Εκπνέει σήμερα η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης στο μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο της Forthnet, ύψους έως 99 εκατ. ευρώ, που αποτελεί μέρος της συμφωνίας της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας με τις τράπεζες για την αναχρηματοδότηση της.
 
Με την συμφωνία αυτή, ο τραπεζικός δανεισμός της Forthnet, για τον οποίο την τελευταία 7ετία έχει καταβάλλει περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ μόνο για τόκους, θα μετατραπεί σε μακροπρόθεσμο, βελτιώνοντας σημαντικά τους σχετικούς οικονομικούς δείκτες της.
 
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο για την δημόσια προσφορά των μετατρέψιμων ομολογιών της εταιρείας, εάν καλυφθεί το ελάχιστο αναγκαίο ποσό (70 εκατ. ευρώ) μέσω του ΜΟΔ και ολοκληρωθεί η αναχρηματοδότηση, η διοίκηση θα επιδιώξει την κάλυψη οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει με περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους του ομίλου, την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των προμηθευτών του, τη σύναψη νέου βραχυχρόνιου δανεισμού και, τέλος, την άντληση νέων κεφαλαίων από τους μετόχους ή/και τυχόν τρίτους ενδιαφερόμενους επενδυτές.
 
Οι επίσημες ανακοινώσεις για το ποσοστό κάλυψης του ΜΟΔ αναμένονται την ερχόμενη Τρίτη. Λόγω του χαρακτήρα της έκδοσης, όλα εξαρτώνται από τις κινήσεις των υφιστάμενων μετόχων ή νέων επενδυτών. Εάν καλυφθεί μερικώς το ΜΟΔ αλλά δεν αντληθεί το ελάχιστο αναγκαίο ποσό, ήτοι 70 εκατ. ευρώ, στο ενημερωτικό αναφέρεται πως η διοίκηση θα επιδιώξει αρχικά τη μείωση του ελάχιστου αναγκαίου ποσού και την επαναδιαπραγμάτευση των βασικών όρων της αναχρηματοδότησης με τις τράπεζες για την αποπληρωμή των συμβατικών υποχρεώσεων ύψους 325 εκατ. ευρώ.
 
Στο ενημερωτικό αναφέρεται επίσης πως Εάν πάλι η έκδοση ματαιωθεί είτε γιατί δεν θα έχουν αντληθεί τελικώς κεφάλαια μέσω του ΜΟΔ είτε γιατί θα έχουν αντληθεί κεφάλαια λιγότερα από το ελάχιστο αναγκαίο ποσό και δεν θα έχει επιτευχθεί συμφωνία επί της μείωσης του και της επαναδιαπραγμάτευσης των βασικών όρων της αναχρηματοδότησης, αρχικά η διοίκηση θα επιδιώξει να επιτύχει, ενδεικτικά, τη χρονική μετάθεση της αποπληρωμής των (ληξιπρόθεσμων και μη) οφειλών και την περαιτέρω αναστολή άσκησης των δικαιωμάτων των δανειστριών τραπεζών (ανοχή/ waiver), και παράλληλα να επαναδιαπραγματευθεί εκ νέου τους βασικούς όρους και τη διάρκεια υλοποίησης της αναχρηματοδότησης με τις τράπεζες. Επίσης, θα διερευνήσει τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων μέσω εναλλακτικών πηγών και ενεργειών χρηματοδότησης, όπως, ενδεικτικά, AMK, διεθνής δανεισμός και αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων.
 
Υπενθυμίζεται πως μέτοχοι στη Forthnet είναι η Wind Hellas με ποσοστό 33%, ενώ η Vodafone Ελλάδος (αμφότερες κατέθεσαν προ διετίας πρόταση εξαγοράς της Forthnet) ελέγχει ποσοστό 6,50% του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά τις προ μηνών συνναλλαγές που ολοκλήρωσε ο πρώην βασικό μέτοχος, η Emirates International Telecommunications (ΕΙΤ), δεν κατέχει πλέον άμεση συμμετοχή. Αντίθετα, η η Tunisie Telecom (Τ.Τ), έπειτα από την εξαγορά της μαλτέζικης εταιρείας τηλεπικοινωνιών Go (πρώην θυγατρική της ΕΙΤ) κατέχει έμμεσα ποσοστό 22,63% της Forthnet. Το υπόλοιπο της συμμετοχής της ΕΙΤ μεταβιβάστηκε στη Massar Investments με έδρα το Ντουμπάι, επενδυτικό όχημα του Άραβα δισεκατομμυριούχου Αμπντουλ Αζίζ αλ Γκουρχέρ, που πλέον κατέχει το 20,63% της Forthnet.