Σήμερα "κληρώνει" για την Proton Bank
Τετάρτη, 20-Φεβ-2008 09:00
Σήμερα το μεσημέρι στελέχη της ισραηλινής τράπεζας Hapoalim θα συναντηθούν με την κυρία Αγγελική Φράγκου της εταιρείας επενδύσεων IRF με αντικείμενο την εξαγορά του 20,6% που κατέχει το fund στην Proton Bank.
Έχουν προηγηθεί πολύμηνες και σκληρές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Τη μία οι πληροφορίες ανέφεραν πως το deal έκλεισε και την άλλη πως χάλασε. Αφορμή στάθηκε βεβαίως και η πτώση των αγορών που πίεσε την τιμή της Proton Bank.
Eνώ, οι αρχικές συζητήσεις ήταν για ένα τίμημα της τάξης των 12 ευρώ ανά μετοχή, τώρα, όπως όλα δείχνουν, το deal -αν τελικά πραγματοποιηθεί- θα κλείσει με τους Ισραηλινούς να προσφέρουν ένα τίμημα που θα εμπεριέχει ένα premium 10% - 15% σε σχέση με την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή (8,70 ευρώ το χθεσινό κλείσιμο).
Το IRF της Proton Bank, το αμερικανικό fund Fortress το 7,2%, η Morgan Stanley το 7% και οι κ.κ. Ηλ. Λιανός και Αντ. Αθανάσογλου που ασκούν και τη διοίκηση περίπου το 10%.
Οι ξένοι θεσμικοί βεβαίως δεν μετέχουν στις διαπραγματεύσεις και κανείς δεν γνωρίζει αν θα πουλήσουν τη συμμετοχή τους. Το κόστος κτήσης του IRF (Ιούνιος 2006) είναι 9,5 ευρώ ανά μετοχή και του Fortress (Σεπτέμβριος 2006) 10 ευρώ ανά μετοχή. Επιθυμία των Ισραηλινών είναι να προχωρήσουν και σε δημόσια πρόταση ώστε να αποκτήσουν ένα ποσοστό άνω του 50% στην τράπεζα.
Άλλωστε, η Κεντρική Τράπεζα του Ισραήλ δίνει το "Ο.Κ." σε ισραηλινές τράπεζες να προχωρήσουν σε εξαγορές στο εξωτερικό, μόνο αν οι τελευταίες αποκτήσουν ποσοστό άνω του 50,01%.
Η Hapoalim είναι η μεγαλύτερη τράπεζα του Ισραήλ με δραστηριότητες σε 45 χώρες. Η Proton Bank μετά την απορρόφηση της Omega Bank κάνει τα πρώτα δειλά βήματα στη λιανική τραπεζική με 27 καταστήματα, με την προοπτική να γίνουν 70 σε βάθος 4 ετών.
Μέχρι σήμερα τα κέρδη της προέρχονταν κυρίως από την επενδυτική τραπεζική (αυξήσεις κεφαλαίου, δημόσιες εγγραφές κ.ά.) και τις χρηματιστηριακές εργασίες. Η τράπεζα το 2006 είχε καθαρά κέρδη κοντά στα 33 εκατ. ευρώ και για το 2007 οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ανάλογα νούμερα αλλά με τις τραπεζικές εργασίες να έχουν μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στο τελικό αποτέλεσμα.
Έχουν προηγηθεί πολύμηνες και σκληρές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Τη μία οι πληροφορίες ανέφεραν πως το deal έκλεισε και την άλλη πως χάλασε. Αφορμή στάθηκε βεβαίως και η πτώση των αγορών που πίεσε την τιμή της Proton Bank.
Eνώ, οι αρχικές συζητήσεις ήταν για ένα τίμημα της τάξης των 12 ευρώ ανά μετοχή, τώρα, όπως όλα δείχνουν, το deal -αν τελικά πραγματοποιηθεί- θα κλείσει με τους Ισραηλινούς να προσφέρουν ένα τίμημα που θα εμπεριέχει ένα premium 10% - 15% σε σχέση με την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή (8,70 ευρώ το χθεσινό κλείσιμο).
Το IRF της Proton Bank, το αμερικανικό fund Fortress το 7,2%, η Morgan Stanley το 7% και οι κ.κ. Ηλ. Λιανός και Αντ. Αθανάσογλου που ασκούν και τη διοίκηση περίπου το 10%.
Οι ξένοι θεσμικοί βεβαίως δεν μετέχουν στις διαπραγματεύσεις και κανείς δεν γνωρίζει αν θα πουλήσουν τη συμμετοχή τους. Το κόστος κτήσης του IRF (Ιούνιος 2006) είναι 9,5 ευρώ ανά μετοχή και του Fortress (Σεπτέμβριος 2006) 10 ευρώ ανά μετοχή. Επιθυμία των Ισραηλινών είναι να προχωρήσουν και σε δημόσια πρόταση ώστε να αποκτήσουν ένα ποσοστό άνω του 50% στην τράπεζα.
Άλλωστε, η Κεντρική Τράπεζα του Ισραήλ δίνει το "Ο.Κ." σε ισραηλινές τράπεζες να προχωρήσουν σε εξαγορές στο εξωτερικό, μόνο αν οι τελευταίες αποκτήσουν ποσοστό άνω του 50,01%.
Η Hapoalim είναι η μεγαλύτερη τράπεζα του Ισραήλ με δραστηριότητες σε 45 χώρες. Η Proton Bank μετά την απορρόφηση της Omega Bank κάνει τα πρώτα δειλά βήματα στη λιανική τραπεζική με 27 καταστήματα, με την προοπτική να γίνουν 70 σε βάθος 4 ετών.
Μέχρι σήμερα τα κέρδη της προέρχονταν κυρίως από την επενδυτική τραπεζική (αυξήσεις κεφαλαίου, δημόσιες εγγραφές κ.ά.) και τις χρηματιστηριακές εργασίες. Η τράπεζα το 2006 είχε καθαρά κέρδη κοντά στα 33 εκατ. ευρώ και για το 2007 οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ανάλογα νούμερα αλλά με τις τραπεζικές εργασίες να έχουν μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στο τελικό αποτέλεσμα.