Αλλαγή σελίδας για την Πετζετάκις, αφού ίσως και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να «πέσουν» οι υπογραφές για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού της επιχείρησης, κάτι που θα της δώσει άλλον «αέρα» στην προσπάθειά της να εισέλθει εκ νέου να ανοδική τροχιά. 

Σύμφωνα με πληροφορίες οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, τράπεζες και funds συμφώνησαν σε όλες τις λεπτομέρειες και το σχέδιο της αναχρηματοδότησης είναι έτοιμο προς υπογραφή. 

Η εταιρεία εδώ και μία 3ετία προσπαθεί να βρει τρόπους αναχρηματοδότησης του δανεισμού της ο οποίος έχει καταστεί ληξιπρόθεσμος, χωρίς ωστόσο όλη αυτή την περίοδο να έχει βρει λύσεις. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η επιχείρηση να συρρικνώσει τη δραστηριότητά της χάνοντας μερίδια αγοράς, ενώ ως επακόλουθο αυτών ήταν να μπει σε επιτήρηση, αφού είχε προηγηθεί η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της.

Με την εξέλιξη αυτή η όλη της προσπάθεια θα επικεντρωθεί στην ανάκτηση μέρους των δραστηριοτήτων που απώλεσε, ενώ παράλληλα διατηρεί στο ακέραιο όλα τις δραστηριότητες που είχε.

Το σχέδιο αναχρηματοδότησης περιλαμβάνει την έκδοση τριών δανείων, ενός κοινού ομολογιακού ύψους 80 εκατ. ευρώ και δύο μετατρέψιμων ομολογιακών ύψους 41,5 εκατ. ευρώ. 

Στην πρώτη περίπτωση θα υπάρχει διετής περίοδος χάριτος, δηλαδή η εταιρεία δεν θα πληρώνει δόσεις για δύο χρόνια, ενώ η διάρκειά του θα είναι 8ετής. Το επιτόκιο θα έχει χαμηλή έναρξη, euribor συν 0,25 και θα αυξάνεται προοδευτικά στην διάρκειά του. 

Σε ό,τι αφορά τα μετατρέψιμα δάνεια, το πρώτο, ύψους 24 εκατ. ευρώ θα είναι άτοκο, αφού ουσιαστικά πρόκειται για την μετατροπή μέρους του δανεισμού σε μετοχικό κεφάλαιο.

Το άλλο θα έχει ύψος 17,5 εκατ. ευρώ και το επιτόκιο του θα είναι σταθερό στο 7%. Την έκδοση αυτού του δανείου αναλαμβάνουν τρία επενδυτικά κεφάλαια.
 
Από τα παραπάνω δάνεια η Πετζετάκις θα έχει την δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να πάρει μετατρέψιμες ομολογίες, μέχρι ποσοστού 7,5% του μετοχικού της κεφαλαίου με την προϋπόθεση βέβαια, ότι θα έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της λειτουργικής κερδοφορίας που έχουν τεθεί για την επόμενη 3ετία.

Ρόλο συντονιστή στην έκδοση και των τριών δανείων έχει αναλάβει η Εθνική Τράπεζα. 

Η επίσημη ανακοίνωση της Πετζετάκις 

Εξάλλου η Πετζετάκις επιβεβαιώνει με επίσημη ανακοίνωση την επίτευξη συμφωνίας για αναχρηματοδότηση. Ειδικότερα, όπως αναφέρει "ανακοινώνει τη συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας, θυγατρικών της, του βασικού της μετόχου και των Πιστωτριών Τραπεζών και Εταιριών Επενδυτικών Κεφαλαίων του εξωτερικού, που είναι κάτοχοι δανειακών και συναφών απαιτήσεων έναντι της Εταιρίας, για την χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση του συνόλου των οφειλών της ύψους 104,41 εκ. ευρώ και την χρηματοδότηση και ενίσχυση της ρευστότητάς της με νέα κεφάλαια κίνησης ύψους 17,5 εκ. ευρώ. Λόγω του γεγονότος ότι επί του παρόντος υπογράφονται όλες οι συμβάσεις και τα νομικά δεσμευτικά έγγραφα, οι λεπτομέρειες της εν λόγω συμφωνίας συνολικού ύψους 121,91 εκ. ευρώ θα ανακοινωθούν εντός των επόμενων 24 ωρών".