TEΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 16:30

Εξώδικο στο γερμανικό όμιλο Siemens απέστειλε ο ΟΤΕ, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού, κ. Παναγής Βουρλούμης, στο περιθώριο παρουσίασης της στρατηγικής για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες από το υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Ο κ. Βουρλούμης ζητά να ενημερωθεί για όσες καταγγελίες έχουν γίνει κατά στελεχών του ΟΤΕ σε περίπτωση που δεν λάβει ικανοποιητικές απαντήσεις θα κινηθεί εναντίον γερμανικής εταιρείας για δυσφήμιση του Οργανισμού.

 
Ξεχωριστά, σήμερα το Dow Jones Newswires ανέφερε πως στην έκδοση ομολόγου-αποτιμημένου σε ευρώ- σχεδιάζει να προχωρήσει ο ΟΤΕ, μέσω των κύριων σύμβουλων έκδοσης Citi, Dresdner Kleinwort, Merrill Lynch και Morgan Stanley. Το ομόλογο θα εκδοθεί σε δύο δόσεις.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε εκπρόσωπος μίας εκ των τραπεζών που συντονίζουν το deal, η συμφωνία θα αποτελείται από σειρές ομολογιών τριετούς και επταετούς διάρκειας, ενώ αναμένεται να τιμολογηθούν εντός του εύρους των 160 και 195 μονάδων βάσης πάνω από τα αντίστοιχα διατραπεζικά επιτόκια.

Ο ΟΤΕ στοχεύει στο να αντλήσει 2,1 δισ. ευρώ από την αγορά ομολόγων για να αναχρηματοδοτήσει υφιστάμενο ενδιάμεσο (bridge loan) δάνειο που λήγει τον Ιανουάριο του 2008. Το δάνειο είχε συναφθεί για να χρηματοδοτηθεί η εξαγορά ύψους 2,8 δισ. ευρώ των δικαιωμάτων μειοψηφίας της Cosmote στην οποία κατείχε το 66,8% μέχρι τον περασμένο Νοέμβριο.

Ωστόσο, ο επικεφαλής του Οργανισμού μιλώντας στο Dow Jones Newswires τόνισε πως ο ΟΤΕ θα είναι ικανοποιημένος με την συγκέντρωση κεφαλαίων μικρότερου ποσού. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά πως "θα είμαστε ικανοποιημένοι και με τη συγκέντρωση κεφαλαίων έως και 1,5 δισ. ευρώ".

Στην έκδοση περιλαμβάνεται η ρήτρα "αλλαγής ελέγχου", που επιτρέπει στους επενδυτές να επιτρέψουν το ομόλογο στην εταιρεία στην ονομαστική του αξία, σε περίπτωση που η πιστοληπτική αξιολόγηση του Οργανισμού αναθεωρηθεί καθοδικά κάτω από το "ΒΒΒ-". 

Οι λεπτομέρειες του deal

Το ύψος του ομολόγου του ΟΤΕ, που θα γίνει σε δύο μέρη, ανακοίνωσαν οι σύμβουλοι του deal την Πέμπτη, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Dow Jones Newswires.

Ο ΟΤΕ θα εκδώσει ομολογίες τριετούς διάρκειας ύψους 1,5 δισ. δολαρίων στις 160 μονάδες πάνω από το διατραπεζικό επιτόκιο, καθώς και ομολογίες ύψους 600 εκατ. ευρώ επταετούς διάρκειας, κοντά στις 195 μονάδες βάσης πάνω από το διατραπεζικό επιτόκιο. Οι ομολογίες αναμένεται να εκδοθούν την Πέμπτη.

Ο ΟΤΕ προς το παρόν αξιολογείται με "Ba1" από τη Moody΄s Investors Service και με "ΒΒΒ+" από τη Standard & Poor΄s.