Την έκδοση από την εταιρία νέων ομολογιακών δανείων, που θα καλυφθούν από τέσσερις Εταιρίες Επενδυτικών Κεφαλαίων και την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανειακών οφειλών της εταιρίας, ύψους 99 εκ. ευρώ περίπου προβλέπει η λύση χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης της Πετζετάκις (τις πρώτες λεπτομέρειες της οποίας είχε αποκαλύψει από χθες το πρωί Capital.gr), όπως ανακοίνωσε η εταιρεία στο ΧΑ. 

Η εταιρεία χαρακτηρίζει στην ανακοίνωσή της της συμφωνία "ορόσημο" για τη χρηματοοικονομική διάρθρωση και την περαιτέρω πορεία της Εταιρίας, καθώς "επαναφέρει την οικονομική της σταθερότητα και ενισχύει σημαντικά τους χρηματοοικονομικούς της δείκτες, ενώ, παράλληλα, της επιτρέπει να ενισχύσει και να αναπτύξει απρόσκοπτα πλέον τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες σ’ όλους τους τομείς, στους οποίους σήμερα κατέχει την ηγετική θέση". Παράλληλα, επισημαίνει ότι "επιβραβεύει, πέρα από τις προσπάθειες της διοίκησής της, και τη στρατηγική της επιλογή και επιμονή για την ανεύρεση της λύσης"

Τι προβλέπει η συμφωνία "διάσωσης"

Το δεσμευτικό προσύμφωνο που υπογράφηκε χθες μεταξύ της Πετζετάκις και τεσσάρων εταρειών Επενδυτικών Κεφαλαίων του εξωτερικού και το βασικό της μέτοχο προβλέπει τα εξής:

1. Την έκδοση από την Εταιρία νέων ομολογιακών δανείων, που θα καλυφθούν από τις 4 Εταιρίες Επενδυτικών Κεφαλαίων, δηλαδή:

- βραχυπρόθεσμα, ενός κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 7,0 εκ. ευρώ, 4μηνης διάρκειας, για την ενδιάμεση χρηματοδότηση της Εταιρίας προς κάλυψη των άμεσων λειτουργικών αναγκών της σε κεφάλαια κίνησης, και
- μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων 3ετούς διάρκειας, από τα οποία θα εισρεύσουν κεφάλαια ύψους 17,5 εκ. ευρώ, που θα αντιστοιχούν σε περίπτωση μετατροπής τους σε ποσοστό έως 35% περίπου του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας, προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Εταιρίας σε κεφάλαια κίνησης, αλλά και προς εξόφληση της ως άνω ενδιάμεσης χρηματοδότησης (7,0 εκ. ευρώ). Από τα εν λόγω δάνεια, η Διοίκηση της Εταιρίας θα έχει δικαίωμα να λάβει μετατρέψιμες ομολογίες, που θα αντιστοιχούν σε ποσοστό έως 7,5% περίπου του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας, εφ’ όσον επιτευχθούν συγκεκριμένα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (ΕΒΙΤDA).

2. Η αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανειακών οφειλών της Εταιρίας, ύψους 99 εκ. ευρώ περίπου, θα πραγματοποιηθεί με:

- Την έκδοση από την Εταιρία, ενός νέου μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, χωρίς τόκο, ύψους 22,9 εκ. ευρώ, 5ετούς διάρκειας, που θα αντιστοιχεί σε περίπτωση μετατροπής του σε ποσοστό έως 20% περίπου του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας. Η κάλυψη του εν λόγω δανείου θα γίνει, κατ’ αναλογία της σημερινής συμμετοχής τους στις δανειακές οφειλές της Εταιρίας, από όλες τις Πιστώτριες Τράπεζες και Εταιρίες Επενδυτικών Κεφαλαίων του εξωτερικού, που είναι κάτοχοι δανειακών και συναφών απαιτήσεων έναντι της Εταιρίας σήμερα. Η Εταιρία ή/και ο βασικός μέτοχος θα έχουν δικαίωμα να αγοράσουν το εν λόγω δάνειο (κατά το μέρος που δεν θα έχει μετατραπεί) στη λήξη της 5ετίας σε προσυμφωνημένη τιμή, που εξαρτάται από την επίτευξη συγκεκριμένων ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤDA).

