Πλήρως καλύφθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Νηρέας, καθώς και το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο της εισηγμένης. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η αύξηση μετοχικού πραγματοποιήθηκε με την καταβολή συνολικού ποσού 33.769.408,20 ευρώ και την έκδοση 10.233.154 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,50 ευρώ έκαστη και τιμή διάθεσης 3,30 ευρώ έκαστη.

Υπενθυμίζεται πως η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων αποφασίσθηκε από την α΄ επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 11/4/2007 και πραγματοποιήθηκε από τις 21/6/2007 έως και τις 5/7/2007.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών που ζητήθηκε τόσο από τους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης όσο και από τους έχοντες δικαίωμα προεγγραφής ανήλθε σε 11.615.676 και το αντίστοιχο ποσό σε 38.331.730,80 ευρώ έναντι μετοχών προς διάθεση 10.233.154 αντίστοιχου ποσού 33.769.408,20 ευρώ, υπερκαλύπτοντας την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,135 φορές.

Ειδικότερα, ποσοστό 97,39% εκ του συνολικού ποσού της αύξησης καλύφθηκε από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης και ποσοστό 2,61%, που αντιστοιχεί σε μη ασκηθέντα δικαιώματα, διετέθη σε όσους μετόχους άσκησαν δικαίωμα προεγγραφής. Σημειώνεται ότι κατά την προεγγραφή ζητήθηκαν συνολικά 1.650.058 μετοχές, που αντιστοιχούν σε υπερκάλυψη των αδιάθετων μετοχών κατά 6,167611 φορές και διαμορφώνουν το ποσοστό ικανοποίησης της ζήτησης εκ των προεγγραφών σε 16,21373%.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί κατά 15.349.731 ευρώ, με την έκδοση 10.233.154 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,50 ευρώ έκαστη.

Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους 18.419.677,20 ευρώ θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού "Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Μετά την άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 76.748.659,50 ευρώ και διαιρείται σε 51.165.773 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,50 ευρώ η κάθε μία.

Οι νέες μετοχές, που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο ΣΑΤ, που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους. Σημειώνεται πως η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.

Αναφορικά με την έκδοση του  μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της εταιρείας έως 19.995.575,10 ευρώ επισημαίνεται πως το ομολογιακό θα πραγματοποιούνταν με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ενώ είχε αποφασιστεί από την α΄ επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 11/4/2007. Το ομολογιακό καλύφθηκε αρχικώς κατά ποσοστό 44,98%, κατά το χρονικό διάστημα από 21/06/2007 έως και 5/07/2007, από τους δικαιούχους κατ΄ ενάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης. Το ποσοστό αυτό αναλογεί σε 920.541 ομολογίες, συνολικού ποσού 8.993.685,57 ευρώ.

Στη συνέχεια, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε, έχοντας εξασφαλίσει πρώτα την εξουσιοδότηση από την α΄ επαναληπτική έκτακτη  γενική Συνέλευση των μετόχων της 11/4/2007, οι 1.126.089 αδιάθετες ομολογίες να διατεθούν στις συνεργαζόμενες τράπεζες Eurobank και Millenium Bank. Ειδικότερα, 563.045 ομολογίες έλαβε η πρώτη και 563.044 η δεύτερη, οι οποίες είναι και οι δανείστριες του από 28/12/2006 υφιστάμενου κοινοπρακτικού δανείου της εταιρείας, η αναχρηματοδότηση του οποίου είναι εν μέρει και ο σκοπός έκδοσης του ανωτέρω Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου.

Οι τράπεζες αυτές ανέλαβαν την υποχρέωση να καλύψουν τις αδιάθετες ομολογίες την 12η Ιουλίου 2007, καταβάλλοντας το ποσό των 5.500.949,65 ευρώ και 5.500.939,88 ευρώ αντίστοιχα.

Συνεπώς, το ανωτέρω μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο καλύφθηκε κατά ποσοστό 100% ανερχόμενο σε 19.995.575,10 ευρώ και διαιρούμενο σε 2.046.630 κοινές ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 9,77 ευρώ ανά ομολογία.

Μετά την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών θα εκτυπωθούν και θα παραδοθούν στους δικαιούχους ομολογιούχους , οι πολλαπλοί έγχαρτοι τίτλοι των ομολογιών τους.