Η Metlen ανακοίνωσε την επιτυχή τιμολόγηση του ομολόγου ύψους 600 εκατ. ευρώ, λήξης το 2031, με επιτόκιο στο 3,875%. 

Η έκδοση αυξήθηκε κατά 100 εκατ. ευρώ από την αρχική προσφορά των 500 εκατ. ευρώ που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα. 

Η έκδοση της Metlen στις αγορές συγκέντρωσε εξαιρετικά ισχυρή ζήτηση. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα το πρωί με την αρχική καθοδήγηση για την απόδοση στο 4,25%, με το κουπόνι να υποχωρεί στη συνέχεια λόγω πληθώρας προσφορών. Οι προσφορές φέρεται να ξεπέρασαν τα 2 δισ. ευρώ.

Όπως είχε γίνει γνωστό από την Δευτέρα, η Metlen σκοπεύει να αξιοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντλήσει για την αποπληρωμή υφιστάμενων χρεών, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για τα έξοδα της έκδοσης.

Ο τίτλος θα αξιολογηθεί με BB+ από τις S&P και Fitch.