Υψηλότερα των μέσων εκτιμήσεων της αγοράς διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας Πειραιώς στο α΄ εξάμηνο του 2007. Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν στο εξεταζόμενο διάστημα στα 372 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 43%. Οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών τοποθετούσαν τα καθαρά κέρδη στα 350-355 εκατ. ευρώ.

Ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας δήλωσε σχετικά: "Επιτάχυνση σημείωσαν κατά το 1ο εξάμηνο 2007 οι ρυθμοί αύξησης των εργασιών και συνεχίστηκαν οι υψηλοί ρυθμοί αύξησης των κερδών του Ομίλου Πειραιώς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 37% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2006 και οι καταθέσεις κατά 25% αντίστοιχα. Η αύξηση των χορηγήσεων σε έξι μόλις μήνες έφθασε τα €4,7 δισ., δηλαδή σχεδόν όση η μεταβολή των χορηγήσεων ολόκληρο το 2006 που ήταν €4,9 δισ. Tα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν το 1ο εξάμηνο 2007 σε €372 εκατ αυξημένα κατά 43%, ενώ τα οργανικά κέρδη σημείωσαν αύξηση κατά 49%. Τα δεδομένα αυτά του 1ου εξαμήνου μας οδηγούν σε ανοδική αναθεώρηση της εκτίμησής μας τόσο για τα μεγέθη όσο και για τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας για το 2007, τα οποία προβλέπεται να διαμορφωθούν σε επίπεδο άνω των €620 εκατ έναντι €435 εκατ το 2006. Οι επιδόσεις των μεγεθών και των αποτελεσμάτων και οι ισχυρές προοπτικές που διανοίγονται για την περίοδο που ακολουθεί μας οδήγησαν στην απόφαση να προτείνουμε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας κατά €1,35 δισ, έτσι ώστε να χρηματοδοτηθεί η επιταχυνόμενη ανάπτυξη και η επέκταση σε νέες αγορές και παράλληλα να διατηρηθεί σε ικανοποιητικό επίπεδο η κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου".

Τι ειπώθηκε στην τηλεδιάσκεψη

Roadshows ξεκινάει από αύριο Τρίτη ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, προκειμένου να παρουσιάσει τη στρατηγική του στο πλαίσιο της αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,35 δισ. ευρώ όπως ανέφερε η διοίκηση του ομίλου κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές σε συνέχεια της σημερινής ανακοίνωσης των οικονομικών μεγεθών εξαμήνου.

Οι παρουσιάσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν μεταξύ άλλων σε Αθήνα, Παρίσι και Φρανκφούρτη και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.

Σχετικά με τη διαδικασία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου υπενθυμίστηκε ότι οι μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από την 1η Αυγούστου. Σύμφωνα με τη διοίκηση της Τράπεζας η περίοδος για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα ξεκινήσει στις 7 Αυγούστου και θα διαρκέσει μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου.

Απαντώντας σε ερώτηση αναλυτή όσον αφορά την επεκτατική στρατηγική της Τράπεζας η διοίκηση του ομίλου ανέφερε ότι θα επικεντρωθεί κυρίως στις αγορές όπου έχει ήδη παρουσία. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε η Τράπεζα κοιτάζει προς την αγορά της Ρωσίας -η οποία όπως σημειώθηκε λειτουργεί συμπληρωματικά με την αγορά της Ουκρανίας-, και τις αγορές των Βαλκανίων, καθώς και την αγορά της Κύπρου (ο όμιλος πρόσφατα ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην επέκταση των εργασιών του στην Κύπρο). Σημειώνεται ότι ο όμιλος διαθέτει πλέον τραπεζική παρουσία σε 8 χώρες - Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία, Σερβία, Αίγυπτο, Βρετανία, ΗΠΑ και Ουκρανία).

Σε ό,τι αφορά την αγορά της Ουκρανίας όπως ανέφερε η διοίκηση της Τρ. Πειραιώς αναμένει τη σχετική έγκριση από τις ουκρανικές αρχές. (Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος ανακοίνωσε στις 18/5 ότι υπέγραψε συμφωνητικό εξαγοράς για την απόκτηση του 78% της ουκρανικής International Commerce Bank).

