ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 13.06

Tης Αγγελικής Βελεσιώτη

Το ενδιαφέρον ξένων θεσμικών επενδυτών – γνωστών στο εγχώριο τραπεζικό γίγνεσθαι και από προηγούμενες τοποθετήσεις τους – προσελκύει η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, συνολικού ύψους 735 εκατ. ευρώ, με τη Fiera Capital να είναι η πρώτη, αλλά πιθανότατα όχι η μοναδική, που θα συμμετάσχει. 

Στην ανακοίνωση, άλλωστε, που εξέδωσε χθες, Τρίτη, η τράπεζα, προκειμένου να επιβεβαιώσει τη λήψη και αποδοχή της δέσμευσης από τη Fiera Capital να "μπει" στην ΑΜΚ με ένα ποσό 12 εκατ. ευρώ, γίνεται σαφή αναφορά για "εν εξελίξει συζητήσεις με θεσμικούς επενδυτές", με την αγορά να ποντάρει ήδη στο σενάριο της εμφάνισης και άλλων διεθνών επενδυτών, έστω και στο παρά ένα της διαδικασίας που εκκινεί και επισήμως την ερχόμενη Δευτέρα.

"Η συνεχιζόμενη ανακεφαλαιοποίηση της Attica Bank, η οποία ανέρχεται συνολικά σε €735 εκατ., αντιπροσωπεύει την τελευταία σημαντική αναδιάρθρωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) σε όλο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μέσω του προγράμματος "Hercules III" της Attica Bank. Με επικεφαλής την εξέχουσα μορφή του κλάδου, Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Attica Bank και μακροπρόθεσμο μέτοχο τη Thrivest, η ανακεφαλαιοποίηση αναμένεται να προσφέρει την απαραίτητη κεφαλαιακή ενίσχυση και κάλυψη για να υποστηρίξει τη λειτουργική συγχώνευση της τράπεζας με την Pancreta Bank, μια πρώην ελληνική συνεταιριστική τράπεζα που ιδρύθηκε το 1993.

H Fiera δεσμεύεται να στηρίξει την Attica Bank στην αποστολή της να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη και καινοτομία στην Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι η προοπτική αυτής της στρατηγικής επένδυσης όχι μόνο θα ενισχύσει τη θέση της Attica Bank στην αγορά, αλλά και να συμβάλει στην ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη της περιοχή", αναφέρει η εταιρεία σε σχετικό δελτίο Τύπου της, όπου επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για συμμετοχή στην ΑΜΚ.

"Η σημερινή Attica Bank δεν θυμίζει σε τίποτα τον παλιό, κακό εαυτό της. Κατάφερε να επιστρέψει σε καθεστώς οργανικής κερδοφορίας, έχει ήδη κινήσει τις διαδικασίες για την εξυγίανση του ισολογισμού της, ενώ η εστίαση στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και δη, των μικρομεσαίων αποδεικνύεται το πιο δυνατό ‘χαρτί’ της, ανταγωνιζόμενη στα ίσα τις συστημικές τράπεζες", σχολιάζουν στο Capital.gr πηγές με γνώση, αναγνωρίζοντας τη σοβαρή δουλειά που έχει γίνει, τόσο από τη διοίκηση υπό την CEO, κυρία Ελένη Βρεττού, όσο και από τη Thrivest, συμφερόντων Εξάρχου, Μπάκου, Καϋμενάκη. "Χωρίς τη σημαντική επένδυση σοβαρού ιδιώτη επενδυτή, όπως η Thrivest, αυτή η επενδυτική συμμετοχή του fund δεν θα ήταν εφικτή, ενώ και οι εκπρόσωποι της Fiera Capital που είχαν συναντήσεις με τη διοίκηση της Attica Bank, έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις", προσθέτουν. 

Σύμφωνα με την ενημρωση από την Attica Bank, πάντως, η συμμετοχή της Fiera Capital θα γίνει μέσω της κατανομής αντίστοιχου αριθμού αδιάθετων μετοχών. "Η κατανομή των μετοχών τελεί υπό την προϋπόθεση της επάρκειας των αδιάθετων μετοχών της ΑΜΚ, μετά τις κατανομές μετοχών βάσει των διατάξεων του Νόμου 5127/2024, με τον οποίο κυρώθηκε η επενδυτική συμφωνία μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και της Thrivest", τονίζεται. 

