Εθνική Τράπεζα: Κέρδη-έκπληξη στο α΄ τρίμηνο του 2009
Παρασκευή, 29-Μαϊ-2009 17:30
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 19:22
Του Γιώργου Δημητρομανωλάκη
Κέρδη-έκπληξη που ξεπέρασαν τα 300 εκατ. ευρώ δηλαδή τα κέρδη των πέντε μεγάλων ελληνικών τραπεζών εμφανίζει η Εθνική Τράπεζα για το α΄ τρίμηνο.
Τα κέρδη του ομίλου έφτασαν στα 317 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας τις μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών οι οποίοι σύμφωνα με δημοσκόπηση του Dow Jones Newswires προέβλεπαν ότι θα κέρδη θα διαμορφωνόντουσαν στα 280 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο τα κέρδη του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας εμφανίζονται μειωμένα κατά 4%, ενώ σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2008 καταγράφουν πτώση 21%. Τα προ πρόβλεψεων κέρδη διαμορφώθηκαν στα 662 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου. Σημειώνεται ότι οι προβλέψεις στο τρίμηνο έφτασαν τα 235 εκατ. ευρώ για το α΄ τρίμηνο έναντι €88 εκατ.
Σχολιάζοντας τα μεγέθη τριμήνου ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, κ. Τάκης Αράπογλου δήλωσε: "Τα αποτελέσματα του α’ 3μήνου επιβεβαιώνουν αφενός την προσπάθειά μας να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και αφ’ ετέρου τη συνεπή και συντηρητική διαχείριση των τελευταίων ετών. Οι επιδόσεις στο πρώτο 3μηνο του έτους αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Ομίλου: υψηλή ρευστότητα, ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και αμυντική διάρθρωση του δανειακού χαρτοφυλακίου, επικεντρωμένη σε κλάδους χαμηλού κινδύνου και υψηλών εξασφαλίσεων.
Η προσοχή μας είναι πλέον στραμμένη στον έλεγχο των επισφαλειών και τη διατήρηση της υψηλής προ-προβλέψεων κερδοφορίας μας, μέσω της ανατιμολόγησης των κινδύνων και την αποφασιστική περιστολή δαπανών. Παρά την αβεβαιότητα που συνεχίζει να σκιάζει τις εξελίξεις, είμαστε αισιόδοξοι ότι το τέλος αυτής της κρίσης θα βρει την Εθνική ακόμα ισχυρότερη και σε θέση να εκμεταλλευτεί αναπτυξιακές ευκαιρίες."
Αναλυτικά τα μεγέθη
Όπως προαναφέρθηκε τα κέρδη του ομίλου έφτασαν στα 317 εκατ. ευρώ. Στην ανακοίνωση της Τράπεζας αναφέρονται τα εξής:
• Τα καθαρά κέρδη από τις δραστηριότητες στην Ελλάδα ανήλθαν σε €177 εκατ. μειωμένα κατά 19% έναντι του προηγουμένου 3μήνου. Εντούτοις τα κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν σε €397 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 6% έναντι του αντίστοιχου 3μήνου του 2008.
• Αύξηση κατά 33% σε σχέση με το προηγούμενο 3μηνο και 17% σε σχέση με το 1ο 3μηνο του 2008 σημείωσαν τα κέρδη της Finansbank, τα οποία ανήλθαν σε TRY 224 εκατ. (€103 εκατ.).Η επίδοση αυτή της Finansbank αντιστοιχεί στο 1/3 των συνολικών κερδών του Ομίλου. Τα κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν 39% έναντι του 1ου 3μήνου του 2008 και 15% έναντι του προηγούμενου 3μήνου.
• Τέλος, κάμψη κατά 26% σε σχέση με το 1ο 3μηνο του 2008 αλλά αύξηση κατά 14% έναντι του προηγουμένου 3μήνου σημείωσαν τα καθαρά κέρδη των μονάδων που δραστηριοποιούνται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα οποία ανήλθαν στα €37 εκατ., συνεισφέροντας 12% στη συνολική κερδοφορία του Ομίλου. Παρά τη δυσμενή συγκυρία της οικονομίας της περιοχής, τα κέρδη προ προβλέψεων των θυγατρικών του Ομίλου στη ΝΑ Ευρώπη σημείωσαν αύξηση 6% έναντι του αντίστοιχου 3μήνου του 2008.
Όπως τονίζεται τα παραπάνω αποτελέσματα επιτεύχθηκαν μέσα σε ένα αρνητικό περιβάλλον, με τα επίπεδα των προβλέψεων στο α΄ 3μηνο του έτους να διατηρούνται στο υψηλό επίπεδο το οποίο διαμορφώθηκε στο τελευταίο 3μηνο του 2008 ενόψει της επιδείνωσης της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος διενήργησε προβλέψεις έναντι πιστωτικού κινδύνου ύψους €235 εκατ. για το α΄ τρίμηνο έναντι €88 εκατ. στο αντίστοιχο 3μηνο του 2008.
