Του Φάνη Γαβρινιώτη

Άμεσα θα χρησιμοποιήσει η Eurobank Properties τα 128 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 330 εκατ. ευρώ που θα αντλήσει από τη χρηματαγορά μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η διαδικασία της οποίας ξεκινά σήμερα 26 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 10 Δεκεμβρίου 2007.

Η εισηγμένη σκοπεύει να διαθέσει το ποσό των 128 εκατ. ευρώ σχεδόν αμέσως μετά την πραγματοποίηση της αύξησης κεφαλαίου προκειμένου να ολοκληρώσει την εξαγορά των ακινήτων για τα οποία έχει ήδη υπογράψει προσύμφωνα (δέκα εμπορικά ακίνητα στην Ελλάδα και δύο εταιρείες ειδικού σκοπού – ιδιοκτήτριες ακινήτων στη Ρουμανία), αλλά και να αποπληρώσει τραπεζικά δάνεια συνολικού ύψους 60 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, εξετάζει και νέες περιπτώσεις ακινήτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και δεν αποκλείεται μέχρι τα τέλη του έτους η θυγατρική του ομίλου Eurobank EFG να συνάψει καινούργιες συμφωνίες εξαγοράς.

Υπενθυμίζεται πως το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Eurobank Properties αποτελείται σήμερα από 39 εμπορικά ακίνητα στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Σερβία, με συνολική εκμισθώσιμη επιφάνεια 223.301 τ.μ. και εκτιμώμενη αξία 435 εκατ. ευρώ. Από τη μίσθωση αυτών των ακινήτων (το 36% είναι μισθωμένο σε εταιρείες του ομίλου Eurobank EFG, το 25% στον όμιλο Μαρινόπουλος και το υπόλοιπο 39% σε άλλες επιχειρήσεις), η εισηγμένη εξασφαλίζει καθαρά ετήσια έσοδα της τάξεως των 30,2 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σημειώνεται πως αυτή θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 36.600.000 νέων μετοχών που θα διανεμηθούν στους παλαιούς μετόχους σε αναλογία 3 νέων για κάθε 2 παλαιές μετοχές στην τιμή των 9 ευρώ έκαστη. Οι βασικοί μέτοχοι της εισηγμένης, ήτοι η τράπεζα EFG Eurobank και η εταιρία real estate Lamda Development που ελέγχουν αυτή τη στιγμή το 65% των μετοχών της εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητα, έχουν δηλώσει πως θα καλύψουν πλήρως τη συμμετοχή τους στην αύξηση κεφαλαίου.

Υπογραμμίζεται, τέλος, ότι σημαντικό ποσοστό στη Eurobank Properties που αγγίζει το 20% κατέχουν εγχώρια και ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια.