ΤΕΡΝΑ: Διάσπαση για επίσπευση αναδιάρθρωσης (upd)

Τρίτη, 24-Ιουν-2008 17:45

Τη διακοπή των διαδικασιών δια απορροφήσεως της ΤΕΡΝΑ από τη ΓΕΚ αποφάσισαν τα διοικητικά συμβούλια των δυο εταιρειών χωρίς ωστόσο να αλλάζει η ουσία της αναδιάρθρωσης που επιχειρεί ο όμιλος. Ειδικότερα, τα διοικητικά συμβούλια των δυο εταιρειών προέκριναν το σενάριο της διάσπασης της ΤΕΡΝΑ προκειμένου η όλη διαδικασία να ολοκληρωθεί πολύ πιο γρήγορα. 

Ως εκ τούτου, η ΤΕΡΝΑ δεν θα απορροφηθεί εξολοκλήρου από τη μητρική της, όπως ήταν το αρχικό σενάριο, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση θα έπρεπε να γίνει στη συνέχεια απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου και του εργοληπτικού πτυχίου προκειμένου να δημιουργηθεί ανεξάρτητη κατασκευαστική εταιρεία κατά 100% θυγατρική της ΓΕΚ. 

Με τη νέα διαδικασία που αποφασίστηκε να ακολουθηθεί, η απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου γίνεται πριν την απορρόφηση της ΤΕΡΝΑ από τη ΓΕΚ. Ο κατασκευαστικός κλάδος εισφέρεται άμεσα στη θυγατρική Λίθος που θα μετονομαστεί σε ΤΕΡΝΑ, ανήκει κατά 100% στη ΓΕΚ και οι μετοχές της δεν διαπραγματεύονται στο Χ.Α. 

Οι δραστηριότητες που αφορούν την ενέργεια, τα ακίνητα, τις παραχωρήσεις και τη βιομηχανία ως αποσχισθέν κλάδος εισφέρεται στη ΓΕΚ. Στο σενάριο αυτό και στη δημιουργία ανεξάρτητων θυγατρικών εταιρειών στους τομές των κατασκευών, των παραχωρήσεων είχε αναφερθεί 

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΤΕΡΝΑ αναφέρει τα εξής: 

"Η "ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (ΤΕΡΝΑ), ανακοινώνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του ΧΑ, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΡΝΑ κατά τη συνεδρίαση της 24/6/2008 αποφάσισε: 

α.- την μη συνέχιση των διαδικασιών συγχωνεύσεως δι΄ απορροφήσεως της ΤΕΡΝΑ από την "ΓΕΚ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών" (ΓΕΚ ) και 

β.- τη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 81 -86 ΚΝ 2190/1920 σε συνδυασμό με τα άρθρα 1-5 ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, διάσπαση της ΤΕΡΝΑ με απορρόφηση ι) , όλων των δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων της ΤΕΡΝΑ (πλην των κατασκευαστικών και των προς αυτές συναφών), από την εισηγμένη μητρική της εταιρεία "ΓΕΚ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών" (ΓΕΚ) η οποία με την ολοκλήρωση των διαδικασιών διάσπασης θα μετονομασθεί σε "ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών" και διακριτικό τίτλο "ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε." και ιι) των κατασκευαστικών μετά των συναφών περιουσιακών στοιχείων και συμμετοχών (περιλαμβανομένου ενδεικτικά του εργοληπτικού πτυχίου ΜΕΕΠ), από την συνδεδεμένη (θυγατρική της ΤΕΡΝΑ κατά ποσοστό 100%) μη εισηγμένη ανώνυμη εταιρεία ΛΙΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΛΙΘΟΣ), με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 30η.6.2008 . H διάσπαση αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του τρέχοντος έτους, οπότε η, εκ των επωφελουμένων εταιρειών "ΛΙΘΟΣ", θα μετονομαστεί σε "ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΡΝΑ προτίθεται, υπό την αίρεση επαλήθευσης από εγνωσμένης πείρας Χρηματοπιστωτικούς ή Ελεγκτικούς Οίκους του εύλογου και δικαίου της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών, να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την αριθμητική αναλογία ανταλλαγής 1 κοινής μετά ψήφου εισηγμένης μετοχής της ΤΕΡΝΑ προς 0,95 κοινή μετά ψήφου εισηγμένη μετοχή της ΓΕΚ, ήτοι την αυτή επακριβώς προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής μετοχών που προτέρως είχε ανακοινωθεί στα πλαίσια της διαδικασίας συγχώνευσης της εταιρείας ΤΕΡΝΑ από την ΓΕΚ . 

Μετά την ολοκλήρωση της διάσπασης και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΛΙΘΟΣ κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΡΝΑ, η ΓΕΚ θα κατέχει το σύνολο, ήτοι ποσοστό 100%, του μετοχικού κεφαλαίου της ΛΙΘΟΣ. 

Τα ανωτέρω τελούν υπό την αίρεση λήψεως των υπό του Νόμου, Καταστατικού ή άλλως, προβλεπομένων αδειών και εγκρίσεων".