Συνεχίζονται με σταθερό ρυθμό οι χρηματοδοτήσεις
Παράλληλα, στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι αύξηση κατά 18% σε ετήσια βάση κατέγραψε το συνολικό ύψος χορηγήσεων του Ομίλου οι οποίες στο α΄ τρίμηνο του 2009 ανήλθαν σε €67,6 δισ. έναντι €57,1 δισ. στο α΄ 3μηνο του 2008, παρά τις δυσμενείς επιπτώσεις της πιστωτικής κρίσης και τις υφεσιακές πιέσεις στις περισσότερες χώρες της ευρύτερης περιοχής.
Κατά το α΄ τρίμηνο ο Όμιλος αύξησε τις χορηγήσεις του έναντι του δ΄ τριμήνου κατά 3% στην Ελλάδα, 2% στην Τουρκία, ενώ στη ΝΑ Ευρώπη οι χορηγήσεις παρέμειναν σταθερές.
Ελλάδα: €5,7 δισ. εκταμιεύσεις, €1,6 δισ. καθαρή αύξηση δανείων
Παρά τη διεθνή συγκυρία, η Τράπεζα, αξιοποιώντας το πλεονέκτημα ρευστότητας, αύξησε τους ρυθμούς χρηματοδότησης των Ελληνικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Το δανειακό χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά €1,6 δισ. μέσα στο α΄ 3μηνο και ανήλθε σε €47,7 δισ., σημειώνοντας ρυθμούς αύξησης της τάξης του 14% σε ετησιοποιημένη βάση.
Όπως τονίζεται η επίδοση αυτή υπερβαίνει τον στόχο πιστωτικής επέκτασης στην Ελλάδα που είχε θέσει ο Όμιλος υπογραμμίζοντας την προσήλωση της ΕΤΕ στην απρόσκοπτη χρηματοδότηση της εθνικής οικονομίας, παρά τη ραγδαία επιδείνωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Στις επιδόσεις αυτές πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπου τα υπόλοιπα αυξάνονται με ετησιοποιημένο ρυθμό της τάξης του 32%.
Η ανάπτυξη της λιανικής τραπεζικής συνεχίστηκε με θετικούς ρυθμούς παρά την αρνητική συγκυρία. Το ύψος των χορηγήσεων λιανικής το α΄ τρίμηνο του 2009 ανήλθε σε €30,4 δισ. Η αύξηση στα υπόλοιπα δανείων λιανικής ειδικά στο α΄ τρίμηνο του 2009 ανήλθε σε €850 εκατ., καταγράφοντας θετικό ρυθμό πιστωτικής επέκτασης της τάξης του 12% σε ετησιοποιημένη βάση.
Συγκεκριμένα:
• Αύξηση κατά 13% καταγράφεται στα στεγαστικά δάνεια έναντι του 1ου 3μήνου του 2008, το ύψος των οποίων υπερέβη τα €19 δισ.
• Οι εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων το 1ο 3μηνο του 2009 υπερέβησαν τα €645 εκατ. με αποτέλεσμα ο ρυθμός αύξησης των στεγαστικών δανείων το 2009 να προσεγγίσει το 10%. Οι εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων από την Εθνική αντιπροσωπεύουν το 41% των συνολικών εκταμιεύσεων στην Ελληνική αγορά κατά το 1ο 3μηνο του έτους, γεγονός που αποδεικνύει τη βαρύτητα που αποδίδει η Εθνική Τράπεζα στη διατήρηση της ομαλής ροής χρηματοδότησης στη στεγαστική πίστη.
• Αύξηση 13% έναντι του α΄ 3μήνου του 2008 σημείωσαν τα υπόλοιπα των καταναλωτικών δανείων και καρτών τα οποία ανήλθαν σε €6,8 δισ. Το α΄ 3μηνο 2009 η καθαρή αύξηση καταναλωτικών δανείων ανήλθε σε €113 εκατ. διαμορφώνοντας το ρυθμό αύξησης του τρέχοντος έτους στο 7%, γεγονός ιδιαίτερα θετικό ενόψει της ανάσχεσης της ζήτησης.
• Θετικό ρυθμό πιστωτικής επέκτασης κατά 32% σε ετησιοποιημένη βάση καταγράφηκε κατά το α΄ 3μηνο στα υπόλοιπα των χορηγήσεων σε επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα οποία ξεπέρασαν τα €4,4 δισ. Με ταχύτατους ρυθμούς εξελίσσονται οι εκταμιεύσεις δανείων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω ΤΕΜΠΜΕ, οι οποίες μέχρι τα τέλη του Απριλίου είχαν υπερβεί τα €840 εκατ.
