Στο 6,7% του συνόλου των μετοχών του ΟΠΑΠ αντιστοιχεί το ποσοστό που άσκησαν το δικαίωμα να ανταλλάξουν τις μετοχές τους έναντι χρηματικού ανταλλάγματος από τον ΟΠΑΠ, ύψους €19,04 ανά μετοχή.

Συγκεκριμένα, όσοι είχαν το δικαίωμα αυτό κατείχαν 50.154.474 εκατ. μετοχές και τελικά η διαδικασία ανταλλαγής έγινε για 23.959.850 μετοχές και το χρηματικό αντάλλαγμα ανέρχεται σε €456 εκατομμύρια.

Το Ποσό του Χρηματικού Ανταλλάγματος θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους εντός ενός μηνός από την ημερομηνία που η διασυνοριακή μετατροπή του ΟΠΑΠ, η οποία περιγράφεται παρακάτω, θα τεθεί σε ισχύ.

Όπως σημειώνει η ανακοίνωση, πρόκειται για ένα γεγονός που αναδεικνύει την ισχυρή ευθυγράμμιση μεταξύ των μετόχων και την εμπιστοσύνη τους στο στρατηγικό και χρηματοοικονομικό σκεπτικό της επιχειρηματικής συνένωσης των δύο εταιρειών ΟΠΑΠ και Allwyn.

Η Allwyn έχει δεσμεύσει τραπεζικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης και ρευστότητα για την καταβολή του Ποσού του Χρηματικού Ανταλλάγματος και έχει προβεί σε διευθετήσεις με τον ΟΠΑΠ, βάσει των οποίων η χρηματοδότηση και η ρευστότητα που έχουν δεσμευτεί θα είναι διαθέσιμες στη συνενωμένη εταιρεία, για το σκοπό της καταβολής του Ποσού του Χρηματικού Ανταλλάγματος.

Επιπλέον, η Allwyn θα αξιολογήσει τις συνθήκες της αγοράς για μια πιθανή χρηματοδότηση με εξασφαλίσεις (senior secured financing) από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, ώστε να χρηματοδοτήσει μέσω αυτής την καταβολή του Ποσού του Χρηματικού Ανταλλάγματος, αντί για τους προαναφερθέντες δεσμευμένους μηχανισμούς χρηματοδότησης.

Το επόμενο βασικό βήμα για τη Συναλλαγή είναι η υλοποίηση της διασυνοριακής μετατροπής του ΟΠΑΠ, που θα μεταφέρει την έδρα του στο Λουξεμβούργο, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο. Ο ΟΠΑΠ θα μετονομαστεί σε Allwyn AG με την ολοκλήρωση της μεταφοράς της έδρας του. Μετά από αυτό, η Allwyn αναμένει ότι θα εισφέρει τα περιουσιακά της στοιχεία στον ΟΠΑΠ, με αντάλλαγμα την έκδοση 445.684.184 νέων μετοχών. Λαμβάνοντας υπόψη την άσκηση του Δικαιώματος Εξόδου, η συνενωμένη εταιρεία θα έχει 770.799.070 μετοχές (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών ), εκ των οποίων το 78,4% θα κατέχεται έμμεσα από τον Όμιλο KKCG και το 21,6% θα αποτελεί την ελεύθερη διασπορά (συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που κατέχει η J&T ARCH3, σημερινός μέτοχος μειοψηφίας στην Allwyn).

Σχολιάζοντας τη σημερινή ανακοίνωση, ο Robert Chvatal, Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn, δήλωσε:

"Το ποσοστό των μετόχων που επέλεξαν να ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου έναντι χρηματικού [Business/Internal Use] ανταλλάγματος – το οποίο αντιπροσωπεύει μόλις το 6,7% των μετόχων του ΟΠΑΠ – αποτελεί μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στα οφέλη αυτής της συναρπαστικής συναλλαγής. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που οι υπόλοιποι μέτοχοι θα είναι επενδυτές στη συνενωμένη εταιρεία. Προχωράμε καλά προς την ολοκλήρωση της συνένωσης της Allwyn με τον ΟΠΑΠ – ένα σημαντικό ορόσημο, που θα μας τοποθετήσει ως το δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο πάροχο λοταριών και τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως. Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει τη φιλοδοξία μας να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε και να καινοτομούμε, προσφέροντας παράλληλα μακροπρόθεσμη αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας".

Ο Jan Karas, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, δήλωσε: "Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεχιζόμενη πρόοδο ως προς τη συνένωση του ΟΠΑΠ με την Allwyn, καθώς και για την ευρεία εμπιστοσύνη που έδειξαν οι μέτοχοι στα οφέλη της συναλλαγής. Πρόκειται για μια κομβική εξέλιξη που θα αναδιαμορφώσει το μέλλον του κλάδου μας, θα οδηγήσει στην εισαγωγή ενός κορυφαίου παγκόσμιου παίκτη στον τομέα των λοταριών και των τυχερών παιχνιδιών στο ελληνικό χρηματιστήριο και θα δημιουργήσει πολλαπλά οφέλη για τους εταίρους μας".