Tου Γιώργου Λαμπίρη

Σε νέες εξαγορές καθώς και σε αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού θα κατευθύνει τα κεφάλαια των έως και 100 εκατ. ευρώ που θα προκύψουν από την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου η Ideal Holdings. Στόχος είναι να καλυφθεί τουλάχιστον ποσό 80 εκατ. ευρώ, σε διαφορετική περίπτωση θα ματαιωθεί η διαδικασία και θα επιστραφεί η αξία συμμετοχής που θα έχει δεσμευτεί σε κάθε ιδιώτη επενδυτή. 

Πιο συγκεκριμένα, ποσό ύψους 21 εκατ. ευρώ από το σύνολο των κεφαλαίων που θα προκύψουν από την έκδοση του ομολογιακού, θα διατεθεί για την χρηματοδότηση μελλοντικών εξαγορών εταιρειών από την Ideal Holdings ή από θυγατρικές της σε διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης. 

Επίσης, ποσό 74,8 εκατ. ευρώ πλέον των τόκων και λοιπών εξόδων πρόωρης εξόφλησης θα διατεθεί εντός 3 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης για την αποπληρωμή υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της Εκδότριας. 

Πιο συγκεκριμένα:

- Κεφάλαια 29,92 εκατ. ευρώ πλέον τόκων και λοιπών εξόδων θα διατεθούν για την εξόφληση της Eurobank και την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του Κοινού Ομολογιακού Δανείου που εκδόθηκε στις 30 Αυγούστου. 

- Ποσό 29,92 εκατ. ευρώ συν τόκους και έξοδα για την πρόωρη εξόφληση θα δοθούν στην Πειραιώς για την αποπληρωμή της οφειλής του προαναφερόμενου ομολογιακού.

- Επιπλέον 14,96 εκατ. ευρώ θα δοθούν στην Alpha Bank για την εξόφληση του ίδιου ομολογιακού, πλέον τόκων και εξόδων για πρόωρη εξόφληση.

Στις 18 Δεκεμβρίου η έναρξη της διαπραγμάτευσης

Θυμίζουμε ότι οι ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω δημόσιας Προσφοράς εντός της Ελλάδας στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, ήτοι σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές, εντός περιόδου τριών εργασίμων ημερών κατά την οποία θα διεξαχθεί η κάλυψη του ομολογιακού δανείου. Ήδη, από τις 4 Δεκεμβρίου το Χρηματιστήριο κατά τη συνεδρίασή του ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών. 

Σημειώνεται ότι η έναρξη της δημόσιας προσφοράς είναι προγραμματισμένη για τις 11 Δεκεμβρίου και στις 13 του μήνα η λήξη της. Στις 18 του μηνός είναι προγραμματισμένη η έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου. 

Στο κατώφλι των 400 εκατ. ευρώ με EBITDA 50 εκατ. ευρώ

Η Ideal Holdings μέσα σε δύο χρόνια έχει προχωρήσει σε συναλλαγές περίπου 250 εκατ. ευρώ και κατάφερε μέσα στο έτος να αυξήσει σημαντικά τα μεγέθη της ως αποτέλεσμα οργανικής ανάπτυξης και κερδοφορίας και της επένδυσης στα Αττικά Πολυκαταστήματα. Στόχος για το 2023 είναι να προσεγγίσει σε κύκλο εργασιών τα 385 εκατ. ευρώ, σε κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) να υπερβεί τα 50 εκατ. ευρώ και σε κέρδη προ φόρων να υπερβεί τα 40 εκατ. ευρώ.

Θυμίζουμε ότι για τη δραστηριότητα της βιομηχανίας (Astir Vitogiannis, Coleus Packaging) το 2022 ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 91,8 εκατ. ευρώ και σημείωσε αύξηση κατά 55% σε σύγκριση με το 2021. Για τον τομέα πληροφορικής (BYTE, ADACOM, IDEAL Electronics) ο κύκλος εργασιών πέρυσι ανήλθε στα 82,9 εκατ. ευρώ και σημείωσε αύξηση κατά 27% σε σύγκριση με το 2021. 

Ο καλπασμός των Attica

Στο πεδίο της λιανικής, με βάση τις προβλέψεις που έχουν πραγματοποιηθεί για τις επιδόσεις της Attica τα επόμενα χρόνια και είχαν παρουσιαστεί από τον όμιλο Ideal σε πρόσφατη ενημέρωση αναλυτών, ο κύκλος εργασιών του 2023 αναμένεται να αγγίξει τα 209,7 εκατ. ευρώ με EBITDA 23,5 εκατ. ευρώ, του 2024 τα 220,2 εκατ. ευρώ με EBITDA 24,5 εκατ. ευρώ, του 2025 τα 226,8 εκατ. ευρώ με EBITDA 25,5 εκατ. ευρώ, του 2026 τα 233,6 εκατ. ευρώ με EBITDA 26,5 εκατ. ευρώ και του 2027 τα 240,6 εκατ. ευρώ με EBITDA 27,6 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο να ανέρχεται στο 11,2% για τις πέντε προαναφερόμενες χρονιές. 

Διαβάστε ακόμη:

* Ideal: Μεταξύ 5,5% - 5,9% το εύρος απόδοσης στο ομόλογο