• Τέλος, η καθαρή αύξηση των υπολοίπων προς μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στο 1ο 3μηνο του 2009 υπερέβη τα €700 εκατ., ποσό που αντιπροσωπεύει πιστωτική επέκταση του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου κατά 17% σε ετησιοποιημένη βάση.
Η αύξηση καταθέσεων χρηματοδοτεί την επέκταση των χορηγήσεων
Καθαρή αύξηση κατά 14% σημείωσαν οι καταθέσεις του Ομίλου οι οποίες στο τέλος Μαρτίου 2009 ανέρχονται σε €69 δισ. Ως αποτέλεσμα, το σύνολο των χορηγήσεων του Ομίλου υπερκαλύπτεται από καταθέσεις, με τη σχέση χορηγήσεων προς καταθέσεις να παραμένει στο 95%.
Η υψηλή ρευστότητα της Τράπεζας αλλά κυρίως η σταθερότητά της αποτελούν ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ιδίως στην τρέχουσα συγκυρία που περιορίζει τις δυνατότητες άντλησης ρευστότητας από τις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίων.
Αυξημένες κατά 14% έναντι του α΄ 3μήνου 2008 ήταν οι καταθέσεις πελατών στην Ελλάδα οι οποίες διαμορφώθηκαν στα €56,3 δισ.
Η ορθολογική ανάπτυξη αμβλύνει τις επιπτώσεις της συρρίκνωσης των περιθωρίων
Το καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσμα του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €945 εκατ. αυξημένο κατά 11% σε σχέση με το α΄ 3μηνο του 2008. Το επιτοκιακό αποτέλεσμα του Ομίλου επετεύχθη σε συνθήκες διεθνούς στενότητας ρευστότητας και αποδίδεται στην ορθολογική επέκταση των δανειακών χαρτοφυλακίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση του κόστους άντλησης κεφαλαίων.
Ιδιαίτερη συμβολή στη διατήρηση των επιτοκιακών εσόδων σε ιστορικά υψηλά επίπεδα είχε η συμμετοχή της Τράπεζας στη χρηματοδότηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, τομέα στον οποίο παραδοσιακά η Εθνική Τράπεζα διαδραματίζει ηγετικό ρόλο.
Ως αποτέλεσμα, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 4,10%, σημειώνοντας κάμψη έναντι του 4,21% στο τελευταίο 3μηνο του 2008, αλλά σταθερά άνω του 4%.
Συνεχίζεται η προσπάθεια περιστολής δαπανών
Παρά την ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Τουρκία κατά τον προηγούμενο χρόνο (+137 καταστήματα ή +9%) και τις επενδύσεις για τη λειτουργική ενσωμάτωση των θυγατρικών εξωτερικού, η αύξηση των λειτουργικών δαπανών του Ομίλου περιορίστηκε σε +8% σε σχέση με το 1ο 3μηνο του 2008 ενώ σε σχέση με το προηγούμενο 3μηνο παρουσιάζει μείωση κατά 14%.
Ως αποτέλεσμα, ο λόγος κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 46%.
Ο Όμιλος, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερα δυσμενή συγκυρία στην οποία εισέρχεται ο τραπεζικός κλάδος, συνεχίζει από μηδενική βάση την προσπάθεια περαιτέρω περιστολής των δαπανών στοχεύοντας στη ριζική αναδιάρθρωση των κοστολογικών του δεδομένων.
Finansbank: Συνεχιζόμενη αύξηση κερδοφορίας παρά το δυσμενές οικονομικό κλίμα
Αύξηση κατά 33% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη της Finansbank έναντι του προηγουμένου 3μηνου, τα οποία ανήλθαν σε TRY 224 εκατ. (€103 εκατ.).
Η επίδοση αυτή οφείλεται στην αύξηση των κερδών προ προβλέψεων η οποία ξεπέρασε το 15% σε σχέση με το προηγούμενο 3μηνο, γεγονός που υπογραμμίζει τα ισχυρά θεμελιώδη της Τράπεζας τα οποία της επέτρεψαν να αυξήσει την οργανική της κερδοφορία παρά τη δυσμενή συγκυρία που αντιμετωπίζει η γειτονική χώρα.
Στο τέλος του 1ου 3μήνου του 2009, οι χορηγήσεις της Finansbank ανήλθαν σε TRY 23., δισ. (€10,5 δισ.) σημειώνοντας αύξηση κατά +16% σε ετήσια βάση.
