ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16:06

Της Νένας Μαλλιάρα

Την εντολή για την έναρξη road show σε επενδυτές της Ευρώπης προκειμένου να προχωρήσει στην έκδοση καλυμμένου ομολόγου, έδωσε σήμερα η Eurobank στις διοργανώτριες τράπεζες.

Όπως είχε γράψει το Capital.gr, η Eurobank θα ακολουθούσε με έκδοση καλυμμένου ομολόγου, ύψους 500 εκατ. ευρώ, αμέσως μετά την Εθνική Τράπεζα. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το road show ξεκινά την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Δευτέρα 23 του μηνός. Θα πραγματοποιηθεί σε Λονδίνο, Μιλάνο, Φρανκφούρτη και Μόναχο και αναλόγως της επενδυτικής ζήτησης θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών. Εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, ο σχεδιασμός είναι η έκδοση να γίνει στα μέσα Νοεμβρίου. Όσο για το επιτόκιο, επίσης θα διαμορφωθεί από τη ζήτηση, και βεβαίως από τη σύνθεση της έκδοσης, με προσδοκώμενο ένα επιτόκιο γύρω στο 3%, λαμβανομένου υπόψιν του προηγούμενου της έκδοσης της Εθνικής Τράπεζας.

Σημειώνεται ότι οι τράπεζες που έχουν αναλάβει τη διοργάνωση της έκδοσης είναι οι Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan, Natwest Markets και UBS.

Εν τω μεταξύ, στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται η έκδοση του ομολόγου με το οποίο η Eurobank θα αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου. Όπως έχει γράψει το Capital.gr, το κουπόνι της έκδοσης θα οριστεί στο 6,40%, ενώ το ύψος της έκδοσης θα είναι 950 εκατ. ευρώ, ισόποσο με τις προνομιούχες μετοχές που διατηρεί η Τράπεζα από την έκδοσή τους το 2008 στο πλαίσιο του πακέτου στήριξης των τραπεζών του ν. Αλογοσκούφη. Το ομόλογο αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στα κεφάλαια της Τράπεζας, ενισχύοντας τον δείκτη Tier 1 κατά περίπου 3,5 ποσοστιαίες μονάδες.