Της Βάσως Αγγελέτου

Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2024 σκοπεύουν να καταθέσουν τον εποπτικό φάκελο στην Τράπεζα της Ελλάδος η Attica Bank και η Παγκρήτια προκειμένου να λάβουν το "πράσινο φως" για την πρώτη συγχώνευση στον εγχώριο τραπεζικό κλάδο μετά από τουλάχιστον μια δεκαετία.

Αυτό αποκάλυψε στο Capital.gr η διευθύνουσα σύμβουλος της Attica Bank, Ελένη Βρεττού, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν έχει αποφασιστεί ακόμη η σειρά με την οποία οι δύο πλευρές θα κληθούν να εκπληρώσουν μια σειρά από ορόσημα με στόχο τη δημιουργία ενός υγιούς πέμπτου τραπεζικού πυλώνα στη χώρα.

Το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάρτιση του business plan για τη νέα, ενοποιημένη τράπεζα, ενώ τώρα ξεκινάει και η δέουσα επιμέλεια (due diligence) από το ΤΧΣ - ως βασικό μέτοχο της Attica Bank- στην Παγκρήτια και από τη Thrivest - ως βασικό μέτοχο της Παγκρήτιας- στην Attica Bank. Και οι δύο διαδικασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές του επόμενου έτους.

Σημαντικό ορόσημο για την Attica Bank είναι, επίσης, η ένταξη τις επόμενες ημέρες στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης μετά από πρόσκληση που αναμένεται να απευθύνει το υπουργείο Οικονομικών στους χρηματοδοτικούς φορείς. Όπως αναφέρει η κ. Βρεττού, ήδη η τράπεζα έχει σημαντικά έργα στο pipeline προς ένταξη στο ΤΑΑ, τα οποία αναμένεται να δώσουν σημαντική ώθηση στην πιστωτική της επέκταση -η οποία ανήλθε σε 160 εκατ. ευρώ το διάστημα Ιούνιος-Σεπτέμβριος.

Η εξυγίανση σε πρώτο πλάνο

Πρώτος σταθμός για τη νέα εποχή των δύο τραπεζών είναι η εξυγίανση των ισολογισμών τους με "όχημα" τον Ηρακλή ΙΙΙ ο οποίος κατατέθηκε στη Βουλή εχθές τα μεσάνυχτα στο πλαίσιο του νέου νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών για το Ιδιωτικό Χρέος.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης της Attica Bank, στο τέλος του 2023 αναμένεται ο δείκτης NPEs να υποχωρήσει σε επίπεδα κάτω του 60%, από 65,7% στα τέλη του 2022, χάρη στην πώληση του χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων "Astir I" -λογιστικής αξίας 312 εκατ. ευρώ- αλλά και της μεγέθυνσης του παρονομαστή λόγω της πιστωτικής επέκτασης το τρέχον έτος. 

Στόχος της διοίκησης της τράπεζας για τον νέο Ηρακλή είναι ο δείκτης NPEs να μειωθεί απευθείας σε μονοψήφιο ποσοστό εφόσον είναι εφικτό. "Βρισκόμαστε σε πυρετώδεις προετοιμασίες για τον Ηρακλή ΙΙΙ -κοιτάζουμε τα χαρτοφυλάκιά μας ώστε να αποφασίσουμε ποια θα εντάξουμε. Θα μελετήσουμε τις παραμέτρους του νέου προγράμματος προκειμένου να προβούμε στη σχετική εισήγηση προς το Διοικητικό μας Συμβούλιο. Πιστεύουμε ότι ο νέος Ηρακλής θα είναι μια μοναδική ευκαιρία για εμάς", δηλώνει η κ. Βρεττού, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι οι σχετικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί ακόμη από το ΔΣ της τράπεζας δεδομένου ότι δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά τα χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος.

Από τον Ηρακλή ΙΙΙ θα εξαρτηθεί και το μέλλον της συνεργασίας με την Ellington Solutions, η οποία έχει μεν αποχωρήσει από το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας, ωστόσο, διατηρεί έως σήμερα τη διαχείριση του "κόκκινου" Omega χαρτοφυλακίου ύψους 1,3 δισ. ευρώ. 

Αυτό που διευκρινίζει η κ. Βρεττού είναι πως, δεδομένου ότι η τράπεζα έχει ανακτήσει την κυριότητα των ομολόγων Astir II (270 εκατ.), Metexelixis (670 εκατ.) και Omega (1,3 δισ.), δεν αποκλείεται τα χαρτοφυλάκια να αναδιαρθρωθούν. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο για βελτιστοποίηση της τιτλοποίησης του Ηρακλή ΙΙΙ ή άλλης συναλλαγής, μπορούν με τα ίδια δάνεια να δημιουργηθούν νέα χαρτοφυλάκια με διαφορετική σύνθεση και δομή.

