Μεταξύ 9,76 ευρώ (κατώτατη τιμή) και 11,70 ευρώ (ανώτατη τιμή) καθορίστηκε το εύρος τιμής της δημόσιας εγγραφής για την είσοδό της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, με βάση την ανώτατη τιμή του ανωτέρου εύρους, τα συνολικά έσοδα από τη Συνδυασμένη Προσφορά θα ανέλθουν κατά μέγιστο ευρώ 319.800.780 (συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από την διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων). Εφόσον διατεθεί και το σύνολο των 2.733.300 Πρόσθετων Μετοχών, το συνολικό ύψος της προσφοράς θα ανέλθει κατά μέγιστο σε ευρώ 351.780.390 (συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από την διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων).

Υπενθυμίζεται ότι οι δημόσιες εγγραφές για την είσοδο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στο Χ.Α. στην κατηγορία της μεγάλης κεφαλαιοποίησης θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα μεταξύ 31 Οκτωβρίου και 2 Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 20/07/2007 αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, τα ακόλουθα:

1. Την εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. (κατηγορία "Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης").

2. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των € 8.200.020 με καταβολή μετρητών και έκδοση 27.333.400 νέων μετοχών (εφεξής οι "Προσφερόμενες Μετοχές"), ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης, καλυπτόμενη ως εξής:

- Έως 1.366.600 μετοχών με διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, ήτοι σε εργαζόμενους της Εταιρίας και σε λιγότερο από 100 συνεργάτες της Εταιρίας (η "Ιδιωτική Τοποθέτηση")

- με Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα (η "Εγχώρια Προσφορά") και

- με διάθεση, η οποία δεν αποτελεί δημόσια προσφορά, κατά την έννοια του ν. 3401/2005, στο εξωτερικό σε Ειδικούς Επενδυτές(η "Διεθνής Προσφορά")

και αντίστοιχη κατάργηση, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 κ.ν. 2190/1920, του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων, που προβλέπουν τα άρθρα 13 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, οι οποίες θα είναι κοινές με ψήφο, ονομαστικές και θα έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος στα κέρδη της χρήσης 2007.

3. Την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη ρύθμιση όλων των λεπτομερειών και των τεχνικών θεμάτων, που σχετίζονται με την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρίας στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (κατηγορία "Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης")

Σημειώνεται ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι της εταιρείας, ΤΕΡΝΑ Ανώνυμη Τουριστικη Τεχνική και Ναυτιλιακή Εταιρεία, και οι κ.κ. Γεώργιος Περιστέρης, Μιχαήλ Γουρζής και Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης για την διευκόλυνση πράξεων σταθεροποίησης της χρηματιστηριακής τιμής των μετοχών της εταιρείας έχει συνομολογήσει με τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο της Εγχώριας Προσφοράς και τον Διαχειριστή του Βιβλίου Προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς, για λογαριασμό των Αναδόχων, ρήτρα επιπρόσθετης κατανομής μετοχών (overallotment facility) και τους έχει παραχωρήσει δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (greenshoe option) μέχρι 2.733.300 επιπρόσθετων μετοχών κυριότητάς τους (εφεξής οι "Πρόσθετες Μετοχές"), ώστε να τις διαθέσουν σε τελικούς επενδυτές για την κάλυψη τυχόν αυξημένης ζήτησης κατά την Εγχώρια και Διεθνή Προσφορά. Η τιμή και ο χρόνος μεταβίβασης των Πρόσθετων Μετοχών στους επενδυτές θα είναι οι ίδιοι με αυτές των υπολοίπων Προσφερόμενων μετοχών της Εγχώριας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς.

Επισημαίνεται ότι αν διατεθούν και οι 2.733.300 Πρόσθετες Μετοχές της εταιρείας κατά τα ανωτέρω, το σύνολο των Προσφερομένων Μετοχών θα ανέλθει σε 30.066.700 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Αναλυτικότερα η Συνδυασμένη Προσφορά αποτελείται από:

- την διάθεση έως 1.366.600 κοινών ονομαστικών μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, ήτοι σε συνεργάτες και εργαζόμενους της εταιρείας, και σε τιμή μικρότερη για τους εργαζόμενους κατά ποσοστό 10% της Τιμής Διάθεσης, βάσει της υπ’ αριθμ. 4/379/18.04.2006 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

- την Εγχώρια Προσφορά μετοχών, οι οποίες θα διατεθούν με Δημόσια Προσφορά σε ειδικούς επενδυτές (εφεξής οι "Ειδικοί Επενδυτές") και μη ειδικούς επενδυτές (εφεξής οι "Μη Ειδικοί Επενδυτές") στην Ελλάδα στην Τιμή Διάθεσης

- τη Διεθνή Προσφορά μετοχών, οι οποίες θα διατεθούν (διάθεση η οποία δεν αποτελεί δημόσια προσφορά κατά την έννοια του ν. 3401/2005) στο εξωτερικό σε Ειδικούς Επενδυτές, σύμφωνα με την οδηγία 2003/71/ΕΚ περί Ενημερωτικού Δελτίου, και σε διεθνείς επενδυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού S των Η.Π.Α. καθώς και σε Ειδικούς Επενδυτές (Q.I.B.) στις Η.Π.Α., υπό την έννοια του Κανονισμού 144Α του U.S. Securities Act του 1993, στην Τιμή Διάθεσης.

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα

Όπως ανακοινώθηκε, το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών είναι το ακόλουθο:

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών είναι το ακόλουθο:

*Τελεί από την αίρεση σύγκλισης του Δ.Σ. του Χ.Α. την ανωτέρω ημερομηνία προκειμένου να εγκρίνει τη διασπορά και την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρίας.

Επισημαίνεται ότι το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στον Τύπο.

Δείτε την πλήρη ανακοίνωση στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία"