Του Χάρη Φλουδόπουλου

Την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 200 έως 300 εκατ. ευρώ που θα είναι η πρώτη στην ιστορία του ομίλου Μυτιληναίος και η μεγαλύτερη που έχει βγει στην Ελλάδα, ανακοίνωσε προ ολίγου η εταιρεία.

Ειδικότερα, η εταιρεία σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση ότι "σύμφωνα με την από 08.06.2017 συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το ν.3156/2003 και τον Κ.Ν.2190/1920, ποσού διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€200.000.000) κατ' ελάχιστον και έως τριακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€300.000.000), τη διάθεση των ομολογιών μέσω δημόσιας προσφοράς και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η υλοποίηση της συναλλαγής θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς".

Υπενθυμίζεται ότι στη Γ.Σ. των μετόχων την περασμένη εβδομάδα ο επικεφαλής του ομίλου Ε. Μυτιληναίος είχε ανακοινώσει την πρόθεση για έκδοση ομολογιακού μέχρι τέλος Ιουνίου "που θα είναι το μεγαλύτερο που έχει βγει στην Ελλάδα και με επιτόκιο που θα είναι το χαμηλότερο". Μάλιστα η εκτίμηση που είχε εκφραστεί από τη διοίκηση ήταν ότι το επιτόκιο θα ξεκινά με 3, θα είναι 5ετούς διάρκειας και πιθανότατα θα είναι ανοιχτό και σε μικρότερους μετόχους.

Εξάλλου ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι στην ομολογιακή έκδοση έχει αποφασίσει να συμμετάσχει με 50 εκατ. ευρώ η ευρωπαϊκή τράπεζα ανάπτυξης EBRD η οποία εφαρμόζει εξαιρετικά αυστηρές διαδικασίες και όρους ανέφερε ο κ. Μυτιληναίος. 

Όπως είχε αναφέρει ο κ. Μυτιληναίος, με το ομολογιακό θα μετατραπεί σχεδόν το σύνολο του δανεισμού σε πενταετές balloon χωρίς ενδιάμεσες δόσεις με αποτέλεσμα η εταιρεία να ανοίγει τραπεζικές γραμμές ύψους 1,4 δισ. με τις τράπεζες. 

Με την έκδοση όπως είχε αναφέρει ο κ. Μυτιληναίος η εταιρεία αποκτά τη δύναμη πυρός ενόψει αποκρατικοποιήσεων και νέων επενδύσεων. Έτσι σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν σε πιθανές αποκρατικοποιήσεις, στη μεγάλη επένδυση για την Αλουμίνιον αλλά και για την επέκταση της ΜΕΤΚΑ σε έργα της Αφρικής όπου ο ανάδοχος ουσιαστικά χρηματοδοτεί τα έργα που κατασκευάζει.