Τράπεζα Πειραιώς: Αναδοχή και Έκδοση Ομολόγου ΟΑΣΑ ύψους 320 εκατ. ευρώ

Δευτέρα, 29-Σεπ-2008 16:09

Σημαντική επιτυχία θεωρεί η Τράπεζα Πειραιώς την πρόσφατη αναδοχή και έκδοση του 8ετούς ομολόγου του ΟΑΣΑ ύψους 320 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η τράπεζα χαρακτηρίζει "εξαιρετικά καινοτόμο" τη συγκεκριμένη συναλλαγή -στην οποία η Πειραιώς διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο- διότι πέτυχε την δημιουργία πιστωτικού τίτλου που έχει δομή Eurobond αλλά ταυτόχρονα είναι σύννομος με τις διατάξεις του Ν.3156 περί Ομολογιακών Δανείων. Ο συνδυασμός αυτός προσδίδει  στον τίτλο "συμβατότητα με, και αναγνωρισιμότητα από, το διεθνές επενδυτικό κοινό, αλλά παράλληλα διατηρεί ανέπαφα τα πλεονεκτήματα" που απορρέουν από Ν.3156 για έναν Έλληνα εκδότη.

Στην ίδια ανακοίνωση η Τράπεζα Πειραιώς επισημαίνει πως εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι η συγκεκριμένη έκδοση αποτελεί το πρώτο εταιρικό ομόλογο που έγινε δεκτό από την Τράπεζα της Ελλάδος για εκκαθάριση στο Σύστημα Τίτλων σε Λογιστική Μορφή (BOGS) και για διαπραγμάτευση στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ). Τα παραπάνω χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, επιτρέπουν την εύκολη μεταβίβαση / διάθεση των ομολόγων στην δευτερογενή αγορά και τα καθιστούν αποδεκτούς τίτλους για αναχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Τέλος η ανακοίνωση καταλήγει σημειώνοντας πως η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής βασίστηκε στο "συγκερασμό και αξιοποίηση της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας" που έχει αναπτύξει η Τράπεζα Πειραιώς σαν εκδότης ομολόγων στην εγχώρια και διεθνή αγορά, καθώς και του ρόλου που διαδραματίζει ως ένας από τους πλέον δραστήριους Βασικούς Διαπραγματευτές Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.