Έτοιμη να περάσει το κατώφλι του χρηματιστηρίου, όπως έγραψε το Capital είναι η Noval, η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία επενδύσεων ακινήτων στην Ελλάδα με βασικό μέτοχο τη Viohalco με ποσοστό 82%, με τις σχετικές διαδικασίες της δημόσιας εγγραφής να εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν έως το τέλος του μήνα.

Η εταιρεία θα εκδώσει 17.388.025 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,5 ευρώ και με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 2,82 ευρώ. Σε περίπτωση που η τιμή διάθεσης κλείσει στο ανώτατο εύρος η εταιρεία θα αντλήσει 49 εκατ. ευρώ. Σε αυτά θα έρθουν να προστεθούν και 3 εκατ. ευρώ που εισέπραξε η εταιρεία από το ομολογιακό δάνειο 3 εκατ. ευρώ που κάλυψε η EBRD τον περασμένο Δεκέμβριο και το οποίο θα μετατραπεί άμεσα σε μετοχές.

Αυτές οι μετοχές που θα αναληφθούν στο σύνολο τους από την EBRD δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο της δημόσιας προσφοράς, παρά μόνον της εισαγωγής, και θα προσμετρηθούν για τον υπολογισμό της διασποράς. Συνολικά τα 52 εκατ. ευρώ θα προστειθούν στο επενδυτικό πλάνο της εταιρείας ύψους 340 εκατ. ευρώ το οποίο εκτείνεται έως το 2028.

Η τιμή των 2,82 ευρώ συνιστά discount της τάξης του 29,1% σε σχέση με την εσωτερική αξία της μετοχής στις 31/12/2023.

Στο τέλος του 2023 το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Noval αριθμούσε 61 επενδυτικά ακίνητα και συμμετοχές και η εύλογη αξία τους διαμορφώθηκε σε 571 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 55 εκατ. ευρώ (αύξηση 11%) έναντι 516 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2023.

Η εταιρεία διατηρεί χαμηλό δανεισμό με το συντελεστή καθαρής μόχλευσης να ανέρχεται στο 27%, ο χαμηλότερος στην ελληνική αγορά.

Η Noval Property και το 2023, συνέχισε τόσο την ενεργητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων εισοδήματος, όσο και την ανάπτυξη ακινήτων του χαρτοφυλακίου της, κατά κύριο λόγο στους τομείς των γραφείων, logistics, και κατοικιών, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και με στόχευση πιστοποίησης κατά LEED, αποβλέποντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του χαρτοφυλακίου της και στη δημιουργία αξίας προς όφελος των εμπλεκομένων μερών.

Στο τέλος του 2023, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου κτιρίου logistics στη Μάνδρα, και παράλληλα προχώρησαν σημαντικά η κατασκευή του νέου κτηρίου γραφείων στην οδό Χειμάρρας στο Μαρούσι, η ανακατασκευή και μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου σε μικτές χρήσεις κατοικιών και γραφείων στην οδό Αρδηττού στο Μετς, η ανακατασκευή υφιστάμενου κτηρίου γραφείων επί της Λεωφόρου Κηφισίας στο Μαρούσι, καθώς και, σε συνεργασία με την Brook Lane Capital, η κατασκευή του νέου συγκροτήματος γραφείων στο πρώην οικόπεδο Kodak στο Μαρούσι.

Το 2023 τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 29,3 εκατ. ευρώ έναντι 24,9 εκατ. ευρώ το 2022 (αύξηση 18%).

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και αναπροσαρμογής εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων (adjusted EBITDA)  ανήλθαν σε 17,8 εκατ. ευρώ, έναντι 12,8 εκατ. ευρώ κατά το 2022 (αύξηση 39%). Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 64,6 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα 164% σε σχέση με το 2022.

Οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μέρισμα χρήσης του 2023, το οποίο είναι αυξημένο 44% σε σχέση με το 2022.