Του Νίκου Κωτσικόπουλου

Στην ενίσχυση των εσόδων που θα φέρουν οι ασφαλίσεις ποντάρουν τώρα όλο και περισσότερο οι ελληνικές τράπεζες, με μεγάλες εξαγορές από τη Eurobank και την Τράπεζα Πειραιώς στην Ελλάδα και την Alpha Bank και τη Eurobank στην Κύπρο. Με την Εθνική να ετοιμάζει τη δική της απάντηση, ο κλάδος προσελκύει έντονο ενδιαφέρον, καθώς έχει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και είναι σε εντελώς διαφορετική φάση του κύκλου σε σχέση με την Ευρώπη και τις αναπτυγμένες οικονομίες.

Πράγματι, σύμφωνα με στοιχεία που έχει παρουσιάσει η ΕΑΕΕ, η συνολική ασφαλιστική διείσδυση στην Ελλάδα, με την παραγωγή ασφαλίστρων, ήταν περίπου στο 2,4% του ΑΕΠ, ενώ στην Ευρώπη ήταν υπερτριπλάσια, στο 7,4%, και στο 6,2% για τις χώρες του ΟΟΣΑ. Διεθνώς, το ποσοστό διείσδυσης ξεπερνά το 8%.

Το γεγονός είχαν επισημάνει και σχολιάσει τόσο ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, όσο και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, και έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού οι δύο τράπεζες κίνησαν τις εξελίξεις στον κλάδο το 2025 και έκαναν τις δύο μεγαλύτερες εξαγορές: η Πειραιώς με την Εθνική Ασφαλιστική και η Eurobank με τη Eurolife Ζωής, με τίμημα 600 εκατ. ευρώ και 754 εκατ. ευρώ καθαρό τίμημα αντίστοιχα.

Στη διοίκηση και των δύο τραπεζών εκτιμούν ότι ο ασφαλιστικός κλάδος είναι μικρός συγκριτικά με την Ευρώπη, αλλά από την άλλη έχει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης.

Την ίδια στιγμή, στον υπόλοιπο κόσμο, με σημαντική διείσδυση και αναπτυγμένη ασφαλιστική αγορά, που είναι ήδη ψηλά, οι ασφαλιστικές αναζητούν τρόπους να συντηρήσουν τα κέρδη τους και να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες της τεχνολογίας, ανησυχώντας για πιθανή υποχώρηση στη διετία 2026-2027.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πρόσφατη έκθεση της Deloitte "2026 Global Insurance Outlook" καταγράφεται "αβεβαιότητα λόγω οικονομικής αστάθειας, τεχνολογικών αλλαγών και αυξημένων προσδοκιών πελατών". Αναφέρεται ότι "απαιτούνται επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη, δεξιότητες προσωπικού και συνεργασίες για βιώσιμη ανάπτυξη".

Αντίθετα, στην Ελλάδα αναμένουν ενίσχυση των τραπεζοασφαλιστικών εργασιών, με τις τράπεζες Eurobank και Πειραιώς να καταστρώνουν μακροχρόνια πλάνα για τη δημιουργία χρηματοοικονομικών ομίλων που θα οδηγήσουν σε ευνοϊκά κίνητρα συγχώνευσης του Danish Compromise για τα κεφάλαιά τους, τα οποία ήδη ενίσχυσαν και οι δύο με έκδοση χρηματοοικονομικών μέσων (AT1), για να έχουν περιθώρια ελιγμών και για τις άλλες κινήσεις τους.

Αλλά ο στόχος είναι η αύξηση των μη επιτοκιακών εσόδων, που προς το παρόν διαμορφώνεται σχεδόν στο 20% των λειτουργικών εσόδων των σημαντικών τραπεζών στην Ελλάδα στο εννεάμηνο του 2025, με τα έσοδα από τραπεζοασφαλιστικές εργασίες να είναι τμήμα των αμοιβών και προμηθειών που έρχονται κυρίως από δάνεια και κάρτες. Αυτό, όμως, ενισχύει το σενάριο των τραπεζών για μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης.

Διεθνώς, τώρα, κυριαρχεί ένα διαφορετικό περιβάλλον και, σύμφωνα με την έκθεση της Deloitte, το παραδοσιακό πλαίσιο του κλάδου αναδιαμορφώνεται: "οι καθιερωμένοι ρόλοι των ασφαλιστών, διαμεσολαβητών και τρίτων παρόχων επανακαθορίζονται, συνθέτοντας ένα πιο περίπλοκο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, ενώ παράλληλα η τεχνολογική πρόοδος μεταβάλλει τα επιχειρησιακά μοντέλα".

