Της Ελευθερίας Κούρταλη

Τη διαδικασία της πρώτης εξόδου της στις αγορές για το 2023, και την πρώτη μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και των ελληνικών εισηγμένων, ξεκινά η Eurobank έπειτα και από την επιτυχή έξοδο του Ελληνικού Δημοσίου χθες όπου το νέο ελληνικό ομόλογο συγκέντρωσε πολύ ισχυρή ζήτηση σε ένα από τα μεγαλύτερα βιβλία προσφορών των τελευταίων ετών.

Η Eurobank έδωσε σήμερα εντολή στις BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE (B&D), HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS Investment Bank να "τρέξουν" την έκδοση νέου 6ετούς senior preferred ομολόγου, το οποίο θα είναι τύπου 6NC5, δηλαδή με δυνατότητα ανάκλησης μετά το πέρας των πέντε ετών. 

Οι πέντε διεθνείς τράπεζες πραγματοποιούν σήμερα επαφές με επενδυτές, με το βιβλίο προσφορών να αναμένεται να ανοίξει αύριο.

Το νέο ομόλογο της Eurobank αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από την Moody’s, Β+ από την S&P και Β+ επίσης από την Fitch.

Σημειώνεται πως η Eurobank είχε εκδώσει τον Ιούνιο του 2022 ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), με ημερομηνία λήξης στις 9 Μαρτίου 2025 και με δυνατότητα ανάκλησης στις 9 Μαρτίου 2024 (2.75NC1.75), ύψους 500 εκατ. ευρώ, με ετήσιο τοκομερίδιο 4,375% και επιτόκιο 4,5%, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων για την την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL).

Τον Νοέμβριο του 2022 η τράπεζα είχε προχωρήσει στην έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (subordinated Tier 2), ύψους 300 εκατ. ευρώ, με ημερομηνία λήξης στις 6 Δεκεμβρίου 2032, με δυνατότητα ανάκλησης στις 6 Δεκεμβρίου 2027 (10NC5), και ετήσιο τοκομερίδιο 10%, ενώ το επιτόκιο ήταν στο 10,25%, επίσης στο πλαίσιο του MREL.

Ο στόχος MREL της Eurobank έως το τέλος του 2025, όπως είχε σημειώσει η διοίκηση κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 9μήνου τον Νοέμβριο του 2022, είναι στο 27,4% των στοιχείων σταθμισμένου ενεργητικού - RWA και υπήρχε ένα μικρό ποσό κοντά στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που θα καλυφθεί την επόμενη τριετία (έως το τέλος του 2025). Ο ενδιάμεσος μη δεσμευτικός στόχος MREL για την 1η Ιανουαρίου 2023 ήταν το 20,5% και η τράπεζα τον είχε ήδη υπερβεί κατά 85 μονάδες βάσης.