Τέλος και όσον αφορά το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο της Τράπεζας Πειραιώς διαμορφώνεται πάνω από το 3%. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διοίκηση της Τράπεζας ευρύτερα στην αγορά των Βαλκανίων το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο υπερβαίνει το 3%, ενώ το χαμηλότερο (2,5%) διαμορφώνεται στην αγορά της Αιγύπτου.

Κύρια χαρακτηριστικά του α΄ εξάμηνου

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς τα κύρια χαρακτηριστικά του α΄ εξαμήνου του έτους συνοψίζονται στα εξής: 

*  Αύξηση των καθαρών κερδών του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κατά 43% σε 372,3 εκατ. ευρώ έναντι 260,6 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο ‘06. Κέρδη ανά μετοχή, 1,42 ευρώ έναντι 0,98 ευρώ πέρυσι, δηλαδή αύξηση 44%.

* Αύξηση της κερδοφορίας, χωρίς τα καθαρά έσοδα από τη ρευστοποίηση της συμμετοχής στην ING πέρυσι και της συμμετοχής στην Τράπεζα Κύπρου φέτος, κατά 49% στα 219,0 εκατ. ευρώ από 147,1 εκατ. ευρώ πέρυσι.
 
* Βελτίωση του δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (RoE) στο 36,0% από 29,7% το 1ο εξάμηνο 2006 και του δείκτη απόδοσης ενεργητικού (RoΑ) στο 1,80% από 1,70% αντίστοιχα.
 
* Διαμόρφωση του καθαρού περιθωρίου τόκων (NIM) ως προς τα έντοκα στοιχεία ενεργητικού στο 3,03%.
 
* Αύξηση των καθαρών εντόκων εσόδων κατά 28% και των προμηθειών κατά 20% σε ετήσια βάση.

* Βελτίωση του δείκτη αποτελεσματικότητας "κόστος προς έσοδα" στο 41,0% από 43,2% πέρυσι.
 
* Αύξηση του χαρτοφυλακίου των δανείων κατά 37% σε ετήσια βάση και των καταθέσεων κατά 25% αντίστοιχα.
 
* Σημαντική αύξηση των μεγεθών των διεθνών δραστηριοτήτων: δάνεια 93%, καταθέσεις 44% σε ετήσια βάση.
 
* Βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου κατά 82 μ.β. με το δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 2,11% από 2,93% πέρυσι.
 
* Επέκταση του δικτύου καταστημάτων στις 574 μονάδες στο τέλος Ιουνίου 2007 από 480 πέρυσι.
 
* Δημιουργία 1.480 νέων θέσεων εργασίας το τελευταίο 12 μήνο: 407 στην Ελλάδα και 1.073 στο εξωτερικό. 

Μεγέθη ομίλου Πειραιώς

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας στο τέλος Ιουνίου 2007 το ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 37,276 δισ. ευρώ έναντι 26,645 δισ. ευρώ τον Ιούνιο 2006, αυξήθηκε δηλαδή κατά 40%. Ιδιαίτερα υψηλό ρυθμό σημείωσαν οι χορηγήσεις (37% σε ετήσια βάση), το υπόλοιπο των οποίων ανήλθε στο τέλος Ιουνίου 2007 σε 25,547 δισ. ευρώ.  Ο ρυθμός αύξησης των στεγαστικών δανείων διαμορφώθηκε σε 29% σε ετήσια βάση, με το υπόλοιπο να ανέρχεται σε 5,036 δισ. ευρώ τον Ιούνιο 2007 έναντι 3,901 δισ. ευρώ πριν από ένα έτος. Τα καταναλωτικά δάνεια σημείωσαν αύξηση 33% σε ετήσια βάση και ανήλθαν στο τέλος Ιουνίου 2007 σε 3,598 δισ. ευρώ, έναντι 2,713 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του ‘06. Η συμμετοχή των δανείων προς ιδιώτες στο σύνολο των χορηγήσεων έφτασε το 34% στο τέλος Ιουνίου 2007. Τα δάνεια δικτύου προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στα οποία ο Όμιλος κατέχει σημαντική θέση και τεχνογνωσία, αυξήθηκαν κατά 46% και διαμορφώθηκαν σε 11,233 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2007 έναντι 7,689 δισ. ευρώ πριν ένα χρόνο. Η συγκεκριμένη κατηγορία δανείων αντιπροσωπεύει το 44% του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου. Τα δάνεια προς μεσαίες-μεγάλες επιχειρήσεις και ναυτιλία αντιπροσωπεύουν το 22% του συνόλου των χορηγήσεων και διαμορφώθηκαν σε 5,681 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2007 έναντι 4,34 δισ. ευρώ πριν ένα χρόνο, σημειώνοντας αύξηση κατά 31%.

