Της Αγγελικής Βελεσιώτη

Τις δυνάμεις τους σε επίπεδο, τόσο ισολογισμού, όσο και στελεχιακού δυναμικού, με σκοπό τη διεύρυνση όχι μόνο της γεωγραφικής παρουσίας, αλλά και των προϊόντων τους, ενώνουν Attica Bank και Παγκρήτια, με τη νέα τράπεζα που θα τεθεί σε λειτουργία από το 2025 να μπορεί άξια να σταθεί απέναντι στους εγχώριους "ανταγωνιστές" της. 

Με ενεργητικό, το οποίο θα υπερβαίνει τα 10 δισ. ευρώ, καταθέσεις άνω των εννέα δισ. ευρώ, χορηγήσεις 3,4 δισ. ευρώ, δείκτη "κόκκινων" δανείων κάτω του 3% και κέρδη προ προβλέψεων που θα προσεγγίζουν τα 80 – 100 εκατ. ευρώ ο νέος οργανισμός, άλλωστε, διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να αποτελέσει τον 5ο πυλώνα του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος, εστιάζοντας σε ένα κοινό που εμφανίζεται… παραγκωνισμένο από τις παραδοσιακές τράπεζες: τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Μέχρι το 2027 δε, όπως προκύπτει από το κοινό business plan που συνέταξε η Oliver Wyman και έχουν ήδη αποδεχθεί οι δύο μέτοχοι – Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και Thrivest – οι ενήμερες χορηγήσεις θα ανέλθουν σε 7,6 δισ. ευρώ, οι καταθέσεις σε 11,5 δισ. ευρώ, τα κέρδη προ προβλέψεων σε πάνω από 300 εκατ. ευρώ, ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROTE) στο 20% και ο δείκτης NPE σε κάτω από 3%. "Ξέραμε ότι το εγχείρημα θα ήταν γεμάτο προκλήσεις κα δυσκολίες ως ένα έργο που δεν έχει επαναληφθεί ποτέ στα ελληνικά χρονικά, ίσως ούτε και στα ευρωπαϊκά. Μέσα από αυτή τη συναλλαγή, ουσιαστικά, επιτυγχάνεται η απόλυτη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, μέσα από την εξυγίανση όχι ενός, αλλά δύο χρηματοπιστωτικών μη συστημικών ιδρυμάτων και εν συνεχεία, συγχωνεύονται και ανακεφαλαιώνονται πλήρως", σχολίασε η CEO της Attica Bank, κυρία Ελένη Βρεττού, στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, θέτοντας ως στόχο την υπέρβαση των στόχων του φιλόδοξου επιχειρηματικού σχεδίου για τον 5ο τραπεζικό πυλώνα. 

Τα βήματα που προηγούνται 

Απαραίτητη προϋπόθεση, βέβαια, για να πάρει "σάρκα και οστά" η νέα τράπεζα είναι να προηγηθεί μία σειρά από βήματα, με πρώτο και κύριο την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας των μετόχων. 

"Θα προτιμούσα σήμερα να είχαμε και την οριστική υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ των μετόχων, προκειμένου να μπορούμε να μιλήσουμε εφ' όλης της ύλης. Παρόλα αυτά είμαστε στα τελευταία τυπικά βήματα και εκτιμώ ότι η οριστική ολοκλήρωση της συμφωνίας απέχει μόνο λίγα 24ωρα. Σίγουρα ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί να ξανααιτηθούμε παράταση από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ)", τόνισε χαρακτηριστικά η κυρία Βρεττού. Υπενθυμίζεται πως η νέα προθεσμία της ΤτΕ εκπνέει την προσεχή Πέμπτη, με τις πληροφορίες να θέλουν το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου να συνεδριάζει ακόμη και σήμερα, Τετάρτη, επί του θέματος της επικύρωσης της συμφωνίας. Όπως, ωστόσο, σημειώνουν στο Capital.gr πηγές με γνώση, αν και επιδίωξη όλων των εμπλεκομένων είναι τα πάντα να έχουν κλείσει έως και τις 18 Ιουλίου, σε περίπτωση που παραμένουν εκκρεμότητες τότε δεν αποκλείεται να δοθεί νέα παράταση μέχρι την προσεχή Κυριακή.