Ο χαμηλότερος ρυθμός ανάπτυξης της Τουρκικής οικονομίας και κατά το α΄ 3μηνο του 2009 είχε σαν αποτέλεσμα την συγκρατημένη ανάπτυξη των χορηγήσεων της Finansbank (μόλις 2% κατά το τελευταίο τρίμηνο). Η συνεχιζόμενη αυτή αποκλιμάκωση αντανακλά τη γενικότερη αναπροσαρμογή της τιμολόγησης των πιστωτικών κινδύνων και των πιστοδοτικών κριτηρίων που εφαρμόζει ο Όμιλος στη χώρα. Ειδικότερα:
• Οι χορηγήσεις λιανικής τραπεζικής εξακολουθούν να αποτελούν την αιχμή της αναπτυξιακής προοπτικής της Finansbank και συνεχίζουν να αυξάνονται με εντυπωσιακούς ρυθμούς της τάξης του 33% ετησίως. Το 1ο 3μηνο του 2009 ανήλθαν σε TRY10.5 δισ. (€4.7 δισ.). Ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζουν οι χορηγήσεις στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 28% και 37% αντίστοιχα σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
• Οι χορηγήσεις επιχειρηματικής πίστης ανήλθαν σε TRY 12.9 δισ. (€5.8 δισ.) σημειώνοντας αύξηση 5% σε ετήσια βάση.
Οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που συνέχισαν να επικρατούν και κατά το 1ο 3μηνο του 2009 επηρέασαν την ποιότητα του χαρτοφυλακίου με το δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων να διαμορφώνεται σε 3.8% του συνολικού χαρτοφυλακίου, αυξημένος κατά 0,6% έναντι του προηγούμενου 3μήνου αλλά σημαντικά χαμηλότερο του μέσου όρου της Τουρκικής αγοράς.
Εξαιρετικές επιδόσεις επιτεύχθηκαν στα συνολικά υπόλοιπα καταθέσεων της Finansbank τα οποία εξακολουθούν να αυξάνονται (+25% έναντι του 1ου τριμήνου του 2008) σαν αποτέλεσμα της στρατηγικής της Τράπεζας να διευρύνει την καταθετική της βάση, ιδίως όσον αφορά τις καταθέσεις σε τοπικό νόμισμα, οι οποίες στο πρώτο 3μηνο του 2009 ανήλθαν σε TRY10.0 δισ. (€4.5 δισ.) έναντι TRY6.8 δισ. (€3.3 δισ.) το 1ο 3μηνο του 2008, καταγράφοντας αύξηση 48%.
Η ανάπτυξη της καταθετικής βάσης της Finansbank σε τοπικό νόμισμα είχε σαν αποτέλεσμα η σχέση χορηγήσεων προς καταθέσεις της τράπεζας να διαμορφωθεί σε 121%, εξέλιξη ιδιαίτερα θετική αν ληφθεί υπόψη ότι το υπερβάλλον ύψος χορηγήσεων χρηματοδοτείται από μεσοπρόθεσμο δανεισμό από τις διεθνείς αγορές (εκτός Ομίλου) με λήξεις που εκτείνονται έως το 2013.
Εθνική: Τι ειπώθηκε στο conference call
Ακόμα ένα καλό τρίμηνο εμφάνισε η Εθνική Τράπεζα στο α΄ τρίμηνο, παρά τις προκλήσεις, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η διοίκηση στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές. Η τράπεζα κατάφερε να εμφανίσει καλές αποδόσεις σε όλες τις δραστηριότητες-πυλώνες της και να αποδείξει, μέσω του επιπέδου της κερδοφορίας, πως είναι ένα ισχυρό franchise.
Σε αυτό το σημείο του κύκλου και το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δανείων της Εθνικής, η διοίκηση της ΕΤΕ "νιώθει άνετα" με το επίπεδο των προβλέψεων. Συμπλήρωσε πως η τράπεζα διαθέτει μία από τις ισχυρότερες ρευστότητες στην Ευρώπη.
Τόνισε δε πως το σημαντικότερο σημείο των αποτελεσμάτων ήταν τα καθαρά έσοδα από τόκους. Για τις δραστηριότητες στην Τουρκία, ανέφερε πως ήταν ένα πολύ καλό τρίμηνο, δεδομένης της απότομης επιδείνωσης των μακροοικονομικών μεγεθών της χώρας.
Επίσης, εξέφρασε την αισιοδοξία για το μέλλον, καθώς ο όμιλος κατάφερε να ανυτιμετωπίσει πολύ αντίξοες συνθηκες, με όλες τις δραστηριότητες του ομίλου να καταγράφουν ισχυρή απόδοση, ενώ διαπιστώνει επιβράδυνση στο σχηματισμό των NPL.
Τέλος, ανέφερε πως κατά τον Απρίλιο ο ρυθμός αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων ήταν σταθερός, ωστόσο το Μάιο παρουσιάσθηκε σχετική αποθέρμανση. Βάσει αυτού, εκτιμά πως ενδέχεται στο β΄ τρίμηνο να παρουσιασθεί επιβράδυνση στην εξέλιξη των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η δανειακή ανάπτυξη κινείται στο 12%, ανάλογο των στόχων της διοίκησης, και πάνω από το ρυθμό της αγοράς.
