Την ολοκλήρωση της χρηματοοικονομικής της αναδιάρθρωσης και την χρηματοδότησή της από διεθνείς επενδυτές ανακοίνωσε η Πετζετάκις.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η συμφωνία συνήφθη μεταξύ της Πετζετάκις, θυγατρικών της, του βασικού της μετόχου και των Πιστωτριών Τραπεζών και Επενδυτικών Εταιρειών του εξωτερικού, που είναι κάτοχοι δανειακών και συναφών απαιτήσεων έναντι της εταιρείας και πετυχαίνει την χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση του συνόλου των δανειακών οφειλών της ύψους 104,41 εκ. ευρώ, αλλά και την χρηματοδότηση και ενίσχυση της ρευστότητάς της με νέα κεφάλαια ύψους 17,5 εκ. ευρώ. 

Η εν λόγω συμφωνία συνολικού ύψους 121,91 εκ. ευρώ αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την περαιτέρω πορεία της εταιρείας και του ομίλου της, καθώς ενισχύει σημαντικά τους χρηματοοικονομικούς της δείκτες και της παρέχει τη δυνατότητα να ενισχύσει και να αναπτύξει απρόσκοπτα πλέον τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες σ΄ όλες τις αγορές, στις οποίες σήμερα κατέχει την ηγετική θέση,αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας. 

Ειδικότερα, μετά την οριστικοποίηση των σχετικών συμβάσεων και εγγράφων και σε εκτέλεση των όρων και συμφωνιών του από 28.6.2007 δεσμευτικού προσυμφώνου μεταξύ αφ΄ ενός της εταιρείας και του βασικού της μετόχου και αφ΄ ετέρου Επενδυτικών Εταιρειών του εξωτερικού, συνήφθησαν:

- 2 μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια:
Το πρώτο, ονομαστικού ύψους 17,5 εκ. ευρώ, προσφερόμενο με έκπτωση 8,06% επί του ονομαστικού του ύψους, 3ετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου 7%, με μοναδικούς ομολογιούχους δανειστές επενδυτικές εταιρίες κεφαλαίων που διαχειρίζονται οι επενδυτικές εταιρίες του εξωτερικού Credit Renaissance Partners και P. Schoenfeld Asset Management και η διεθνής επενδυτική τράπεζα Credit Suisse και εκπρόσωπο αυτών / διαχειριστή πληρωμών την Εθνική Τράπεζα, εξασφαλίζεται με ενέχυρο επί μετοχών της θυγατρικής εταιρίας "Πετζετάκις Βορείου Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε.", ενώ σε περίπτωση μετατροπής του θα αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 33,00% περίπου του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας. 

Το δεύτερο, ύψους 1,4 εκ. ευρώ, 3ετούς διάρκειας, χωρίς τόκο, μη εξασφαλισμένο, εξαρτάται από την επίτευξη συγκεκριμένων ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤDA), οπότε και η Διοίκηση της εταιρείας θα έχει δικαίωμα να λάβει τις μετατρέψιμες ομολογίες, οι οποίες θα αντιστοιχούν, σε περίπτωση μετατροπής τους, σε ποσοστό έως 7,5% περίπου του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας, άλλως οι ομολογίες δεν είναι πλέον μετατρέψιμες, επιστρέφουν στην Εταιρία και ακυρώνονται χωρίς πρόσθετο κόστος γι΄ αυτήν. 

Τα κεφάλαια των δύο δανείων συνολικού ύψους 17,5 εκ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή διαφόρων εξόδων, την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Εταιρίας σε κεφάλαια κίνησης, αλλά και προς εξόφληση του κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 7 εκ. ευρώ (ενδιάμεση χρηματοδότηση), που είχε εκδώσει η Εταιρία την 6.8.2007.

- 1 κοινό ομολογιακό δάνειο συνολικού ύψους 80,33 εκ. ευρώ, 8ετούς διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου, με ομολογιούχους δανειστές τους Πιστωτές και εκπρόσωπο αυτών / διαχειριστή πληρωμών την Εθνική Τράπεζα. Το εν λόγω δάνειο εξασφαλίζεται με προσημείωση υποθήκης επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας της Εταιρίας και με ενέχυρο επί των μετοχών 5 θυγατρικών της εταιριών και επί του μηχανολογικού και κινητού εξοπλισμού της, ενώ τα κεφάλαια του εν λόγω δανείου εξοφλούν ισόποσα ληξιπρόθεσμες υφιστάμενες δανειακές οφειλές της Εταιρίας.

- 1 μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο συνολικού ύψους 24,07 εκ. ευρώ, 5ετούς διάρκειας, χωρίς τόκο, με ομολογιούχους δανειστές τους Πιστωτές και εκπρόσωπο αυτών / διαχειριστή πληρωμών την Εθνική Τράπεζα. Το εν λόγω δάνειο θα εξασφαλίζεται σε δεύτερη τάξη με τις εξασφαλίσεις του ως άνω δανείου των 80,33 εκ. ευρώ, μόνο στην περίπτωση καταγγελίας του τελευταίου. Σε περίπτωση μετατροπής του, το δάνειο αυτό θα αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 19% περίπου του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας, ενώ τα κεφάλαιά του εξοφλούν ισόποσα ληξιπρόθεσμες υφιστάμενες δανειακές οφειλές της Εταιρίας. Η Εταιρία ή/και ο βασικός της μέτοχος έχουν δικαίωμα να αγοράσουν το εν λόγω δάνειο (κατά το μέρος που δεν θα έχει μετατραπεί) στη λήξη της 5ετίας σε προσυμφωνημένη τιμή, που εξαρτάται από την επίτευξη συγκεκριμένων ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤDA). 

Με βάση τους όρους της σύμβασης εγγραφής των ως άνω δανείων, το σύνολο των Πιστωτών θα προσυπογράψουν τα παραπάνω έγγραφα μέχρι την Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου, ενώ η έκδοση των ως άνω δανείων έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί εντός του Φεβρουαρίου, καθώς υπόκειται στην ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης των εξασφαλίσεών τους.

Παράλληλα, η εταιρεία θα αιτηθεί μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης των ως άνω δανείων την άρση της επιτήρησης των μετοχών της, καθώς υπενθυμίζεται ότι κατά τη συνεδρίαση της 2.8.2006 του Δ.Σ. του Χ.Α. είχε αποφασιστεί η μεταφορά του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., με βάση το άρθρο 212 του Κανονισμού Χ.Α., ήτοι λόγω της ύπαρξης σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Όπως σημειώνεται σχετικά, η συνολική αυτή λύση χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης και χρηματοδότησης της εταιρείας διασφαλίζει τα ακόλουθα:
1. Διατηρεί στο ακέραιο το σύνολο των επιχειρησιακών και γεωγραφικών δραστηριοτήτων της εταιρείας.
2. Δυνητικά μειώνει το ύψος των υφιστάμενων δανειακών οφειλών της εταιρείας και ρυθμίζει το υπόλοιπο αυτών με ευνοϊκούς όρους και σε χρονικό ορίζοντα 8ετίας.
3. Επιτρέπει την εισροή νέων κεφαλαίων για την ενίσχυση της εταιρείας με κεφάλαια κίνησης.
4. Διασφαλίζει κατά το δυνατόν τα συμφέροντα τόσο της εταιρείας, όσο και του συνόλου των μετόχων της. Η δομή των μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων σε συνδυασμό με τη σταδιακή τους, σε διάστημα 3 - 5 ετών, μετατροπή επιτρέπει στην Εταιρία να αναπτύξει πλήρως την επιχειρησιακή της δραστηριότητα, κάνοντας χρήση των νέων κεφαλαίων και επωφελούμενη του μειωμένου δανεισμού, ώστε να επιτύχει τα αποτελέσματα και τους στόχους προς όφελος όλων των μετόχων (παλαιών και νέων).

Σχολιάζοντας την χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση, ο κ. Γιώργος Πετζετάκις, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, δήλωσε ότι "Αυτή αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την Εταιρία μας και τον Όμιλό της. Δίνει τη δυνατότητα σε εμένα προσωπικά και στη διοίκηση να στρέψουμε την προσοχή μας στις αυξανόμενες επιχειρηματικές ευκαιρίες που ήδη αναζητούμε και προσβλέπουμε στη συνεχή ανάπτυξη και στην οικονομική ενδυνάμωσή μας τα επόμενα έτη". 

Ο κ. Ιωάννης Σπανουδάκης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, επισήμανε "Η συμφωνία αυτή αποτελεί επιστέγασμα μηνών σκληρής δουλειάς και σχεδιασμού. Θα την χρησιμοποιήσουμε ως θεμέλιο για την ενίσχυση της θέσης μας στην αγορά εξυπηρετώντας καλύτερα τους πελάτες μας και εστιάζοντας σ΄ εκείνους τους τομείς με την μεγαλύτερη ανάπτυξη. Έχουμε ήδη επεξεργαστεί και εφαρμόζουμε μια νέα συνολική στρατηγική και είμαστε πολύ θετικοί με τα αποτελέσματα, που έχουμε επιτύχει έως τώρα".