Η κατάθεση του πορίσματος της DBRS, πάντως, διευκολύνει κάπως την τήρηση του νέου χρονοδιαγράμματος. Σύμφωνα με αυτό, Attica Bank και Παγκρήτια θα εμφανίσουν επιπλέον ζημιές, συνολικού ύψους πέριξ των 800 εκατ. ευρώ, από την ένταξη στον "Ηρακλή ΙΙΙ" "κόκκινων" δανείων, ύψους 3,68 δισ. ευρώ. Πιο αναλυτικά, ο… λογαριασμός προσδιορίζεται σε κάτω από 400 εκατ. ευρώ για την Attica Bank που διαθέτει "κόκκινο" χαρτοφυλάκιο, ύψους 2,3 δισ. ευρώ και σε περίπου 420 εκατ. ευρώ για την Παγκρήτια, η οποία θέλει να εντάξει στο μηχανισμό το χαρτοφυλάκιο "Rhodium", μικτής λογιστικής αξίας 1,38 δισ. ευρώ. 
"Η DBRS έβγαλε τις εκτιμώμενες ζημιές από την αξιοποίηση του ‘Ηρακλή ΙΙΙ’ και όχι κεφαλαιακές ανάγκες", εξηγούν αρμόδιες πηγές στο Capital.gr, υπενθυμίζοντας πως τα κεφάλαια που θα απαιτηθούν θα είναι χαμηλότερα, δεδομένου ότι είναι χαμηλότερα και τα Risk Weighted Assets (RWA). Υπενθυμίζεται ότι οι senior τίτλοι που διακρατούν οι ελληνικές τράπεζες στο πλαίσιο του "Ηρακλή" υπολογίζονται ως κεφάλαιο (έχει μηδενική στάθμιση κινδύνου, 0% Risk Weight) και άρα, δεν χρειάζεται να πάρουν επιπλέον προβλέψεις. 

Σε κάθε περίπτωση, στόχος των διοικήσεων των δύο τραπεζών είναι το αίτημα υπαγωγής στον "Ηρακλή" να κατατεθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα και εφόσον θα έχει ληφθεί η απαιτούμενη έγκριση από τα δ.σ. 

Κατόπιν αυτού, θα κατατεθεί το αργότερο έως τα τέλη του τρέχοντος μήνα το αίτημα συγχώνευσης στον επόπτη. "Έχει γίνει προεργασία, άρα είμαστε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έτοιμοι, προκειμένου μόλις λάβουμε γνώση της συμφωνίας μετόχων να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε αυτά τα θέματα", σημείωσε σχετικά η κυρία Βρεττού, για να προσθέσει: "Η ΤτΕ έχει ένα όριο 60 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης για την έγκριση. Υπάρχει η δυσκολία ότι μεσολαβεί ο Αύγουστος, έτσι εκτίμησή μας είναι ότι μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου – ιδανικά – θα θέλαμε να έχουμε την έγκριση της νομικής συγχώνευσης".  

Η ΑΜΚ

Στις αρχές του δ’ τριμήνου του 2024 αναμένεται να πραγματοποιηθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να καταβάλλουν προσπάθεια ώστε αυτή να ολοκληρωθεί ει δυνατόν τον προσεχή Οκτώβριο. 

Το γεγονός, άλλωστε, ότι το χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ δεν εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τους δύο μετόχους (σ.σ. μεσολαβεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού για να δώσει την οριστική έγκριση, αλλά και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για να δώσει το "πράσινο φως" στο ενημερωτικό δελτίο) καθιστά επίφοβη οποιαδήποτε ακριβή πρόβλεψη. 

Όπως και να έχει, η ΑΜΚ που εκτιμάται σε περίπου 650 εκατ. ευρώ θα πρέπει να καλύψει, τόσο το σκέλος του restructuring, δηλαδή, τις ενέργειες συγχώνευσης (κλείσιμο καταστημάτων, πιθανές εθελούσιες εξόδους κ.ο.κ.), όσο και τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες. Τέλος, η ΑΜΚ θα πρέπει να καλύπτει τα ελάχιστα εποπτικά κεφάλαια της νέας τράπεζας, ώστε να προχωρήσει σε νέες χορηγήσεις. 

Το rebranding

Σε αναζήτηση νέου logo, αλλά και ονόματος, που θα ακολουθεί το κοινό σχήμα Attica Bank και Παγκρήτιας βρίσκονται οι εμπλεκόμενοι στο εγχείρημα της συγχώνευσης των δύο τραπεζών. 

Το rebranding, μάλιστα, θα είναι ολικό, με μοναδική εξαίρεση τη θέληση που έχουν αμφότερες οι δύο τράπεζες να χτίζουν διαχρονικές σχέσεις με τους πελάτες τους.