* Δείτε την αναλυτική ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων τριμήνου της ΕΤΕ στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία"
Του Γιώργου Δημητρομανωλάκη
Κέρδη-έκπληξη που ξεπέρασαν τα 300 εκατ. ευρώ δηλαδή τα κέρδη των πέντε μεγάλων ελληνικών τραπεζών εμφανίζει η Εθνική Τράπεζα για το α΄ τρίμηνο.
Τα κέρδη του ομίλου έφτασαν στα 317 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας τις μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών οι οποίοι σύμφωνα με δημοσκόπηση του Dow Jones Newswires προέβλεπαν ότι θα κέρδη θα διαμορφωνόντουσαν στα 280 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο τα κέρδη του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας εμφανίζονται μειωμένα κατά 4%, ενώ σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2008 καταγράφουν πτώση 21%. Τα προ πρόβλεψεων κέρδη διαμορφώθηκαν στα 662 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου. Σημειώνεται ότι οι προβλέψεις στο τρίμηνο έφτασαν τα 235 εκατ. ευρώ για το α΄ τρίμηνο έναντι €88 εκατ.
Σχολιάζοντας τα μεγέθη τριμήνου ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, κ. Τάκης Αράπογλου δήλωσε: "Τα αποτελέσματα του α’ 3μήνου επιβεβαιώνουν αφενός την προσπάθειά μας να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και αφ’ ετέρου τη συνεπή και συντηρητική διαχείριση των τελευταίων ετών. Οι επιδόσεις στο πρώτο 3μηνο του έτους αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Ομίλου: υψηλή ρευστότητα, ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και αμυντική διάρθρωση του δανειακού χαρτοφυλακίου, επικεντρωμένη σε κλάδους χαμηλού κινδύνου και υψηλών εξασφαλίσεων.
Η προσοχή μας είναι πλέον στραμμένη στον έλεγχο των επισφαλειών και τη διατήρηση της υψηλής προ-προβλέψεων κερδοφορίας μας, μέσω της ανατιμολόγησης των κινδύνων και την αποφασιστική περιστολή δαπανών. Παρά την αβεβαιότητα που συνεχίζει να σκιάζει τις εξελίξεις, είμαστε αισιόδοξοι ότι το τέλος αυτής της κρίσης θα βρει την Εθνική ακόμα ισχυρότερη και σε θέση να εκμεταλλευτεί αναπτυξιακές ευκαιρίες."
Αναλυτικά τα μεγέθη
Όπως προαναφέρθηκε τα κέρδη του ομίλου έφτασαν στα 317 εκατ. ευρώ. Στην ανακοίνωση της Τράπεζας αναφέρονται τα εξής:
• Τα καθαρά κέρδη από τις δραστηριότητες στην Ελλάδα ανήλθαν σε €177 εκατ. μειωμένα κατά 19% έναντι του προηγουμένου 3μήνου. Εντούτοις τα κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν σε €397 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 6% έναντι του αντίστοιχου 3μήνου του 2008.
• Αύξηση κατά 33% σε σχέση με το προηγούμενο 3μηνο και 17% σε σχέση με το 1ο 3μηνο του 2008 σημείωσαν τα κέρδη της Finansbank, τα οποία ανήλθαν σε TRY 224 εκατ. (€103 εκατ.).Η επίδοση αυτή της Finansbank αντιστοιχεί στο 1/3 των συνολικών κερδών του Ομίλου. Τα κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν 39% έναντι του 1ου 3μήνου του 2008 και 15% έναντι του προηγούμενου 3μήνου.
• Τέλος, κάμψη κατά 26% σε σχέση με το 1ο 3μηνο του 2008 αλλά αύξηση κατά 14% έναντι του προηγουμένου 3μήνου σημείωσαν τα καθαρά κέρδη των μονάδων που δραστηριοποιούνται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα οποία ανήλθαν στα €37 εκατ., συνεισφέροντας 12% στη συνολική κερδοφορία του Ομίλου. Παρά τη δυσμενή συγκυρία της οικονομίας της περιοχής, τα κέρδη προ προβλέψεων των θυγατρικών του Ομίλου στη ΝΑ Ευρώπη σημείωσαν αύξηση 6% έναντι του αντίστοιχου 3μήνου του 2008.
Όπως τονίζεται τα παραπάνω αποτελέσματα επιτεύχθηκαν μέσα σε ένα αρνητικό περιβάλλον, με τα επίπεδα των προβλέψεων στο α΄ 3μηνο του έτους να διατηρούνται στο υψηλό επίπεδο το οποίο διαμορφώθηκε στο τελευταίο 3μηνο του 2008 ενόψει της επιδείνωσης της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος διενήργησε προβλέψεις έναντι πιστωτικού κινδύνου ύψους €235 εκατ. για το α΄ τρίμηνο έναντι €88 εκατ. στο αντίστοιχο 3μηνο του 2008.