Όπως αναφέρεται στην ίδια πάντα ανακοίνωση περαιτέρω βελτίωση σημείωσε και η ποιότητα του χαρτοφυλακίου με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να διαμορφώνονται στο 2,11% των χορηγήσεων έναντι 2,93% πριν από ένα έτος. Η βελτίωση αυτή αποδίδεται στην πιστή εφαρμογή της πιστωτικής πολιτικής, της αποτελεσματικής διαχείρισης του προβληματικού χαρτοφυλακίου, αλλά και της διαγραφής δανείων από ήδη σχηματισμένες προβλέψεις (57 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2007). Η αναλογία κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων από τις σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώνεται στο 68%, ενώ εάν ληφθούν υπόψη οι εξασφαλίσεις, ο δείκτης κάλυψης υπερβαίνει το 100%.

Οι καταθέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των πιστωτικών τίτλων που διατίθενται στην πελατεία από το δίκτυο καταστημάτων, διαμορφώθηκαν σε 20,735 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 25% σε ετήσια βάση. Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως σημείωσαν ετήσιο ρυθμό αύξησης 8% και οι καταθέσεις προθεσμίας, repos μαζί με τους πιστωτικούς τίτλους 40%.

Τα ομόλογα κύριου χρέους της Τράπεζας (προγράμματα ECP και EMTN) και η τιτλοποίηση απαιτήσεων στεγαστικών δανείων ανήλθαν στο τέλος Ιουνίου 2007 σε 6,687 δισ. ευρώ έναντι 4,594 δισ. ευρώ πριν ένα χρόνο, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 46%. Τα ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης και τα υβριδικά κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 1,005 δισ. ευρώ τον Ιούνιο 2007 έναντι 601 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο ’06 (+67%). Ο υψηλός ρυθμός αύξησης των χορηγήσεων διαμόρφωσε το δείκτη "χορηγήσεις προς καταθέσεις από πελάτες" στο 121% στο τέλος Ιουνίου 2007, ενώ συμπεριλαμβανομένων και των πιστωτικών τίτλων που έχουν διατεθεί σε θεσμικούς επενδυτές, κυρίως στο εξωτερικό, ο δείκτης φτάνει το 92%.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου στο τέλος Ιουνίου 2007 διαμορφώθηκε σε 1,884 δισ. ευρώ έναντι 1,589 δισ. ευρώ πριν από ένα έτος (+19%). Τα ίδια κεφάλαια που αντιστοιχούν στους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς στο τέλος Ιουνίου 2007 αυξήθηκαν κατά 308 εκατ. ευρώ (+23%), ανερχόμενα σε 1,672 δισ. ευρώ έναντι 1,364 δισ. ευρώ τον Ιούνιο 2006, ως αποτέλεσμα της υψηλής κερδοφορίας του Ομίλου. Τα συνολικά εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου στις 30.06.2007 ανήλθαν σε 2,55 δισ. ευρώ και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 9,8%, με το Core Tier I στο 6,9%.

Διεθνείς δραστηριότητες ομίλου 

Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς οι χορηγήσεις των μονάδων εξωτερικού παρουσίασαν εντυπωσιακή αύξηση της τάξεως του 93%, φτάνοντας τα 4,284 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 17% του Ομίλου. Οι καταθέσεις των μονάδων εξωτερικού παρουσίασαν άνοδο 44%, ανερχόμενες σε 2,877 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 14% του Ομίλου.

