ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 20.24

Ιδιωτική τοποθέτηση μετοχών που αντιστοιχούν στο 16% της Trade Estates, θυγατρικής του ομίλου Fourlis, με σημαντική συμμετοχή ξένων θεσμικών, ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου, με συναλλαγές που διενήργησε η Eurobank Equities, χρηματιστηριακή του τραπεζικού ομίλου. 

Η συναλλαγή, ύψους περίπου 29 εκατ. ευρώ, ήταν μία προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, προσφέροντας στους θεσμικούς επενδυτές πρόσβαση σε ένα ποιοτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων με ιδιαίτερα ελκυστική αποτίμηση, καθώς έδωσε ευκαιρία τοποθέτησης στο 1,50 ευρώ ανά μετοχή, με σημαντική έκπτωση έναντι της εσωτερικής αξίας της εταιρίας. Η έκπτωση στην τιμή της μετοχής ήταν μόλις 1,44% έναντι της τιμής κλεισίματος στο ταμπλό.

Παρά τις προκλήσεις του χρηματιστηριακού περιβάλλοντος, η συναλλαγή συνάντησε ισχυρή ζήτηση – με αξιοσημείωτη μάλιστα συμμετοχή ξένων θεσμικών επενδυτών – εξασφαλίζοντας τη διάθεση του 16% του μετοχικού κεφαλαίου της Trade Estates, υπερκαλύπτοντας το απαιτούμενο 13,4%, που στόχευε να διαθέσει η Fourlis.

Ως συνέπεια της συναλλαγής, η συμμετοχή του ομίλου Fourlis στην Trade Estates μειώθηκε κοντά στο 47%, εξέλιξη που αναμένεται να επιτρέψει να μην υπόκειται πλέον η Trade Estates σε πλήρη λογιστική ενοποίηση στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου.

Η συναλλαγή διενεργήθηκε με έκπτωση μεγαλύτερη από 40% στην καθαρή εσωτερική αξία (NAV) της Trade Estates, παρέχοντας στους επενδυτές που τοποθετήθηκαν μια μοναδική ευκαιρία τοποθέτησης σε ένα υψηλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο real estate σε προνομιακή αποτίμηση. 

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, η στρατηγική αυτή δημιουργεί άμεση αξία για τους θεσμικούς επενδυτές που συμμετείχαν, καθώς τους επιτρέπει να αποκτήσουν μετοχές μιας εταιρείας με ισχυρό χαρτοφυλάκιο ακινήτων και μακροχρόνιες συμβάσεις μίσθωσης, σε μια αποτίμηση που αφήνει περιθώρια σημαντικής μελλοντικής υπεραξίας.

Τη διαδικασία διαχειρίστηκε η Eurobank Equities, από τη στρατηγική προσέγγιση των επενδυτών έως την τελική τοποθέτηση των μετοχών. Έχοντας ισχυρές σχέσεις με θεσμικούς επενδυτές, η Eurobank Equities εξασφάλισε ζωηρή συμμετοχή από επενδυτές υψηλού προφίλ, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη κατανομή των μετοχών και τη σταθερότητα της μετοχικής βάσης της Trade Estates.

Παράγοντες της αγοράς, σημειώνουν ότι η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής αναδεικνύει τη δυναμική του real estate ως επενδυτικής κατηγορίας στην Ελλάδα, αλλά και τη δυνατότητα των εγχώριων επενδυτικών τραπεζών να εκτελούν συναλλαγές υψηλού επιπέδου, προσελκύοντας διεθνές ενδιαφέρον.