Με ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει ότι η αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης είναι η 19η Σεπτεμβρίου 2016 και η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μεταξύ 22/09/2016-6/10/2016, με περίοδο διαπραγμάτευσης του σικαώματος μεταξύ 22/09/2016 και 3/10/2016. Τα συνολικά καθαρά έσοδα της έκδοσης του ΜΟΔ, σε περίπτωση που αυτό καλυφθεί πλήρως, θα ανέλθουν σε 99.087.466 ευρώ.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της Περιόδου Άσκησης. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των Δικαιωμάτων Προτίμησης δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της Περιόδου Άσκησης. Ως λήξη της περιόδου διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 3/10/2016.

Αναλυτικά, πρόκειται για "έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους έως και €99.087.466,50, σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920, το Ν. 3156/2003 και τις λοιπές διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας και του καταστατικού της Εταιρείας (εφεξής το "ΜΟΔ), με την καταβολή μετρητών, την έκδοση έως και 330.291.555 μετατρέψιμων ονομαστικών ομολογιών, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία (εφεξής οι "Μετατρέψιμες Ομολογίες"), τιμή έκδοσης €0,30 ανά Μετατρέψιμη Ομολογία (εφεξής η "Τιμή Έκδοσης"), δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Forthnet ως προς το σύνολο των Μετατρέψιμων Ομολογιών που θα εκδοθούν, με αναλογία τρεις (3) Μετατρέψιμες Ομολογίες για κάθε μία (1) υφιστάμενη μετοχή της Εταιρείας (εφεξής το "Δικαίωμα Προτίμησης"), λόγο μετατροπής μία (1) Μετατρέψιμη Ομολογία προς μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετοχή της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,30 (εφεξής η "Νέα Μετοχή") και τιμή μετατροπής €0,30 ανά Μετατρέψιμη Ομολογία, καθώς και την εισαγωγή των Μετατρέψιμων Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το "Χ.Α."). Σκοπός της έκδοσης του ΜΟΔ είναι η χρηματοδότηση της καταβολής €70 εκατ. (εφεξής το "Ελάχιστο Αναγκαίο Ποσό") στο πλαίσιο της συμφωνίας που συνήφθη για την αναχρηματοδότηση (εφεξής η "Αναχρηματοδότηση") υφιστάμενων κοινοπρακτικών, εμπραγμάτως εξασφαλισμένων, κοινών ομολογιακών δανείων εκδόσεως τόσο της Εταιρείας όσο και της θυγατρικής της, Forthnet Media A.E., ενώ τα υπόλοιπο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας και του ομίλου της σε κεφάλαιο κίνησης. Επιπλέον, σύμφωνα με την Απόφαση Έκδοσης, σε συνδυασμό με τις από 25.7.2016 και 13.9.2016 αποφάσεις του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να παράσχει, σε όσους ασκήσουν πλήρως τα Δικαιώματα Προτίμησης που τους αναλογούν, δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση Μετατρέψιμων Ομολογιών που τυχόν παραμείνουν αδιάθετες (εφεξής οι "Αδιάθετες Μετατρέψιμες Ομολογίες") χωρίς περιορισμό, με ανώτατο όμως
όριο το σύνολο των εκδοθησόμενων Μετατρέψιμων Ομολογιών στην Τιμή Έκδοσης (εφεξής το "Δικαίωμα Προεγγραφής").

Η Εταιρεία θα γνωστοποιήσει στο επενδυτικό κοινό το ποσοστό κάλυψης του ΜΟΔ από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, καθώς και από τυχόν διάθεση τυχόν Αδιάθετων Μετατρέψιμων Ομολογιών από το Διοικητικό Συμβούλιό της, με σχετική ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και της Εταιρείας.

Διαβάστε στα σχετικά αρχεία την ανακοίνωση της εταιρείας