ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 14.15

Πάνω από 2 δισ. ευρώ συγκεντρώνει μέχρι στιγμής το βιβλίο προσφορών της Τράπεζας Πειραιώς για το νέο senior preferred ομολόγο.

Η Τράπεζα Πειραιώς είχε στόχο με το νέο πράσινο ομόλογο να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ, με στόχο τη χρηματοδότηση ή και την αναχρηματοδότηση αντιστοίχων στοιχείων ενεργητικού, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση της βάσης του δείκτη MREL.

Το ομόλογο έλαβε αξιολόγηση Baa2 από τη Moody’s,

Το βιβλίο προσφορών τρέχουν οι Barclays, Bofa, Commerzbank CA- CIB, Deutsche Bank ΙΜΙ- Intesa Sao Paolo. Tο ομόλογο είναι εξαετές και λήγει στις 2 Δεκεμβρίου του 2031.

Η εκτίμηση του επιτοκίου τοποθετείται στο 3,5%.