να προβλέπει τη δυνατότητα και τους όρους έκδοσης προνομιούχων μετοχών σύμφωνα με το Ν. 2190/1920.
Θέμα 5ο: Το θέμα περί εγκρίσεως της κατάρτισης συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20 αποσύρθηκε από την ημερήσια διάταξη.
Θέμα 6ο: Δεν έγιναν ανακοινώσεις.
Στην Γ.Σ. παρέστησαν 99 μέτοχοι εκπροσωπούντες 42.801.963 μετοχές (εκ των οποίων 42.774.219 μετοχές (66,77 %) κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και 27.744 μετοχές (0,05 %) κατατέθηκαν εκπρόθεσμα) εκ συνόλου 64.064.054 μετοχών, ήτοι ποσοστό 66,82 % του μετοχικού κεφαλαίου.
Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ελήφθησαν ομόφωνα.
Όπως επισημαίνεται σχετικά, αποφασίστηκε η αύξηση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 76.876.864,80 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 128.128.108 νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ εκάστη με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους 120.000.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι, ανάλογα με τις συνθήκες, μπορεί να τεθεί η τιμή διάθεσης κατά τρόπο που να οδηγεί σε άντληση διαφορετικών ποσών.
Αναλυτικότερα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών της Τράπεζας από ευρώ 2,71 σε ευρώ ευρώ 0,60 σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Ν. 2190/20 με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα προηγηθεί της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών.
Μετά την ανωτέρω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο θα διαμορφωθεί σε ευρώ 38.438.432,40 διαιρούμενο σε 64.064.054 κοινές ονομαστικές μετοχές και το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας θα παραμείνει αμετάβλητο.
Επίσης, εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ευρώ 76.876.864,80, η οποία θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών Μετόχων της Τράπεζας σε αναλογία 2 νέες για κάθε 1 παλαιά μετοχή. Βάσει των όρων της αύξησης θα εκδοθούν συνολικά 128.128.108 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,60 εκάστη.
Η τιμή διάθεσης θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε μεταγενέστερο χρόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/20, με σκοπό τη διαμόρφωσή της σε επίπεδα που θα αντανακλούν τις συνθήκες αγοράς κατά την αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης. Τα συνολικά υπό άντληση κεφάλαια θα εξαρτηθούν από την τιμή διάθεσης. Όπως διευκρινίστηκε, στόχος είναι η άντληση κεφαλαίων ύψους ευρώ 120 εκατ., ωστόσο ανάλογα με τις οικονομικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο αλλά και τις συνθήκες της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και του τραπεζικού κλάδου κατά την περίοδο λήψης της σχετικής απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, η τιμή διάθεσης ενδέχεται να διαμορφωθεί σε επίπεδα που να οδηγούν στην άντληση μεγαλύτερου ποσού. Σύμβουλος Έκδοσης είναι η Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Επιπλέον, εγκρίθηκε η ανάκληση της απόφασης της από 23.1.2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά περίπου ευρώ 90 εκατ. με την έκδοση προνομιούχων μετοχών τις οποίες θα αναλάμβανε το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο της συμμετοχής της Τράπεζας στο πρόγραμμα "Ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της χρηματοοικονομικής κρίσης", δεδομένου ότι η εν λόγω αύξηση δεν έχει μέχρι σήμερα υλοποιηθεί.
Ταυτόχρονα, επιβεβαιώθηκε η πρόθεση της Τράπεζας να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3723/2008 περί ΄΄Ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της χρηματοοικονομικής κρίσης΄΄ και να προβεί στο μέλλον σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση προνομιούχων μετοχών σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Επίσης, επισημάνθηκε ότι, δεδομένων των συνθηκών της αγοράς και της ανάγκης της Τράπεζας να προχωρήσει στην υλοποίηση της αναπτυξιακής της πολιτικής, κρίθηκε σκόπιμη η υλοποίηση πρώτα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με συμμετοχή του ευρύτερου επενδυτικού κοινού. Τονίστηκε δε, ότι με την ολοκλήρωση των παραπάνω δράσεων θα ενισχυθεί περαιτέρω η κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας. Η κεφαλαιακή επάρκεια θα διαμορφωθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα, γεγονός το οποίο θα στηρίξει την αναπτυξιακή πολιτική της Τράπεζας κατά τα προσεχή έτη.
Η τιμή διάθεσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών καθώς και η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα ανακοινωθούν κατά τα προβλεπόμενα, μετά από τη λήψη σχετικής απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Αναλυτικά οι αποφάσεις της Γ.Σ.:
Θέμα 1ο: Αποφασίστηκε ομόφωνα η ανάκληση της απόφασης της από 23/1/2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας με την οποία αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3723/2008 κατά το ποσό των ογδόντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (89.999.999,72 Ευρώ), με την έκδοση τριάντα τριών εκατομμυρίων διακοσίων δέκα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα δύο (33.210.332) προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (2,71 Ευρώ) η κάθε μία.
Παραμένει η απόφαση των μετόχων να υπαχθεί η Τράπεζα στις διατάξεις του Ν. 3723/2008 και να προβεί στο μέλλον στην υλοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση προνομιούχων μετοχών σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε επίσης ομόφωνα την ανάκληση της απόφασης της από 23/1/2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης περί τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας, το οποίο και παραμένει στη μορφή που είχε προ της από 23/1/2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Θέμα 2ο: Αποφασίστηκε ομόφωνα η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 135.175.153,94 ευρώ με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών της από 2,71 ευρώ σε 0,60 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 32 του Ν. 3763/2009.
Επίσης, αποφασίστηκε η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας.
Θέμα 3ο: Αποφασίστηκε ομόφωνα η αύξηση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό εβδομήντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες οκτακόσια εξήντα τέσσερα Ευρώ και ογδόντα λεπτά (76.876.864,80 Ευρώ) με καταβολή μετρητών και έκδοση εκατόν είκοσι οκτώ εκατομμυρίων εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων εκατόν οκτώ (128.128.108) νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ εκάστη με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (120.000.000) Ευρώ, ανάλογα όμως με τις συνθήκες μπορεί να τεθεί η τιμή διάθεσης κατά τρόπο που να οδηγεί σε άντληση διαφορετικών ποσών.
Επιπλέον αποφασίστηκε η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας.
Περαιτέρω, εγκρίθηκε η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου στο σύνολό της συμπεριλαμβανομένης της παροχής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και λάβει όλες τις απαραίτητες αποφάσεις εξουσιοδο-τώντας περαιτέρω όποια πρόσωπα κρίνει απαραίτητο για την υλοποίηση των αναφερομένων στην εισήγηση αυτή.
Θέμα 4ο: Αποφασίστηκε ομόφωνα η τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της Τράπεζας ώστε να προβλέπει τη δυνατότητα και τους όρους έκδοσης προνομιούχων μετοχών σύμφωνα με το Ν. 2190/1920.
Θέμα 5ο: Το θέμα περί εγκρίσεως της κατάρτισης συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20 αποσύρθηκε από την ημερήσια διάταξη.
Θέμα 6ο: Δεν έγιναν ανακοινώσεις.
Στην Γ.Σ. παρέστησαν 99 μέτοχοι εκπροσωπούντες 42.801.963 μετοχές (εκ των οποίων 42.774.219 μετοχές (66,77 %) κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και 27.744 μετοχές (0,05 %) κατατέθηκαν εκπρόθεσμα) εκ συνόλου 64.064.054 μετοχών, ήτοι ποσοστό 66,82 % του μετοχικού κεφαλαίου.
Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ελήφθησαν ομόφωνα.