Η έμφαση στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό μετατοπίζεται πλέον στην ευρεία χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και στην ενίσχυση των υποδομών για τη διαχείριση δεδομένων με ασφάλεια. Ωστόσο, η αποτελεσματική ενσωμάτωση των ψηφιακών εργαλείων προϋποθέτει την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να μπορεί να αποδώσει σε ένα ψηφιακό και γεμάτο δεδομένα περιβάλλον.

Αναφέρονται εκτιμήσεις όπου, σύμφωνα με το Ινστιτούτο της Swiss Re, σε παγκόσμιο επίπεδο η ανάπτυξη στις ασφαλίσεις ζωής θα υποχωρήσει από 6,1% το 2024 σε 1% το 2025 και θα ανέλθει σε 2,4% το 2027, κάτω από το επίπεδο του 2024, παρά την αναμενόμενη ανάκαμψη.

Στις αγορές EMEA προβλέπεται ανάπτυξη στις ασφαλίσεις ζωής 1,6% το 2025 από 4,9% το 2024 και οριακή βελτίωση 1,7% το 2027.

Τι αναφέρει η έκθεση

Τα βασικά ευρήματα της έκθεσης είναι:

• Εκσυγχρονισμός: Οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να υιοθετήσουν αναβαθμίσεις βασικών συστημάτων και Τεχνητή Νοημοσύνη για να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και την εμπειρία των πελατών.

• Πίεση περιθωρίου κέρδους: Το αυξανόμενο κόστος, η αβεβαιότητα της εμπορικής πολιτικής και οι ζημίες που σχετίζονται με το κλίμα διαβρώνουν τα κέρδη των ασφαλιστών περιουσίας και ατυχημάτων.

• Στρατηγικές συμμαχίες: Οι συνεργασίες με διαχειριστές τεχνολογίας και περιουσιακών στοιχείων είναι ζωτικής σημασίας για νέα προϊόντα, εναλλακτικές επενδύσεις και διευρυμένες υπηρεσίες.

• Πελατοκεντρικότητα: Η παροχή απρόσκοπτων, εξατομικευμένων ψηφιακών και ανθρώπινων εμπειριών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση και τη διαφοροποίηση των πελατών.

• Μετασχηματισμός ταλέντων: Η γεφύρωση των παλαιών κενών δεξιοτήτων και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ταλέντων είναι απαραίτητες για καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα με προτεραιότητα την ψηφιακή εποχή.

• Προληπτική διαχείριση κινδύνου: Η αξιοποίηση πληροφοριών που βασίζονται σε δεδομένα και προγνωστική μοντελοποίηση μπορεί να βοηθήσει στον μετριασμό των απωλειών και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας.

Με αφορμή την παρουσίαση των ευρημάτων της έκθεσης, η Κατερίνα Γλαβά, Partner, Financial Services Industry Leader στην Deloitte Ελλάδος, σημείωσε σχετικά:

"Η εξέλιξη του ασφαλιστικού κλάδου βρίσκεται σε καθοριστικό σημείο. Οι εταιρείες που θα αντιληφθούν έγκαιρα την πολυπλοκότητα των προκλήσεων και θα δράσουν αποφασιστικά, ενδυναμώνοντας το εργατικό τους δυναμικό και επαναπροσδιορίζοντας τα επιχειρησιακά τους μοντέλα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, τα εργαλεία, την αξιοποίηση του AI και τις σχέσεις με τους συνεργάτες τους, θα είναι εκείνες που θα καταφέρουν να ισχυροποιήσουν τη θέση τους.

Η αγορά ασφαλιστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά σταδιακής ωρίμανσης και μετασχηματισμού, με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Η ψηφιακή μετάβαση προχωρά με ταχείς ρυθμούς και οι συνεργασίες με το τραπεζικό σύστημα και το οικοσύστημα της υγείας ενισχύονται. Πρόκληση πλέον αποτελεί η μετάβαση από την προσαρμογή στη διαμόρφωση του μέλλοντος του ελληνικού ασφαλιστικού κλάδου, με επίκεντρο την εμπιστοσύνη, την καινοτομία και κυρίως τον ίδιο τον πελάτη".