- Την αναχρηματοδότηση του υπολοίπου των δανειακών οφειλών της Εταιρίας, ύψους 76 εκ. ευρώ περίπου, σε διάρκεια 8ετίας με τη συμμετοχή όλων των εν λόγω Πιστωτριών Τραπεζών και Εταιριών Επενδυτικών Κεφαλαίων.

Η Πετζετάκις επισημαίνει στην ανακοίνωσή της ότι, η ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών υπόκειται σε ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, στη σύναψη των νομικά δεσμευτικών εγγράφων και στη λήψη όλων των απαραίτητων τελικών εγκρίσεων των Πιστωτριών Τραπεζών, των Εταιριών Επενδυτικών Κεφαλαίων του εξωτερικού, των Εταιρικών Οργάνων της Εταιρίας και των αρμόδιων Εποπτικών Αρχών.

Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, η συνολική αυτή λύση χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης της εταιρίας "επιβραβεύει, πέρα από τις προσπάθειες της Διοίκησής της, και τη στρατηγική της επιλογή και επιμονή για την ανεύρεση της λύσης", η οποία, όπως προσθέτει η Πετζετάκις στην ανακοίνωσή της, "διασφαλίζει" τα ακόλουθα:

- Διατηρεί στο ακέραιο το σύνολο των επιχειρησιακών και γεωγραφικών δραστηριοτήτων της Εταιρίας.
- Δυνητικά μειώνει το ύψος των υφιστάμενων δανειακών οφειλών της Εταιρίας και ρυθμίζει το υπόλοιπο αυτών με ευνοϊκούς όρους και σε χρονικό ορίζοντα 8ετίας.
- Επιτρέπει την εισροή νέων απαραίτητων κεφαλαίων για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Εταιρίας σε κεφάλαια κίνησης.
- Διασφαλίζει κατά το δυνατόν τα συμφέροντα τόσο της Εταιρίας όσο και του συνόλου των μετόχων της. Η δομή των μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων (17,5 εκ. ευρώ και 22,9 εκ. ευρώ) σε συνδυασμό με την σταδιακή τους, σε διάστημα 3 – 5 ετών, μετατροπή επιτρέπει στην Εταιρία να αναπτύξει πλήρως την επιχειρησιακή της δραστηριότητα, κάνοντας χρήση των νέων κεφαλαίων και επωφελούμενη του μειωμένου δανεισμού, ώστε να επιτύχει τα αποτελέσματα και τους στόχους προς όφελος όλων των μετόχων (παλαιών και νέων).

"Η εν λόγω συμφωνία αποτελεί ορόσημο για την χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση και την περαιτέρω πορεία της εταιρίας", επισημαίνει κλείνοντας την ανακοίνωσή της η εταιρεία, εξηγώντας ότι "επαναφέρει την οικονομική της σταθερότητα και ενισχύει σημαντικά τους χρηματοοικονομικούς της δείκτες, ενώ, παράλληλα, της επιτρέπει να ενισχύσει και να αναπτύξει απρόσκοπτα πλέον τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες σ’ όλους τους τομείς, στους οποίους σήμερα κατέχει την ηγετική θέση."

Τι ειπώθηκε στη Γενική Συνέλευση

Στο μεταξύ όπως σημείωσε η διοίκηση της εισηγμένης κατά τη διάρκεια της σημερινής Γενικής Συνέλευσης οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό.

Ειδικότερα, η διοίκηση επεσήμανε ότι θα προχωρήσει άμεσα στη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την έγκριση έκδοσης ομολογιακού δανείου, θέτοντας έτσι σε εφαρμογή το σχέδιο "σωτηρίας", ενώ σύντομα αναμένεται η αναπροσαρμοσμένη έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, η οποία θα επιτρέψει την επαναδιαπραγμάτευση της μετοχής. Επόμενος στόχος της διοίκησης είναι και η έξοδος από την επιτήρηση.