Συνεχίζονται με σταθερό ρυθμό οι χρηματοδοτήσεις
Παράλληλα, στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι αύξηση κατά 18% σε ετήσια βάση κατέγραψε το συνολικό ύψος χορηγήσεων του Ομίλου οι οποίες στο α΄ τρίμηνο του 2009 ανήλθαν σε €67,6 δισ. έναντι €57,1 δισ. στο α΄ 3μηνο του 2008, παρά τις δυσμενείς επιπτώσεις της πιστωτικής κρίσης και τις υφεσιακές πιέσεις στις περισσότερες χώρες της ευρύτερης περιοχής.
Κατά το α΄ τρίμηνο ο Όμιλος αύξησε τις χορηγήσεις του έναντι του δ΄ τριμήνου κατά 3% στην Ελλάδα, 2% στην Τουρκία, ενώ στη ΝΑ Ευρώπη οι χορηγήσεις παρέμειναν σταθερές.
Ελλάδα: €5,7 δισ. εκταμιεύσεις, €1,6 δισ. καθαρή αύξηση δανείων
Παρά τη διεθνή συγκυρία, η Τράπεζα, αξιοποιώντας το πλεονέκτημα ρευστότητας, αύξησε τους ρυθμούς χρηματοδότησης των Ελληνικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Το δανειακό χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά €1,6 δισ. μέσα στο α΄ 3μηνο και ανήλθε σε €47,7 δισ., σημειώνοντας ρυθμούς αύξησης της τάξης του 14% σε ετησιοποιημένη βάση.
Όπως τονίζεται η επίδοση αυτή υπερβαίνει τον στόχο πιστωτικής επέκτασης στην Ελλάδα που είχε θέσει ο Όμιλος υπογραμμίζοντας την προσήλωση της ΕΤΕ στην απρόσκοπτη χρηματοδότηση της εθνικής οικονομίας, παρά τη ραγδαία επιδείνωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Στις επιδόσεις αυτές πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπου τα υπόλοιπα αυξάνονται με ετησιοποιημένο ρυθμό της τάξης του 32%.
Η ανάπτυξη της λιανικής τραπεζικής συνεχίστηκε με θετικούς ρυθμούς παρά την αρνητική συγκυρία. Το ύψος των χορηγήσεων λιανικής το α΄ τρίμηνο του 2009 ανήλθε σε €30,4 δισ. Η αύξηση στα υπόλοιπα δανείων λιανικής ειδικά στο α΄ τρίμηνο του 2009 ανήλθε σε €850 εκατ., καταγράφοντας θετικό ρυθμό πιστωτικής επέκτασης της τάξης του 12% σε ετησιοποιημένη βάση.
Συγκεκριμένα:
• Αύξηση κατά 13% καταγράφεται στα στεγαστικά δάνεια έναντι του 1ου 3μήνου του 2008, το ύψος των οποίων υπερέβη τα €19 δισ.
• Οι εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων το 1ο 3μηνο του 2009 υπερέβησαν τα €645 εκατ. με αποτέλεσμα ο ρυθμός αύξησης των στεγαστικών δανείων το 2009 να προσεγγίσει το 10%. Οι εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων από την Εθνική αντιπροσωπεύουν το 41% των συνολικών εκταμιεύσεων στην Ελληνική αγορά κατά το 1ο 3μηνο του έτους, γεγονός που αποδεικνύει τη βαρύτητα που αποδίδει η Εθνική Τράπεζα στη διατήρηση της ομαλής ροής χρηματοδότησης στη στεγαστική πίστη.
• Αύξηση 13% έναντι του α΄ 3μήνου του 2008 σημείωσαν τα υπόλοιπα των καταναλωτικών δανείων και καρτών τα οποία ανήλθαν σε €6,8 δισ. Το α΄ 3μηνο 2009 η καθαρή αύξηση καταναλωτικών δανείων ανήλθε σε €113 εκατ. διαμορφώνοντας το ρυθμό αύξησης του τρέχοντος έτους στο 7%, γεγονός ιδιαίτερα θετικό ενόψει της ανάσχεσης της ζήτησης.
• Θετικό ρυθμό πιστωτικής επέκτασης κατά 32% σε ετησιοποιημένη βάση καταγράφηκε κατά το α΄ 3μηνο στα υπόλοιπα των χορηγήσεων σε επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα οποία ξεπέρασαν τα €4,4 δισ. Με ταχύτατους ρυθμούς εξελίσσονται οι εκταμιεύσεις δανείων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω ΤΕΜΠΜΕ, οι οποίες μέχρι τα τέλη του Απριλίου είχαν υπερβεί τα €840 εκατ.
