Οι extra large αυξήσεις του Χ.Α.
Τετάρτη, 01-Οκτ-2008 01:09
Του Νίκου Χρυσικόπουλου
Το δικό της ρεκόρ για τη μεγαλύτερη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ιστορία του Χ.Α. φιλοδοξεί να ισοφαρίσει η Marfin Investment Group. Η επενδυτική τράπεζα ανακοίνωσε χθες πως σχεδιάζει να προτείνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 5.004.000.000 ευρώ, με την έκδοση 834 εκατ. νέων μετοχών και σε τιμή διάθεσης 6 ευρώ ανά μετοχή μέσω private placement.
Το ποσό αυτό σχεδόν ισοφαρίζει τη μεγαλύτερη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ιστορία του ελληνικού χρηματιστηρίου, ύψους 5,19 δισ. ευρώ που πραγματοποίησε πέρυσι το καλοκαίρι η MIG. Όσοι συμμετείχαν στην περυσινή αύξηση έλαβαν 14 νέες μετοχές για κάθε μια παλαιά, με τιμή έκδοσης τα 6,70 ευρώ ανά μετοχή.
Το τωρινό εγχείρημα της MIG, ωστόσο, διαθέτει υψηλό βαθμό δυσκολίας λόγω της μαινόμενης πιστωτικής κρίσης που έχει ξεσπάσει σε ΗΠΑ και Ευρώπη, αλλά και του ότι αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί σε τιμή υψηλότερη αυτής κατά την ημέρα της ανακοίνωσης (χθεσινό κλείσιμο MIG στα 5 ευρώ, +9,65%).
Οι συνθήκες την περυσινή χρονιά ήταν σαφώς διαφορετικές και ευνοούσαν ανάλογες αποφάσεις. Η Τράπεζα Πειραιώς πραγματοποίησε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,35 δισ. ευρώ (μια νέα για κάθε τέσσερις παλιές με τιμή έκδοσης τα 20 ευρώ ανά μετοχή), ενώ η Eurobank συγκέντρωσε το ποσό του 1,22 δισ. ευρώ (2 νέες μετοχές για κάθε 15 παλαιές με τιμή έκδοσης τα 20 ευρώ).
Είχε προηγηθεί το 2006 η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας ύψους 3 δισ. ευρώ που πραγματοποιήθηκε κατά κύριο λόγο για την απόκτηση του 46% της τουρκικής τράπεζας Finansbank, αλλά και για να χρηματοδοτήσει άλλες εξαγορές.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ, πέρυσι μέσω αυξήσεων κεφαλαίου μόνο, αντλήθηκε το ποσό των 9,7 δισ. ευρώ -το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορά την ΑΜΚ της MIG- ενώ συνολικά 25 εισηγμένες άντλησαν μέσω του Χ.Α. το ποσό των 10,1 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο στην ιστορία του Χ.Α.
Το 1999 από αυξήσεις και νέες εισαγωγές είχε αντληθεί το ποσό των 9,7 δισ. ευρώ, αλλά από μεγαλύτερο αριθμό εταιρειών (συνολικά 116), ενώ ένα χρόνο αργότερα τα αντληθέντα κεφάλαια έφθασαν τα 8,8 δισ. ευρώ.
Συνολικά την περίοδο 1997-2007 τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν μέσω του Χρηματιστηρίου έφθασαν τα 39,5 δισ. ευρώ.
Το δικό της ρεκόρ για τη μεγαλύτερη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ιστορία του Χ.Α. φιλοδοξεί να ισοφαρίσει η Marfin Investment Group. Η επενδυτική τράπεζα ανακοίνωσε χθες πως σχεδιάζει να προτείνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 5.004.000.000 ευρώ, με την έκδοση 834 εκατ. νέων μετοχών και σε τιμή διάθεσης 6 ευρώ ανά μετοχή μέσω private placement.
Το ποσό αυτό σχεδόν ισοφαρίζει τη μεγαλύτερη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ιστορία του ελληνικού χρηματιστηρίου, ύψους 5,19 δισ. ευρώ που πραγματοποίησε πέρυσι το καλοκαίρι η MIG. Όσοι συμμετείχαν στην περυσινή αύξηση έλαβαν 14 νέες μετοχές για κάθε μια παλαιά, με τιμή έκδοσης τα 6,70 ευρώ ανά μετοχή.
Το τωρινό εγχείρημα της MIG, ωστόσο, διαθέτει υψηλό βαθμό δυσκολίας λόγω της μαινόμενης πιστωτικής κρίσης που έχει ξεσπάσει σε ΗΠΑ και Ευρώπη, αλλά και του ότι αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί σε τιμή υψηλότερη αυτής κατά την ημέρα της ανακοίνωσης (χθεσινό κλείσιμο MIG στα 5 ευρώ, +9,65%).
Οι συνθήκες την περυσινή χρονιά ήταν σαφώς διαφορετικές και ευνοούσαν ανάλογες αποφάσεις. Η Τράπεζα Πειραιώς πραγματοποίησε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,35 δισ. ευρώ (μια νέα για κάθε τέσσερις παλιές με τιμή έκδοσης τα 20 ευρώ ανά μετοχή), ενώ η Eurobank συγκέντρωσε το ποσό του 1,22 δισ. ευρώ (2 νέες μετοχές για κάθε 15 παλαιές με τιμή έκδοσης τα 20 ευρώ).
Είχε προηγηθεί το 2006 η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας ύψους 3 δισ. ευρώ που πραγματοποιήθηκε κατά κύριο λόγο για την απόκτηση του 46% της τουρκικής τράπεζας Finansbank, αλλά και για να χρηματοδοτήσει άλλες εξαγορές.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ, πέρυσι μέσω αυξήσεων κεφαλαίου μόνο, αντλήθηκε το ποσό των 9,7 δισ. ευρώ -το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορά την ΑΜΚ της MIG- ενώ συνολικά 25 εισηγμένες άντλησαν μέσω του Χ.Α. το ποσό των 10,1 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο στην ιστορία του Χ.Α.
Το 1999 από αυξήσεις και νέες εισαγωγές είχε αντληθεί το ποσό των 9,7 δισ. ευρώ, αλλά από μεγαλύτερο αριθμό εταιρειών (συνολικά 116), ενώ ένα χρόνο αργότερα τα αντληθέντα κεφάλαια έφθασαν τα 8,8 δισ. ευρώ.
Συνολικά την περίοδο 1997-2007 τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν μέσω του Χρηματιστηρίου έφθασαν τα 39,5 δισ. ευρώ.