Του Φάνη Γαβρινιώτη

Σχεδόν στο σύνολό της, σύμφωνα με τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία και τις εκτιμήσεις της διοίκησης της Τεχνικής Ολυμπιακής, πρόκειται να καλυφθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης με καταβολή μετρητών, ύψους 35 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία της αύξησης ολοκληρώνεται σήμερα Δευτέρα 30 Ιουλίου και ήδη σημαντικό μέρος των νέων μετοχών έχουν αναληφθεί από τους διακαιούχους. Μεταξύ αυτών και από τον πρόεδρο της Τεχνικής Ολυμπιακής Κωνσταντίνο Στέγγο που –όπως εξάλλου είχε δεσμευτεί– κάλυψε το ποσοστό της συμμετοχής του. Σημειώνεται πως ο κ. Στέγγος ελέγχει περί το 35% της εισηγμένης επιχείρησης, ενώ αν συνυπολογιστούν και οι μετοχές που κατέχουν τα μέλη της οικογένειάς του τότε το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 40%.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τεχνικής Ολυμπιακής πραγματοποιείται με την έκδοση μιας νέας μετοχής για κάθε τέσσερις παλαιές και με τιμή διάθεσης το 1,05 ευρώ ανά μετοχή. Το μεγαλύτερο μέρος από το ποσό που θα αντληθεί και συγκεκριμένα τα 30 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού της Τεχνικής Ολυμπιακής που στα τέλη του φετινού πρώτου τριμήνου ανέρχονταν στα 32,2 εκατ. ευρώ (28 εκατ. ευρώ οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και 4,2 εκατ. ευρώ οι βραχυπρόθεσμες).

"Πέφτουν" οι υπογραφές του διακανονισμού στις ΗΠΑ

Εν τω μεταξύ, κατά πάσα πιθανότητα εντός της εβδομάδας αναμένεται να υπογραφεί από την TOUSA (TOA) και τη Deutsche Bank ο διακανονισμός αναφορικά με την προβληματική κοινοπραξία Transeastern. Ο διακανονισμός προβλέπει την πλήρη εξαγορά και εν συνεχεία απορρόφηση της κοινοπραξίας από την TOUSA, έτσι ώστε η τελευταία να καταστεί εγγυητής των ομολόγων της Transeastern. Το συνολικό χρέος της κοινοπραξίας Transeastern προς τους κύριους δανειστές της, το οποίο ανέρχεται στα 423 εκατ. δολάρια μαζί με τους τόκους (23 εκατ. δολάρια), θα αποπληρωθεί τοις μετρητοίς,. Υπογραμμίζεται πως η ρύθμιση θα χρηματοδοτηθεί, μεταξύ άλλων, και με την έκδοση από τη Citibank δανείου ύψους 500 εκατ. δολαρίων. Η διοίκηση της TOUSA εκτιμά ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις η συσσωρευμένη ζημία θα αυξηθεί κατά περίπου 38 εκατ. δολάρια σε σχέση με ζημίες 354,3 εκατ. δολαρίων που εμφάνισε στο πρώτο τρίμηνο του 2007, λόγω της αύξησης του κατ’ εκτίμηση εύλογου ποσού της αποζημίωσης που πρέπει να καταβληθεί στους δανειστές της κοινοπραξίας Transeastern.

Υπενθυμίζεται πως ο Όμιλος της Τεχνικής Ολυμπιακής έχει θέσει σε εφαρμογή σχέδιο εξυγίανσης της θυγατρικής TOUSA, το οποίο προβλέπει την πώληση δραστηριοτήτων σε περιοχές όπου σήμερα έχει παρουσία η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, αλλά και τον περιορισμό των εργασιών της. Στο πλαίσιο αυτό, η TOUSA μεταβίβασε πρόσφατα τις δραστηριότητές της στο Dallas, ενώ μείωσε δραστικά τον αριθμό των προς ανάπτυξη οικοπέδων που έχει στην κατοχή της. Στόχος των κινήσεων αυτών είναι ο περιορισμός κατά τουλάχιστον 500 – 600 εκατ. δολάρια των δανειακών υποχρεώσεων της TOUSA που σήμερα ανέρχονται στο ποσό του 1,6 δισ. δολαρίων.