Του Δημήτρη Δελεβέγκου

Εκτός διεκδίκησης της Olympic Εμπορικές & Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε (master franchisee στην Ελλάδα των Avis Rent a Car και Budget Rent a Car and Payless) φαίνεται να οδηγείται το σχήμα της τουρκικής Koç σε κοινοπραξία με τον αμερικανικό όμιλο Avis Budget Group.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο Capital.gr πηγές που παρακολουθούν στενά τις σχετικές διαδικασίες, η πρόταση του κονσόρτσιουμ, που ελέγχεται κατά 60% από την Koç, είναι χαμηλότερη της αξίας αποτίμησης της Avis Hellas, γεγονός που εκτιμάται ότι θα οδηγήσει την τράπεζα Πειραιώς στην απόρριψη της  οικονομικής προσφοράς. Ειδικότερα, το σχήμα Koç - Avis Budget Group έχει προσφέρει τίμημα άνω των 310 εκατ. ευρώ, ενώ η αξία εκτίμησης της Avis Hellas τοποθετείται σε 330 εκατ. ευρώ.

Η προσφορά του αμερικανοτουρκικού σχήματος είναι πολύ μεγαλύτερη, συγκριτικά με το ύψος των προσφορών (170-180 εκατ.) που είχε λάβει πριν από περίπου δύο χρόνια η τράπεζα Πειραιώς.

Ωστόσο, η απόκλιση της τάξης των 20 εκατ. ευρώ, που έχει η σημερινή προσφορά, έναντι της αποτίμησης (enterprise value) της Avis Hellas, εκτιμάται ότι θα αποτελέσει την αιτία για την οποία, το σχήμα θα παραμείνει εκτός διαγωνισμού, με την τράπεζα Πειραιώς να αναμένεται ότι θα λάβει τις τελικές αποφάσεις το αργότερο μέχρι αύριο Τρίτη. Εάν, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι Τούρκοι δεν καταθέσουν βελτιωμένη προσφορά - κάτι που φαίνεται να συγκεντρώνει λιγοστές πιθανότητες - ο διαγωνισμός θα συνεχιστεί και η τράπεζα Πειραιώς θα εξακολουθήσει να συζητά με τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Πρόκειται για την Goldman Sachs από κοινού με τον όμιλο Συγγελίδη, την Oaktree με σχήμα συμφερόντων Θ. Βασιλάκη και τη Lone Star.

Υπενθυμίζεται πως η τράπεζα Πειραιώς ξεκίνησε διαπραγματεύσεις, κατά προτεραιότητα, με την Koç και την Avis Budget Group σε εφαρμογή της συμφωνίας παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης (license agreement) των σημάτων μεταξύ του μητρικού αμερικανικού ομίλου και της Olympic Εμπορικές & Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.

Η μητρική διαθέτει δικαίωμα πρώτης άρνησης, αλλά δεν αναμένεται να το ασκήσει σε αυτή τη φάση.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο της υλοποίησης των δεσμεύσεων του σχεδίου αναδιάρθρωσης του ομίλου - που έχουν συμφωνηθεί με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - προχωράει στην πώληση της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής της Olympic Εμπορικές & Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε. 

dimitris.delevegos@capital.gr