Επιστροφή στην κερδοφορία

Πολύ θετικά αποτελέσματα, τα οποία σηματοδοτούν την επιστροφή στην οργανική κερδοφορία, ανακοίνωσε η Attica Bank τις προηγούμενες ημέρες, με τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη να ανέρχονται σε 11,5 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 34,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα. Όπως σχολιάζει η κ. Βρεττού, το 1/3 της κερδοφορίας οφείλεται στις ευνοϊκές επιτοκιακές συνθήκες, ωστόσο, το μεγαλύτερο μερίδιο προήλθε από τη μείωση των λειτουργικών εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών τρίτων/συμβούλων. "Δεν υπάρχει σύμβαση που δεν επαναδιαπραγματευθήκαμε", σχολιάζει η επικεφαλής της Attica Bank. 

Προς την κατεύθυνση του εξορθολογισμού των λειτουργικών εξόδων, το δίκτυο της τράπεζας έχει μειωθεί από 49 σε 37 καταστήματα, ενώ έχουν αποχωρήσει περισσότερα από 200 άτομα μέσω δύο προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου την τελευταία διετία, ενώ περίπου 50% αυτών έχει αναπληρωθεί με νέο προσωπικό υψηλότερων δεξιοτήτων και εμπειρίας. 

Μετά τη συγχώνευση με την Παγκρήτια, το δίκτυο της νέας τράπεζας αναμένεται να περιλαμβάνει λίγα λιγότερα από 100 καταστήματα σε όλη τη χώρα, ενώ δεν αποκλείεται να κριθεί σκόπιμο να ανοίξουν και νέα καταστήματα όπου δεν υπάρχει σήμερα παρουσία. Στόχος της διοίκησης είναι, επίσης, η αναβάθμιση (upskill) του προσωπικού, η οποία δρομολογείται μέσω της προσέλκυση νέων ταλέντων από την αγορά, αλλά και της κατάρτισης των υφιστάμενων εργαζομένων.

Επιπλέον, εν όψει της πιθανής συγχώνευσης, η διοίκηση προχώρησε σε εξορθολογισμό των νέων επενδύσεων (CAPEX), ενώ σημαντικές εξοικονομήσεις προήλθαν και από τη δυναμική διαχείριση των ιδιόκτητων ακινήτων. Συγκεκριμένα, εξοικονομήθηκαν 6 εκατ. ευρώ από την πώληση αναξιοποίητων ακινήτων, τα οποία παρουσιάστηκαν ως έκτακτα κέρδη δεδομένου ότι πωλήθηκαν πάνω από το book value. Σημειώνεται ότι το καλοκαίρι του 2024, οι κεντρικές υπηρεσίες της Attica Bank αναμένεται να μεταφερθούν από το κέντρο της Αθήνας -όπου στεγάζονται σε διάφορα κτήρια- σε ένα κτίριο γραφείων στο Χαλάνδρι που πληροί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις "πυξίδα" της ανάπτυξης

Νέα προϊόντα και υπηρεσίες λανσάρει τους τελευταίους μήνες η Attica Bank, τόσο σε επίπεδο προθεσμιακών καταθετικών προϊόντων και αμοιβαίων κεφαλαίων όσο και δανείων αλλά και ψηφιακών δυνατοτήτων. Σύντομα αναμένεται να παρουσιάσει ψηφιοποιημένες κάρτες στους πελάτες της, ενώ με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρούν και τα προϊόντα microfinance σε συνεργασία με το ΤΜΕΔΕ.

Σε κάθε περίπτωση, όπως επιβεβαιώνει η κ. Βρεττού, βασική στόχευση της τράπεζας είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τις οποίες προήλθαν, εξάλλου, τα 2/3 της πιστωτικής της επέκτασης φέτος. "Ήρθαν σε εμάς για την ταχύτητα και την ευελιξία μας", αναφέρει η διευθύνουσα σύμβουλος της Attica Bank και εξηγεί ότι έχουν καταγραφεί σημαντικές επιδόσεις τόσο σε επίπεδο δανείων όσο και εγγυητικών επιστολών. "Αυτό που μπορώ να πω πλέον με βεβαιότητα, είναι πως με τη διοικητική ομάδα και τα στελέχη που έχουμε πλέον  δεν υπάρχει για εμάς mission impossible", καταλήγει η κ. Βρεττού.