της Νένας Μαλλιάρα

Κοντά στην ανάθεση του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων, λογιστικής αξίας 3,7 δισ. ευρώ, της θυγατρικής της στην Κύπρο (Alpha Bank Κύπρου), βρίσκεται η Alpha Bank. 

Οι δεσμευτικές προσφορές για την ανάθεση της διαχείρισης αναμένονται στις αρχές Μαρτίου και σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, δεσμευτικό ενδιαφέρον αναμένεται από τις Altamira – doBank, APS και Pepper. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα προς πώληση δάνεια είναι όλα με εξασφαλίσεις και το 50% αυτών είναι επιχειρηματικά δάνεια, ενώ το υπόλοιπο 50% δάνεια λιανικής με εξασφαλίσεις σε ακίνητα.  

Εν τω μεταξύ, η Alpha Bank αναμένεται να κινηθεί πιο επιθετικά στο μέτωπο των πωλήσεων χαρτοφυλακίων, προετοιμάζοντας δύο νέες πωλήσεις χαρτοφυλακίων NPLs για το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Tις πωλήσεις αυτές είχε προαναγγείλει η Τράπεζα στους αναλυτές ξένων οίκων τον Νοέμβριο.

Όπως μετέδωσε πρόσφατα το πρακτορείο Bloomberg, πρόκειται για το χαρτοφυλάκιο Neptune, το οποίο περιλαμβάνει εξασφαλισμένα δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ύψους 1,5 δισ. ευρώ, για τα οποία η Τράπεζα δεν αποκλείει και τιτλοποίηση αντί της απευθείας πώλησης. Το άλλο "πακέτο", με την επωνυμία Orion, που ετοιμάζει η Alpha Bank θα αφορά τιτλοποίηση στεγαστικών μη εξυπηρετούμενων δανείων, ύψους 2 δισ. ευρώ. 

Η Alpha Bank αναμένει τις εξελίξεις με τα σχήματα συλλογικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που έχουν προτείνει το ΤΧΣ και η ΤτΕ, προκειμένου να αποφασίσει πώς θα μπορούσε να κάνει χρήση και των εργαλείων αυτών για την ταχύτερη μείωση των NPEs του ισολογισμού της.

Με στοιχεία εννεαμήνου 2018, η Τράπεζα είχε σημειώσει περαιτέρω βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού της χαρτοφυλακίου, μειώνοντας τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στην Ελλάδα κατά 4,4 δισ. ευρώ και τα δάνεια σε καθυστέρηση κατά 3,6 δισ. σε ετήσια βάση. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, ο δείκτης καλύψεως των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ανερχόταν σε 49,5% έναντι 53,7% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017.

Στόχος της Τράπεζας είναι η περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 5 δις. ευρώ μέσα στο 2019, ώστε αυτά να υποχωρήσουν στα 16,8 δισ. ευρώ στις 31/12/2019. Η μείωση θα επιτευχθεί κατά 2,8 δισ. ευρώ μέσω πωλήσεων και ρευστοποιήσεων, κατά 1,6 δισ. ευρώ από διαγραφές, ενώ στα 600 εκατ. υπολογίζονται τα δάνεια που θα βγουν από την περίμετρο των μη εξυπηρετούμενων.

Την περίοδο Δεκεμβρίου 2019 – Δεκεμβρίου 2021, αναμένεται περαιτέρω μείωση των NPEs κατά 8,8 δισ. ευρώ. Στις 31/12/2021 τα NPEs θα έχουν υποχωρήσει στα 8 δις. ευρώ και ο δείκτης NPE στο 20%. Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός αυτός δεν περιλαμβάνει τη δυνητική περαιτέρω μείωση των NPEs μέσω μεταβίβασής τους στο APS ή το SPV που έχουν προτείνει το ΤΧΣ και η ΤτΕ αντίστοιχα, ή μέσω αυτόνομου σχεδίου που μπορεί να εξετάσει η Τράπεζα, κατά το πρότυπο της Eurobank.

Σημειώνεται ότι η Alpha Bank έχει σε εξέλιξη και την πώληση χαρτοφυλακίου πέντε ακινήτων της.  Η διαδικασία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο με τις Orilina ΑΕΕΑΠ, Dromeus Capital Fund, Brook Lane Capital και Oaktree να διαμορφώνουν την short list.

Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Alpha Bank αποτελείται από τρία ακίνητα της Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική και δύο του ομίλου Μανιατόπουλου, ενώ οι πληροφορίες φέρουν το τίμημα στο οποίο θα πωληθούν γύρω στα 90 εκατ. ευρώ.