Συνεχίζεται σήμερα, δεύτερη μέρα, η δημόσια προσφορά του ομολογιακού δανείου ύψους 100.000.000 ευρώ της Capital Product Partners και οι πληροφορίες της αγοράς αναφέρουν ότι ήδη έχει καλυφθεί.

Είναι η δεύτερη έκδοση της ναυτιλιακής εταιρείας συμφερόντων Β. Μαρινάκη στο ΧΑ –η πρώτη ήταν Οκτώβριο του 2021 και είχε σημειώσει υπερκάλυψη ρεκόρ, 5,3 φορές.

Η ανταπόκριση της αγοράς όπως σημειώνουν σχετικές πηγές, δείχνει ότι και η δεύτερη έκδοση της Capital Product Partners συγκεντρώνει την ευρεία αποδοχή και το ενδιαφέρον του επενδυτικού κοινού. Για το ΧΑ είναι επίσης η δεύτερη έκδοση ομολόγου από μεγάλο εταιρικό όμιλο μέσα στο καλοκαίρι, ύστερα από την επιτυχή έκδοση της Lamda που προηγήθηκε λίγων ημερών και σηματοδότησε την εκ νέου ενεργοποίηση της αγοράς εταιρικών ομολόγων ύστερα από 4 περίπου μήνες... σιωπής.  

Ειδικά για το δεύτερο ομόλογο της CPLP, οι διεθνείς συγκυρίες χαρακτηρίζονται ως πολύ ευνοϊκές λόγω της συσχέτισης της εταιρείας με την αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Η στρατηγική της Capital Product Partners να μπει εγκαίρως από πέρσι στην θαλάσσια μεταφορά LNG με την αγορά 6 νεότευκτων LNG carriers φαίνεται να αποδίδει καρπούς στην εταιρεία καθώς το LNG καθίσταται πλέον κρίσιμο στην προσπάθεια της Ευρώπης να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο.  

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο ρόλος του LNG στο παγκόσμιο ενεργειακό μίγμα έχει ενισχυθεί λόγω της συνεχιζόμενης παγκόσμιας ενεργειακής έλλειψης και της ανάγκης για ενεργειακή ασφάλεια, με τις τελευταίες εκτιμήσεις να υποδεικνύουν ότι το εμπόριο LNG θα υπερβεί τους 700 εκατ. τόνους έως το 2026. Είναι χαρακτηριστικό ότι για το διάστημα Ιανουάριος – Μάιος 2022 οι εισαγωγές LNG στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 52,8%, ενώ το συνολικό μερίδιο αγοράς του ανήλθε σε 35,7%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, καταδεικνύοντας ότι η Γηραιά Ήπειρος έχει στραφεί ενεργά στο LNG και θα συνεχίσει σταθερά να αυξάνει τις εισαγωγές της.  
 
Σε αυτό το πλαίσιο, το επενδυτικό κοινό φαίνεται να αντιλαμβάνεται την ευκαιρία που προσφέρει το δεύτερο ομόλογο της Capital για τοποθέτηση στην αγορά LNG, δεδομένου ότι η εταιρεία έχει δεσμευθεί να επενδύσει $597,5 εκατ. δολάρια ως τον Μάιο 2023 για να ενισχύσει τον στόλο της με 4 νεότευκτα πλοία τελευταίας τεχνολογίας, 3 container ship και ενός πλοίου LNG, ισχυροποιώντας ακόμη περισσότερο τη θέση της στην παγκόσμια αγορά μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου. 

Επιπρόσθετα η αγορά φαίνεται να κρίνει ως ελκυστικό και το εύρος απόδοσης του νέου ομολόγου που κινείται μεταξύ 4,40%-4,90% και γι’ αυτό πιθανότατα κινείται προς υπερκάλυψη της έκδοσης. Το τελικό επιτόκιο της έκδοσης θα το ξέρουμε αύριο το απόγευμα που θα κλείσει το βιβλίο προσφορών.