Του Λεωνίδα Στεργίου

Σε δύο δόσεις πρόκειται να πραγματοποιηθεί το σχέδιο ιδιωτικοποίησης και εξυγίανσης της Attica Bank, ύστερα από τη συμφωνία των βασικών μετόχων, δηλαδή μεταξύ ΤΧΣ, ΤΜΕΔΕ και Ellington.

Η συμφωνία, η οποία οδήγησε τελικά στην κατάθεση του 5ετούς επιχειρησιακού και κεφαλαιακού πλάνου στην Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει:

Βήμα 1: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 490 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους (έναντι 365 εκατ. ευρώ που είχε αποφασιστεί αρχικά). Η συμμετοχή των βασικών μετόχων (ΤΧΣ, ΤΜΕΔΕ και Ellington) θα πραγματοποιηθεί με τα σημερινά περίπου ποσοστά τους. Δηλαδή θα συνεισφέρουν συνολικά 459 εκατ. ευρώ. Τα υπόλοιπα κεφάλαια θα προέλθουν κυρίως από τον ΕΦΚΑ και άλλους μικρούς μετόχους. Τα ποσοστά των βασικών μετόχων θα παραμείνουν σχεδόν στα σημερινά επίπεδα, δηλαδή του ΤΧΣ κοντά στο 63% και του ιδιωτικού σχήματος ΤΜΕΔΕ-Ellington στο 25%.

Βήμα 2: Το ιδιωτικό σχήμα θα αγοράσει τα δικαιώματα (warrants) που θα εκδοθούν με την ενεργοποίηση του νόμου περί αναβαλλόμενης φορολογίας, καθώς η χρήση του 2022 αναμένεται με ζημιές. Έτσι, αντί να παραμείνουν αδιάθετα, όπως συνέβη μέχρι σήμερα και να περιέλθουν στην κατοχή του ΤΧΣ, τα δικαιώματα -μετατρέψιμα σε μετοχές θα περιέλθουν (αγοραστούν) από τον ιδιώτη. Τα δικαιώματα εκδίδονται υπέρ του Δημοσίου και αντιστοιχούν στα κεφάλαια του αναβαλλόμενου φόρου. Μετά τη διαδικασία αυτή, το ποσοστό του ΤΧΣ θα πέσει στο 40% και το ποσοστό του ιδιώτη θα είναι πλειοψηφικό, δηλαδή άνω του 50% συν 1 μετοχή. Στη συνέχεια, το ποσοστό του ΤΧΣ θα μειώνεται σταδιακά, καθώς ο ιδιώτης θα εισφέρει κεφάλαια μέχρι να μηδενιστεί έως τα τέλη του 2025.

Παράλληλα, από φέτος δημιουργούνται προβλέψεις 300 εκατ. ευρώ προκειμένου να καλυφθούν οι κίνδυνοι από τα τιτλοποιημένα δάνεια, τα οποία τελικά δεν θα ενταχθούν στο σχήμα του Ηρακλή. Η ένταξή τους (μόνο για τρεις τιτλοποιήσεις 2,2 δισ. ευρώ) θα απαιτούνταν επιπλέον κεφάλαια ύψους 550 εκατ. ευρώ. Αντί αυτού, οι ανάγκες αυτές, μαζί με εκείνες μιας ακόμα τιτλοποίησης 600 εκατ. ευρώ (Metexelixis) θα καλυφθούν συνδυαστικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, την αύξηση των προβλέψεων και με το αναπτυξιακό επιχειρησιακό πλάνο που προβλέπει σταδιακή επιστροφή στην κερδοφορία και στη δημιουργία κεφαλαίου μέχρι το 2025. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η Τράπεζα της Ελλάδος είχε υπολογίσει ότι με αύξηση 400 εκατ. ευρώ ενισχύονται επαρκώς οι κεφαλαιακοί δείκτες της Attica Bank.

Το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της Attica Bank υποστηρίζεται από την έγγραφη δέσμευση των μετόχων της Τράπεζας για το ποσό της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 490 εκατ. ευρώ εντός του 2022, διατυπώνοντας ότι η κατ’ αρχήν συμφωνία θα διασφαλίζει την μακροχρόνια βιωσιμότητα της Τράπεζας. Παράλληλα, αποτυπώνει την εμπιστοσύνη των μετόχων στις αναπτυξιακές προοπτικές της Attica Bank και την επάνοδό της σε βιώσιμη σταθερή κερδοφορία εντός των επόμενων 3 ετών.

Αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2022

Η Attica Bank παρουσίασε λειτουργικό αποτέλεσμα προ προβλέψεων, ζημία ύψους 20,13 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2022 έναντι ζημίας 7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, κυρίως λόγω του περιορισμού του επιτοκιακού εσόδου και της σημαντικής μείωσης που προέκυψε από τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων και πράξεων επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημία ύψους 26,38 εκατ. ευρώ στο Α΄ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας, τα έσοδα από τόκους ήταν μειωμένα κατά 32,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Παρά τη χαμηλότερη συνεισφορά των καθαρών εσόδων από τόκους, ανθεκτική παρέμεινε η επίδοση των κύριων λειτουργικών αποτελεσμάτων της Τράπεζας. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου, CET1 και CAD διαμορφώθηκαν σε 6,4% και 9,94% αντίστοιχα, με τις διαδικασίες αποκατάστασής τους να είναι σε εξέλιξη, έχοντας την υποστήριξη των τριών βασικών μετόχων της Τράπεζας, ΤΜΕΔΕ, Rinoa LTD – Ellington Solutions και Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Έγγραφη δέσμευση μετόχων

Στην ίδια ανακοίνωση για τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου υπήρχε εκτενής αναφορά στη συμφωνία και την έγγραφη δέσμευση των μετόχων για την αύξηση κεφαλαίου κατά 490 εκατ. ευρώ το 2022, αλλά και την επιστροφή στην κερδοφορία έως το 2025.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Attica Bank, το νέο επιχειρηματικό σχέδιο μαζί με το πλάνο κάλυψης κεφαλαιακών αναγκών, στοχεύουν στην αύξηση των χορηγήσεων και παράλληλων εργασιών, κυρίως μέσα από το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο και με στοχευμένη δραστηριότητα στη λιανική τραπεζική, ενώ προσβλέπουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλο το εύρος των πελατών, μέσω της αναδιάταξης του μοντέλου λειτουργίας της Τράπεζας. Παράλληλα, η Attica Bank θα εστιάσει στη μείωση του λειτουργικού κόστους μέσω του εξορθολογισμού δραστηριοτήτων, διαδικασιών και της βέλτιστης αξιοποίησης των στοιχείων ενεργητικού της Τράπεζας.

Στόχος της Τράπεζας είναι η αποτελεσματική σταδιακή αντιμετώπιση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ), παράλληλα με την εξυγίανση και την ανάπτυξη της Τράπεζας με ένα νέο λειτουργικό μοντέλο.