• Τέλος, η καθαρή αύξηση των υπολοίπων προς μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στο 1ο 3μηνο του 2009 υπερέβη τα €700 εκατ., ποσό που αντιπροσωπεύει πιστωτική επέκταση του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου κατά 17% σε ετησιοποιημένη βάση.
Η αύξηση καταθέσεων χρηματοδοτεί την επέκταση των χορηγήσεων
Καθαρή αύξηση κατά 14% σημείωσαν οι καταθέσεις του Ομίλου οι οποίες στο τέλος Μαρτίου 2009 ανέρχονται σε €69 δισ. Ως αποτέλεσμα, το σύνολο των χορηγήσεων του Ομίλου υπερκαλύπτεται από καταθέσεις, με τη σχέση χορηγήσεων προς καταθέσεις να παραμένει στο 95%.
Η υψηλή ρευστότητα της Τράπεζας αλλά κυρίως η σταθερότητά της αποτελούν ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ιδίως στην τρέχουσα συγκυρία που περιορίζει τις δυνατότητες άντλησης ρευστότητας από τις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίων.
Αυξημένες κατά 14% έναντι του α΄ 3μήνου 2008 ήταν οι καταθέσεις πελατών στην Ελλάδα οι οποίες διαμορφώθηκαν στα €56,3 δισ.
Η ορθολογική ανάπτυξη αμβλύνει τις επιπτώσεις της συρρίκνωσης των περιθωρίων
Το καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσμα του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €945 εκατ. αυξημένο κατά 11% σε σχέση με το α΄ 3μηνο του 2008. Το επιτοκιακό αποτέλεσμα του Ομίλου επετεύχθη σε συνθήκες διεθνούς στενότητας ρευστότητας και αποδίδεται στην ορθολογική επέκταση των δανειακών χαρτοφυλακίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση του κόστους άντλησης κεφαλαίων.
Ιδιαίτερη συμβολή στη διατήρηση των επιτοκιακών εσόδων σε ιστορικά υψηλά επίπεδα είχε η συμμετοχή της Τράπεζας στη χρηματοδότηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, τομέα στον οποίο παραδοσιακά η Εθνική Τράπεζα διαδραματίζει ηγετικό ρόλο.
Ως αποτέλεσμα, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 4,10%, σημειώνοντας κάμψη έναντι του 4,21% στο τελευταίο 3μηνο του 2008, αλλά σταθερά άνω του 4%.
Συνεχίζεται η προσπάθεια περιστολής δαπανών
Παρά την ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Τουρκία κατά τον προηγούμενο χρόνο (+137 καταστήματα ή +9%) και τις επενδύσεις για τη λειτουργική ενσωμάτωση των θυγατρικών εξωτερικού, η αύξηση των λειτουργικών δαπανών του Ομίλου περιορίστηκε σε +8% σε σχέση με το 1ο 3μηνο του 2008 ενώ σε σχέση με το προηγούμενο 3μηνο παρουσιάζει μείωση κατά 14%.
Ως αποτέλεσμα, ο λόγος κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 46%.
Ο Όμιλος, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερα δυσμενή συγκυρία στην οποία εισέρχεται ο τραπεζικός κλάδος, συνεχίζει από μηδενική βάση την προσπάθεια περαιτέρω περιστολής των δαπανών στοχεύοντας στη ριζική αναδιάρθρωση των κοστολογικών του δεδομένων.
Finansbank: Συνεχιζόμενη αύξηση κερδοφορίας παρά το δυσμενές οικονομικό κλίμα
Αύξηση κατά 33% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη της Finansbank έναντι του προηγουμένου 3μηνου, τα οποία ανήλθαν σε TRY 224 εκατ. (€103 εκατ.).
Η επίδοση αυτή οφείλεται στην αύξηση των κερδών προ προβλέψεων η οποία ξεπέρασε το 15% σε σχέση με το προηγούμενο 3μηνο, γεγονός που υπογραμμίζει τα ισχυρά θεμελιώδη της Τράπεζας τα οποία της επέτρεψαν να αυξήσει την οργανική της κερδοφορία παρά τη δυσμενή συγκυρία που αντιμετωπίζει η γειτονική χώρα.
Στο τέλος του 1ου 3μήνου του 2009, οι χορηγήσεις της Finansbank ανήλθαν σε TRY 23., δισ. (€10,5 δισ.) σημειώνοντας αύξηση κατά +16% σε ετήσια βάση.