Όπως προκύπτει από το ενημερωτικό δελτίο, το ΤΧΣ έχει δεσμευτεί να επενδύσει στην ΑΜΚ 448,3 εκατ. ευρώ για την απόκτηση συνολικά 239,8 εκατομμυρίων νέων μετοχών και 11 εκατ. ευρώ για την απόκτηση συνολικά 5,9 εκατομμυρίων μετοχών που δεν έχουν καλυφθεί, οι οποίες αντιστοιχούν σε μέρος του ποσοστού κατ’ αναλογία (pro rata) του ΤΜΕΔΕ στην ΑΜΚ, για το οποίο δεν θα έχει εγγραφεί το ΤΜΕΔΕ, με το ποσοστό του να διαμορφώνεται στο 34,77%, ενώ η Thrivest θα συμμετάσχει με 58,6 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει 31,3 εκατομμύρια νέες μετοχές που αντιστοιχούν στην κατ’ αναλογία (pro rata) συμμετοχή της στην ΑΜΚ, β) 3,5 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει 1,8 εκατομμύρια νέες μετοχές που δεν θα καλυφθούν από το ΤΜΕΔΕ, 11,2 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει έξι εκατομμύρια νέες μετοχές που δεν θα καλυφθούν από το ΤΧΣ, 7,6 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει 4,1 εκατομμύρια νέες μετοχές που δεν θα καλυφθούν από άλλους μετόχους και 73,2 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει έως και 39,1 εκατομμύρια περαιτέρω αδιάθετες μετοχές. Το ποσοστό της θα φτάσει έως το 62,01%. Με το free float να προσδιορίζεται στο 12,01%, ο ιδιώτης επενδυτής μπορεί κάλλιστα να κατέλθει κατάτι, προκειμένου να δοθεί χώρος συμμετοχής, τόσο στη Fiera, όσο και σε άλλους επενδυτές. Όπως, άλλωστε, σημειώνεται, "σε περίπτωση που η Thrivest δεν καλύψει όλες τις λοιπές αδιάθετες μετοχές ΑΜΚ, αυτές οι νέες κοινές μετοχές και οι τίτλοι κτήσης μετοχών που αντιστοιχούν σε αυτές ενδέχεται να κατανεμηθούν σε άλλους επενδυτές". 

Το who is who 

Η Fiera Capital (UK) Limited είναι μία από τις κορυφαίες ανεξάρτητες εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, διαχειριζόμενη assets άνω των 116,1 δισ. δολαρίων. Προσφέρει εξειδικευμένες επενδυτικές λύσεις επί πληθώρα περιουσιακών στοιχείων σε δημόσιες και ιδιωτικές αγορές, σε θεσμικούς πελάτες, χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές και πελάτες ιδιωτικής περιουσίας στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και τις κύριες αγορές της Ασίας. 

Πρόκειται για ένα fund που, όπως σχολιάζουν πηγές της αγοράς, "όπου επενδύει ‘χτίζει’ μακροχρόνια επενδυτική στρατηγική". Αυτός, άλλωστε, είναι και ο λόγος που το ΤΧΣ... επέτρεψε την είσοδό του στο μετοχικό κεφάλαιο, τόσο της Τράπεζας Πειραιώς, όσο προσφάτως και της Εθνικής Τράπεζας, με το όνομά της να φιγουράρει στη λίστα με τους 10 πιο μακροπρόθεσμους επενδυτές που δήλωσαν "παρών" στις επίμαχες αποεπενδύσεις.

H Fiera Capital έχει, επίσης, συμμετάσχει στην ΑΜΚ της Optima bank, ενώ πριν από λίγες ημέρες αγόρασε, από κοινού με την Wellington, μετοχές και της Τράπεζας Κύπρου, μετά τη διάθεση με accelerated book building του 3% από την CarVal Investors. "Μπορεί το συγκεκριμένο fund να εμφανίζεται ενεργό στα τραπεζικά δρώμενα, εντούτοις είναι η πρώτη φορά που ένας επενδυτής αυτής της ποιότητας βάζει στα ραντάρ του την Attica Bank, γεγονός που αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης, όχι μόνο στην τράπεζα και τις προοπτικές της, αλλά και στην ίδια την ελληνική οικονομία", σχολιάζουν οι ίδιες πηγές.