Στην οριστικοποίηση των τραπεζών που θα χρηματοδοτήσουν την εξαγορά της Νεοχημική προβαίνει η Carlyle Group, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters που επικαλείται πηγές από τον τραπεζικό κλάδο.

Στην ομάδα των τραπεζών που θα χρηματοδοτήσουν την εξαγορά περιλαμβάνονται οι Dresdner Kleiwort, η Εμπορική Τράπεζα, η Millennium Bank, η Τράπεζα Πειραιώς, η Proton Bank, ενώ αποφάσισε να συμμετέχει και η Εθνική Τράπεζα.

Το δάνειο ύψους 749 εκατ. ευρώ θα έχει δομή τυπικής μοχλευμένης εξαγοράς, με χαμηλά επίπεδα μόχλευσης, και υψηλά επίπεδα διασφάλισης μέσω στοιχείων ενεργητικού.

Δεδομένης της φύσης της εξαγοράς, περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το δάνειο αναμένεται να γίνουν γνωστές στα τέλη του μήνα.

Οι συμμετέχουσες τράπεζες δεν έχουν αποφασίσει ακόμη αν το κοινοπρακτικό σχήμα θα είναι αποκλειστικά ελληνικό ή αν θα λάβει μία ευρύτερη, πανευρωπαϊκή διάσταση.

Υπενθυμίζεται ότι η Carlyle εξαγόρασε πρόσφατα το 73,54% της Νεοχημική έναντι 19 ευρώ ανά μετοχή, ενώ αναμένεται να εξαγοράσει και το υπόλοιπο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στη ίδια τιμή, αναφέρει το δημοσίευμα του Reuters.

Επίσης, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του Dow Jones Newswires επικαλούμενο γραπτή ανακοίνωση της Carlyle, αναφέρει ότι η εταιρεία προσέλαβε για τη χρηματοδότηση του deal τις Dresdner Kleiwort, Εμπορική Τράπεζα, Millennium Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Proton Bank.