Ο χαμηλότερος ρυθμός ανάπτυξης της Τουρκικής οικονομίας και κατά το α΄ 3μηνο του 2009 είχε σαν αποτέλεσμα την συγκρατημένη ανάπτυξη των χορηγήσεων της Finansbank (μόλις 2% κατά το τελευταίο τρίμηνο). Η συνεχιζόμενη αυτή αποκλιμάκωση αντανακλά τη γενικότερη αναπροσαρμογή της τιμολόγησης των πιστωτικών κινδύνων και των πιστοδοτικών κριτηρίων που εφαρμόζει ο Όμιλος στη χώρα. Ειδικότερα:
• Οι χορηγήσεις λιανικής τραπεζικής εξακολουθούν να αποτελούν την αιχμή της αναπτυξιακής προοπτικής της Finansbank και συνεχίζουν να αυξάνονται με εντυπωσιακούς ρυθμούς της τάξης του 33% ετησίως. Το 1ο 3μηνο του 2009 ανήλθαν σε TRY10.5 δισ. (€4.7 δισ.). Ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζουν οι χορηγήσεις στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 28% και 37% αντίστοιχα σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
• Οι χορηγήσεις επιχειρηματικής πίστης ανήλθαν σε TRY 12.9 δισ. (€5.8 δισ.) σημειώνοντας αύξηση 5% σε ετήσια βάση.
Οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που συνέχισαν να επικρατούν και κατά το 1ο 3μηνο του 2009 επηρέασαν την ποιότητα του χαρτοφυλακίου με το δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων να διαμορφώνεται σε 3.8% του συνολικού χαρτοφυλακίου, αυξημένος κατά 0,6% έναντι του προηγούμενου 3μήνου αλλά σημαντικά χαμηλότερο του μέσου όρου της Τουρκικής αγοράς.
Εξαιρετικές επιδόσεις επιτεύχθηκαν στα συνολικά υπόλοιπα καταθέσεων της Finansbank τα οποία εξακολουθούν να αυξάνονται (+25% έναντι του 1ου τριμήνου του 2008) σαν αποτέλεσμα της στρατηγικής της Τράπεζας να διευρύνει την καταθετική της βάση, ιδίως όσον αφορά τις καταθέσεις σε τοπικό νόμισμα, οι οποίες στο πρώτο 3μηνο του 2009 ανήλθαν σε TRY10.0 δισ. (€4.5 δισ.) έναντι TRY6.8 δισ. (€3.3 δισ.) το 1ο 3μηνο του 2008, καταγράφοντας αύξηση 48%.
Η ανάπτυξη της καταθετικής βάσης της Finansbank σε τοπικό νόμισμα είχε σαν αποτέλεσμα η σχέση χορηγήσεων προς καταθέσεις της τράπεζας να διαμορφωθεί σε 121%, εξέλιξη ιδιαίτερα θετική αν ληφθεί υπόψη ότι το υπερβάλλον ύψος χορηγήσεων χρηματοδοτείται από μεσοπρόθεσμο δανεισμό από τις διεθνείς αγορές (εκτός Ομίλου) με λήξεις που εκτείνονται έως το 2013.
Εθνική: Τι ειπώθηκε στο conference call
Ακόμα ένα καλό τρίμηνο εμφάνισε η Εθνική Τράπεζα στο α΄ τρίμηνο, παρά τις προκλήσεις, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η διοίκηση στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές. Η τράπεζα κατάφερε να εμφανίσει καλές αποδόσεις σε όλες τις δραστηριότητες-πυλώνες της και να αποδείξει, μέσω του επιπέδου της κερδοφορίας, πως είναι ένα ισχυρό franchise.
Σε αυτό το σημείο του κύκλου και το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δανείων της Εθνικής, η διοίκηση της ΕΤΕ "νιώθει άνετα" με το επίπεδο των προβλέψεων. Συμπλήρωσε πως η τράπεζα διαθέτει μία από τις ισχυρότερες ρευστότητες στην Ευρώπη.
Τόνισε δε πως το σημαντικότερο σημείο των αποτελεσμάτων ήταν τα καθαρά έσοδα από τόκους. Για τις δραστηριότητες στην Τουρκία, ανέφερε πως ήταν ένα πολύ καλό τρίμηνο, δεδομένης της απότομης επιδείνωσης των μακροοικονομικών μεγεθών της χώρας.
Επίσης, εξέφρασε την αισιοδοξία για το μέλλον, καθώς ο όμιλος κατάφερε να ανυτιμετωπίσει πολύ αντίξοες συνθηκες, με όλες τις δραστηριότητες του ομίλου να καταγράφουν ισχυρή απόδοση, ενώ διαπιστώνει επιβράδυνση στο σχηματισμό των NPL.
Τέλος, ανέφερε πως κατά τον Απρίλιο ο ρυθμός αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων ήταν σταθερός, ωστόσο το Μάιο παρουσιάσθηκε σχετική αποθέρμανση. Βάσει αυτού, εκτιμά πως ενδέχεται στο β΄ τρίμηνο να παρουσιασθεί επιβράδυνση στην εξέλιξη των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η δανειακή ανάπτυξη κινείται στο 12%, ανάλογο των στόχων της διοίκησης, και πάνω από το ρυθμό της αγοράς.
* Δείτε την αναλυτική ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων τριμήνου της ΕΤΕ στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία"