ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 17:39

της Νένας Μαλλιάρα

Την ολοκλήρωση της πώλησης της Finansbank, ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα επιβεβαιώνοντας σχετικό ρεπορτάζ του Capital.gr.

Όπως είχε γράψει το Capital.gr, η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμενόταν πιθανότατα στις 15 Ιουνίου, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της ρευστότητας της Εθνικής Τράπεζας με 3,5 δισ. ευρώ. Όπως αναφέραμε, μετά την αποχώρησή της από την αγορά της Τουρκίας, η Εθνική θα είναι ανοιχτή να δεχτεί προσφορές για άλλες θυγατρικές της στη ΝΑ Ευρώπη, όπου ήδη καταγράφει κέρδη από τη δραστηριότητά της. Είναι ενδεικτικό ότι οι θυγατρικές εξωτερικού της Τράπεζας πέρασαν σε κερδοφορία το α΄ τρίμηνο 2016, με κέρδη 27 εκατ. ευρώ από ζημίες 34 εκατ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο 2015.

Με την ολοκλήρωση της πώλησης της Finansbank, η Εθνική Τράπεζα θα μπορέσει να αποπληρώσει φέτος στο ΤΧΣ (εκτός και αν διατυπώσει διαφορετική γνώμη ο SRM) τα CoCos, ύψους 2 δισ. ευρώ που αποτελούν συμμετοχή του Δημοσίου στην πρόσφατη ανακεφαλαιοποίησή της. Το όφελος από την κίνηση αυτή υπολογίζεται στα 150 εκατ. ευρώ ετησίως.

Επιπλέον, η Τράπεζα θα μπορέσει να απαλλαγεί εξ ολοκλήρου από τα ακριβά ομόλογα του πυλώνα ΙΙ Αλογοσκούφη. Σημειώνεται ότι η έκθεση στα ομόλογα αυτά έχει μειωθεί σε 3 δις. ευρώ (ονομαστική αξία) από 15,8 δισ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου 2015. Η υφιστάμενη μείωση, αλλά και η εξάλειψη της έκθεσης της τράπεζας στα ομόλογα του πυλώνα ΙΙΙ, μεταφράζεται σε ετησιοποιημένο όφελος άνω των 160 εκατ. ευρώ. 

Η πώληση της Finansbank, η οποία από την εξέλιξη των πραγμάτων στην Τουρκία, αλλά και στο διεθνές περιβάλλον, αποδεικνύεται ότι ήταν η κατάλληλη κίνηση στην κατάλληλη στιγμή, καθιστά την Εθνική την Εθνική την ισχυρότερη ελληνική τράπεζα από πλευράς ρευστότητας και κεφαλαίων. Ο δείκτης CET1 της Εθνικής Τράπεζας αυξάνεται κατά περίπου 600 μονάδες βάσης, σε 19,6%, μη συμπεριλαμβανομένων των μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos). Μαζί με τα CoCos θα ανέρχεται σε 24,6%.  που έλαβε από το ΤΧΣ, κίνηση που θα αποφέρει ωφέλειες ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ ετησίως.

Υπενθυμίζεται ότι η πώληση της Finansbank, ύστερα από 10 χρόνια παρουσίας της Εθνικής Τράπεζας στην Τουρκία, συμφωνήθηκε με την Εθνική Τράπεζα του Κατάρ (QNB) τον Δεκέμβριο. Το συμφωνημένο τίμημα για τη συναλλαγή ανήλθε σε 2,75 δισ. ευρώ, ενώ η QNB θα αποπληρώσει, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το χρέος μειωμένης εξασφάλισης ύψους 910 εκατ. δολαρίων της Finansbank προς την ΕΤΕ (αυξάνοντας έτσι τη ρευστότητα του Ομίλου ΕΤΕ κατά περίπου 3,5 δισ. ευρώ συνολικά).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ("ΕΤΕ") ανακοινώνει την ολοκλήρωση της μεταβίβασης της συμμετοχής της στη Finansbank A.Ş. (99,81%) στην Εθνική Τράπεζα του Κατάρ (Qatar National Bank S.A.Q. - QNB). Το τίμημα της συναλλαγής είναι €2.750 εκατ.  Η μεταβίβαση συμπεριλαμβάνει την συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας στη Finans Finansal Kiralama A.Ş. (29,87%), στη Finans Yatırım Menkul Degerler A.Ş. (0,2%), και στη Finans Portfoy Yonetimi A.Ş. (0,02%). Παράλληλα, η QNB αποπλήρωσε το δάνειο μειωμένης εξασφάλισης, ύψους $910 εκατ., που η ΕΤΕ είχε χορηγήσει στη Finansbank, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ρευστότητα του Ομίλου ΕΤΕ κατά περίπου €3,6 δισ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Συναλλαγής, ο pro forma δείκτης CET1 της ΕΤΕ για το α' τρίμηνο του 2016 αυξάνεται περίπου κατά 740 μβ και ανέρχεται στο 21.8%. Αυτή η κεφαλαιακή ενίσχυση θα ανοίξει τον δρόμο για την αποπληρωμή, μετά από έγκριση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού ("ΕΕΜ") της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των €2,0 δισ. μετατρέψιμων υπό αίρεση ομολογιών ("CoCos") που η ΕΤΕ εξέδωσε στις 9 Δεκεμβρίου 2015.

Η ΕΤΕ θα αξιοποιήσει τη ρευστότητα που αντλήθηκε από τη Συναλλαγή ώστε να μειώσει σημαντικά το χρηματοδοτικό της κόστος, μην ανανεώνοντας τα ομόλογα του Πυλώνα ΙΙ και μειώνοντας αντίστοιχα την έκθεσή της στο μηχανισμό Έκτακτης Ενίσχυσης σε Ρευστότητα ("ELA").

Η πώληση της Finansbank υπογραμμίζει την αφοσίωση της διοίκησης της ΕΤΕ στην επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος αναδιάρθρωσης της Τράπεζας και στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της να διοχετεύσει κεφάλαια στην ελληνική οικονομία και να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας.

Σχετικά με τη Συναλλαγή, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης δήλωσε τα εξής: "Η πώληση της συμμετοχής μας στη Finansbank αντικατοπτρίζει την αποφασιστικότητα με την οποία η Τράπεζα επιδιώκει να δημιουργεί αξία για τους μετόχους της και παράλληλα να τηρεί τις δεσμεύσεις της. Η ΕΤΕ είναι σήμερα η ισχυρότερη τράπεζα στην Ελλάδα σε όρους κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας και θα εφαρμόσει από θέση ισχύος τη στρατηγική της, που αποσκοπεί σε τρεις βασικούς στόχους: στην αύξηση της κερδοφορίας της, στη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου της και στην υποστήριξη της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ο νέος ιδιοκτήτης της Finansbank, η QNB, έχει μακροπρόθεσμο στρατηγικό ενδιαφέρον στην Τουρκία και θα συνεχίσει να μεγεθύνει και να αναπτύσσει την τράπεζα."