Της Αγγελικής Βελεσιώτη

Ζημίες, ύψους 400 εκατ. ευρώ, εκτιμά η DBRS ότι θα υποστεί η Attica Bank από την ένταξη στον "Ηρακλή ΙΙΙ" "κόκκινων" δανείων ύψους 2,3 δισ. ευρώ, καθορίζοντας τα επίπεδα, στα οποία θα πρέπει να κινηθεί η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στις αρχές του δ’ τριμήνου του 2024.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της Attica Bank, ολοκληρώθηκε από τoν οίκο αξιολόγησης DBRS Morningstar η προκαταρκτική αξιολόγηση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας συνολικής λογιστικής αξίας περίπου €2,3 δισ. Η Τράπεζα εκτιμά ότι η επιπλέον ζημία που θα προκύψει από ενδεχόμενη πώληση του εν λόγω χαρτοφυλακίου μέσω τιτλοποίησης υπό το πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής ΙΙΙ, δεν θα ξεπεράσει το ποσό των €400 εκατ. 

Η Τράπεζα θα κρατήσει ενήμερο το επενδυτικό κοινό για τον τρόπο κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών της που θα προκύψουν από την ανωτέρω συναλλαγή εάν και εφόσον η Τράπεζα υπαχθεί στο πρόγραμμα Ηρακλής ΙΙΙ, λαμβάνοντας υπόψη ότι η προθεσμία προσκόμισης της συμφωνίας μετόχων στην Τράπεζα της Ελλάδος έχει παραταθεί μέχρι την 18η Ιουλίου 2024.

Νωρίτερα σήμερα, Τρίτη, στο περιθώριο της γενικής συνέλευση των μετόχων, η διευθύνουσα σύμβουλος της Attica Bank, κυρία Ελένη Βρεττού, περιέγραψε τον τρόπο, με τον οποίο προκύπτει ο εν λόγω… λογαριασμός από πλευράς της DBRS. "Η τράπεζα προτείνει ένα senior ομόλογο και ο αξιολογητής (σ.σ. εν προκειμένω η DBRS) εγκρίνει ή απορρίπτει εάν αυτό περνάει από την αξιολόγηση του ΒΒ+, όπως προβλέπεται στον νέο Νόμο του ‘Ηρακλή ΙΙΙ’. Οι ζημιές υπολογίζονται βάσει του ποσού του senior ομολόγου, αλλά και αυτού που θα λάβεις από την τιμή πώλησης του mezzanine και τις προβλέψεις που ήδη έχει πάρει η τράπεζα στο υπό τιτλοποίηση χαρτοφυλάκιο", ανέφερε χαρακτηριστικά.  

Όπως είχε γράψει το Capital.gr, το προβληματικό χαρτοφυλάκιο της Attica Bank διαμορφώνεται σήμερα στα 2,231 δισ. ευρώ, με τον σχετικό δείκτη να προσεγγίζει το 61,5%. "Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 κατέγραψαν αύξηση κατά 12% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, λόγω της μεταφοράς παλαιότερων χορηγήσεων του legacy χαρτοφυλακίου της τράπεζας σε καθεστώς MEA, μια διαδικασία που εντάσσεται στο πλαίσιο της οριστικής εξυγίανσης του ισολογισμού και της πιθανής ένταξης του συνόλου των ‘κόκκινων’ δανείων στο πρόγραμμα ‘Ηρακλής III’. Εάν εξαιρέσουμε την ένταξη των παραπάνω δανείων σε κατηγορία ΜΕΑ, ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 54,2%, μειωμένος κατά 270 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 11,6 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση", σχολίασε η κυρία Βρεττού.

Η ΑΜΚ που δρομολογείται, πάντως, δεν είναι μόνο για την κάλυψη των επίμαχων ζημιών. Όπως εξήγησε η CEO της Attica Bank, παράλληλα, θα πρέπει να καλυφθούν, τόσο το σκέλος του restructuring, δηλαδή, οι ενέργειες συγχώνευσης (κλείσιμο καταστημάτων, πιθανές εθελούσιες εξόδους κ.ο.κ.), όσο και οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, άρα το capex. Τέλος, η ΑΜΚ θα πρέπει να καλύπτει τα ελάχιστα εποπτικά κεφάλαια της νέας τράπεζας, ώστε να προχωρήσει σε νέες χορηγήσεις. 

Σε κάθε περίπτωση, μετά τη γνωστοποίηση της "ετυμηγορίας" της DBRS η διοίκηση της τράπεζας (σ.σ. όπως, άλλωστε, και της Παγκρήτιας Τράπεζας), θα καταθέσει μέσα στην επόμενη εβδομάδα το αίτημα υπαγωγής στον "Ηρακλή". Θα έχει προηγηθεί, βέβαια, η έγκριση από πλευράς του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας.

Διαβάστε ακόμη:

* Ελ. Βρεττού (Attica Bank): Σήμερα το πόρισμα της DBRS για τις ζημιές από τα κόκκινα δάνεια - Το χρονοδιάγραμμα έως τη συγχώνευση