Τη συμφωνία πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων λογιστικής αξίας 1 δισ. ευρώ στην Bracebridge Capital ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.

Πρόκειται για τη δεύτερη τιτλοποίηση με την ονομασία Frontier II, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο β’ εξάμηνο του έτους.

Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας κ. Παύλος Μυλωνάς στη γενική συνέλευση των μετόχων, μετά τις τιτλοποιήσεις το απόθεμα των κόκκινων δανείων μετά τις προβλέψεις πέφτει σε μόλις 500 εκατ. ευρώ.

Στη συνέχεια η διαχείριση των κόκκινων δανείων θα γίνει από την εταιρεία διαχείρισης doValue, η οποία διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα αυτόν.

Η Εθνική πωλεί το 95% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξασφάλισης στο πλαίσιο τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων δανείων συνολικής λογιστικής αξίας 1 δισ. ευρώ. Η ΕΤΕ θα διακρατήσει το 100% των ομολογιών υψηλής (Senior) εξασφάλισης για το οποίο έχει υποβληθεί αίτημα για την κάλυψη από εγγύηση του Δημοσίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα Ηρακλής.

Η συναλλαγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας για τη διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και είναι σύμφωνα με τους στόχους, όπως αυτοί έχουν υποβληθεί στον Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας.

Τα συνολικά έσοδα για την ΕΤΕ, τα οποία αντικατοπτρίζουν κυρίως την αξία των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας και το τίμημα για τις ομολογίες μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, ανέρχονται στο 45% της συνολικής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου. Η συναλλαγή, η οποία έχει λάβει δυο προκαταρκτικές πιστοληπτικές αξιολογήσεις για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, θα ενισχύσει τα συνολικά κεφάλαια της Τράπεζας κατά 25 μονάδες βάσης, με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να αυξάνεται σε 17.5% (pro-forma) στο 1ο εξάμηνο του έτους.