Κοντά σε συμφωνία Proton - Ηapoalim
Πέμπτη, 21-Φεβ-2008 00:05
Συναντήθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης στα γραφεία της κυρίας Αγγελικής Φράγκου στον Πειραιά ο πρόεδρος της Hapoalim (Τράπεζα των Εργατών σε μια ελεύθερη μετάφραση) και το επιτελείο του με αντικείμενο την εξαγορά του 20,6% που κατέχει το fund IRF της κυρίας Φράγκου στην Proton Bank.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr υπήρξε κατ΄αρχάς συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Οι Ισραηλινοί θα έρθουν ξανά στη χώρα μας σε δύο με τρεις ημέρες ώστε να οριστικοποιηθεί η συμφωνία.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το τίμημα θα «κλείσει» κοντά στα 9,5 ευρώ ανά μετοχή. Σημειώνεται πως η μετοχή της Proton Bank ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Τετάρτης στα 8,76 ευρώ, με κέρδη 0,69%.
Όπως ανέφερε και έχουν προηγηθεί πολύμηνες και σκληρές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Τη μία οι πληροφορίες ανέφεραν πως το deal έκλεισε και την άλλη πως χάλασε. Αφορμή στάθηκε βεβαίως και η πτώση των αγορών που πίεσε την τιμή της Proton Bank.
Σε ό,τι αφορά , τ IRF ελέγχει σήμερα το 20,6%, το αμερικανικό fund Fortress το 7,2%, η Morgan Stanley το 7% και οι κ.κ. Ηλ. Λιανός και Αντ. Αθανάσογλου που ασκούν και τη διοίκηση περίπου το 10%.
Οι ξένοι θεσμικοί βεβαίως δεν μετέχουν στις διαπραγματεύσεις και κανείς δεν γνωρίζει αν θα πουλήσουν τη συμμετοχή τους. Το κόστος κτήσης του IRF (Ιούνιος 2006) είναι 9,5 ευρώ ανά μετοχή και του Fortress (Σεπτέμβριος 2006) 10 ευρώ ανά μετοχή. Επιθυμία των Ισραηλινών είναι να προχωρήσουν και σε δημόσια πρόταση ώστε να αποκτήσουν ένα ποσοστό άνω του 50% στην τράπεζα.
Άλλωστε, η Κεντρική Τράπεζα του Ισραήλ δίνει το "Ο.Κ." σε ισραηλινές τράπεζες να προχωρήσουν σε εξαγορές στο εξωτερικό, μόνο αν οι τελευταίες αποκτήσουν ποσοστό άνω του 50,01%.
Η Hapoalim είναι η μεγαλύτερη τράπεζα του Ισραήλ με δραστηριότητες σε 45 χώρες. Η Proton Bank μετά την απορρόφηση της Omega Bank κάνει τα πρώτα δειλά βήματα στη λιανική τραπεζική με 27 καταστήματα, με την προοπτική να γίνουν 70 σε βάθος 4 ετών.
Μέχρι σήμερα τα κέρδη της προέρχονταν κυρίως από την επενδυτική τραπεζική (αυξήσεις κεφαλαίου, δημόσιες εγγραφές κ.ά.) και τις χρηματιστηριακές εργασίες. Η τράπεζα το 2006 είχε καθαρά κέρδη κοντά στα 33 εκατ. ευρώ και για το 2007 οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ανάλογα νούμερα αλλά με τις τραπεζικές εργασίες να έχουν μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στο τελικό αποτέλεσμα