Το δίκτυο του Ομίλου στο εξωτερικό έφθασε τα 270 καταστήματα από 192 πέρυσι τον Ιούνιο, κυρίως λόγω του διπλασιασμού του δικτύου σε Ρουμανία και Σερβία. Αντίστοιχα, ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 35%, φτάνοντας τα 4.143 άτομα στο τέλος Ιουνίου 2007. Το μερίδιο αγοράς σε όλες τις χώρες στις οποίες ο Όμιλος έχει δραστηριότητα ενισχύθηκε, ως αποτέλεσμα του υψηλότερου ρυθμού αύξησης των εργασιών από αυτόν της αγοράς.

Οι χορηγήσεις των μονάδων εξωτερικού παρουσίασαν εντυπωσιακή αύξηση της τάξεως του 93%, φτάνοντας τα 4,284 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 17% του Ομίλου. Οι καταθέσεις των μονάδων εξωτερικού παρουσίασαν άνοδο 44%, ανερχόμενες σε 2,877 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 14% του Ομίλου.

Το δίκτυο του Ομίλου στο εξωτερικό έφθασε τα 270 καταστήματα από 192 πέρυσι τον Ιούνιο, κυρίως λόγω του διπλασιασμού του δικτύου σε Ρουμανία και Σερβία. Αντίστοιχα, ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 35%, φτάνοντας τα 4.143 άτομα στο τέλος Ιουνίου 2007. Το μερίδιο αγοράς σε όλες τις χώρες στις οποίες ο Όμιλος έχει δραστηριότητα ενισχύθηκε, ως αποτέλεσμα του υψηλότερου ρυθμού αύξησης των εργασιών από αυτόν της αγοράς.

Πρόσφατες Εξελίξεις

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς στη συνεδρίαση της 6ης Ιουλίου 2007 αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών ύψους περίπου 1,35 δισ. ευρώ σε συνέχεια σχετικής εξουσιοδότησης που παρασχέθηκε σε αυτό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συνήλθε στις 03.05.2007. Σύμφωνα με τους όρους της αύξησης, θα εκδοθούν συνολικά 67.548.758 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 4,77 ευρώ και με τιμή διάθεσης 20 ευρώ η καθεμία. Οι νέες μετοχές θα ενσωματώνουν δικαίωμα είσπραξης μερίσματος (συμπεριλαμβανομένου τυχόν προμερίσματος) για τη χρήση 2007. Στο πλαίσιο της αύξησης παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Τράπεζας, κατά την αναλογία 1 νέα για κάθε 4 υφιστάμενες μετοχές. Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα στους παλαιούς μετόχους της Τράπεζας να προεγγραφούν για την απόκτηση επιπλέον μετοχών, σε περίπτωση που τυχόν προκύψουν αδιάθετες μετοχές μετά τη λήξη της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, στην τιμή διάθεσης και κατ΄ ανώτατο όριο ως το 4πλάσιο του αριθμού των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στα ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης. Οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι Goldman Sachs International και Morgan Stanley θα ενεργήσουν ως Διεθνείς Συντονιστές και Σύμβουλοι της έκδοσης και έχουν συμφωνήσει να αναλάβουν την πλήρη αναδοχή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της κεφαλαιακής της επάρκειας, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των εργασιών της, τόσο οργανικά όσο και μέσω επιλεγμένων εξαγορών που θα πληρούν τα αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης της Τράπεζας.

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι υπέγραψε Memorandum of Understanding με το διεθνή χρηματοοικονομικό Όμιλο ING για 10ετή αποκλειστική συνεργασία στις τραπεζοασφάλειες στην Ελλάδα. Η νέα συνεργασία θα αφορά τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων Ζωής, Ομαδικών Παροχών και Συνταξιοδοτικών προγραμμάτων αποκλειστικά από το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα και, αντίστοιχα, την προώθηση προϊόντων λιανικής τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς από το δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων της ING Ελλάδος. Η παραπάνω συνεργασία στις τραπεζοασφάλειες θα αποτελέσει συνέχεια της 5ετούς Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας που είχαν συνάψει το 2002 οι δύο πλευρές. Η οριστική συμφωνία για τη συνεργασία αναμένεται να υπογραφεί στα μέσα Σεπτεμβρίου 2007.


* Δείτε την πλήρη ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς για τα μεγέθη 6μήνου στη δεξιά στήλη "Σχετικά αρχεία".