Η Aegean Airlines ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς και της Έκδοσης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ), με τα συνολικά έσοδα από την έκδοση να ανέρχονται σε €250 εκατ.. Από το ποσό αυτό, οι δαπάνες έκδοσης ανήλθαν σε €6,2 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), αφήνοντας καθαρά αντληθέντα κεφάλαια περίπου €243,8 εκατ..

Χρήση των Αντληθέντων Κεφαλαίων

Τα κεφάλαια από την Έκδοση θα διατεθούν για στρατηγικές ανάγκες της εταιρείας, με την κατανομή τους να έχει ως εξής:

• 50% των κεφαλαίων, ήτοι €121,9 εκατ., θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή μέρους του ΚΟΔ 2019 ύψους €200 εκατ., μέχρι την 12 Μαρτίου 2026.

• 17%, περίπου €41,4 εκατ., θα διατεθεί για την απόκτηση αεροσκαφών και κινητήρων αεροσκαφών έως την 31 Δεκεμβρίου 2028.

• Το υπόλοιπο 33%, περίπου €80,5 εκατ., θα καλύψει τις ανάγκες της εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2026.

Τα κεφάλαια θα επενδύονται προσωρινά σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως προθεσμιακές καταθέσεις και καταθετικούς λογαριασμούς, μέχρι την πλήρη διάθεσή τους.

Πιστοποίηση Αντληθέντων Κεφαλαίων

Η πιστοποίηση των αντληθέντων κεφαλαίων ολοκληρώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Aegean Airlines στις 04 Ιουλίου 2025, κατόπιν σχετικής πιστοποίησης από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Εισαγωγή Ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η διαπραγμάτευση των 250.000 ομολογιών της Aegean Airlines ξεκινά στις 07 Ιουλίου 2025 στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της ομολογίας είναι "ΑΡΑΙΓΟ2" στην ελληνική γραμματοσειρά και "AEGNB2" στη λατινική γραμματοσειρά. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των ομολογιών θα είναι €1.000 ανά ομολογία, δηλαδή το 100% της ονομαστικής αξίας της.

Διαδικασία Άυλων Τίτλων

Οι ομολογίες εκδίδονται σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Η οριστική καταχώρηση στις μερίδες των δικαιούχων ολοκληρώθηκε στις 04 Ιουλίου 2025.

Ενημέρωση Επενδυτών και Διαφάνεια

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Aegean Airlines θα ενημερώνει τακτικά το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων, έως την πλήρη διάθεσή τους. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού θα πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών και άλλων μέσων ενημέρωσης που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Aegean Airlines δεσμεύεται να τηρεί πλήρη διαφάνεια και να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν. 4706/2020 και άλλων σχετικών διατάξεων.

Η εισαγωγή των ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την Aegean Airlines, ενισχύοντας την κεφαλαιακή της βάση και τη χρηματοδότηση των στρατηγικών της σχεδίων.