ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 12:11

Της Νένας Μαλλιάρα 

Μέσα στις επόμενες δύο ημέρες η βασική ομάδα των ξένων επενδυτών που συμμετέχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank διατηρεί το δικαίωμά της να αυξήσει περαιτέρω το ποσοστό συμμετοχής της, το οποίο προσαυξήθηκε ήδη από χθες κατά 100 εκατ. ευρώ (από 353 εκατ. ευρώ αρχικά). Κατόπιν αυτού υπάρχει δυνατότητα για αύξηση κατά επιπλέον 131 εκατ. ευρώ ούτως ώστε μέχρι αύριο που θα κλείσει το βιβλίο προσφορών η συνολική συμμετοχή τους να ανέλθει στα 584 εκατ. ευρώ καλύπτοντας το 28,6% της ΑΜΚ. 

Σημειώνεται ότι το τελικό ποσό της ΑΜΚ ανέρχεται σε 2,039 δισ. ευρώ, κατόπιν της αναγνώρισης 83 εκατ. ευρώ από τον SSM στο πλαίσιο της δημιουργίας οργανικών εσόδων από το capital plan της τράπεζας. 

Απευθυνόμενος στη γενική συνέλευση των μετόχων, ο Πρόεδρος της Eurobank Νίκος Καραμούζης αναφέρθηκε εκτενώς στη δύσκολη απόφαση που έλαβε το δ.σ. της τράπεζας της 11ης Νοεμβρίου να προχωρήσει στην ΑΜΚ με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων ή δημόσια προσφορά προς τους ιδιώτες μικροεπενδυτές. 

"Στα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα που είχαμε για να θωρακίσουμε την τράπεζα χωρίς χρονοτριβές, λάβαμε ομόφωνα την απόφαση αυτή. Σε ένα απαιτητικό, δύσκολο και αβέβαιο περιβάλλον, όπου και οι τέσσερις μαζί τράπεζες απευθυνόμαστε στις διεθνείς αγορές για να αντλήσουμε κεφάλαια δισ. ευρώ, δεν θα ρισκάραμε την περίπτωση να μην ολοκληρωθεί η αύξηση μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου (μετά οι αγορές δεν λειτουργούν λόγω της αργίας για την εορτή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς), καθώς οποιαδήποτε αστοχία θα οδηγούσε στην εφαρμογή από 1η/1/2016 του νόμου 4334/15 περί εξυγίανσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Σε μια τέτοια περίπτωση, αν η τράπεζα χρειαζόταν κρατική βοήθεια, αυτό θα συνεπαγόταν και κούρεμα καταθέσεων. Τέτοιο ρίσκο δεν θα αναλαμβάναμε επ' ουδενί. Ούτε οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές που καλύπτουν το 90% της ΑΜΚ θα δεσμεύονταν να διατηρήσουν το ενδιαφέρον τους για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον δεν θα δέχονταν, ακόμη και αν αυτή δεν συνεπαγόταν καθυστερήσεις από το χρονοδιάγραμμα, να υποστούν περαιτέρω dilution από την έκδοση και νέων μετοχών". 

Ο κ. Καραμούζης είπε ότι η τράπεζα καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια να εγγράψει όσο πιο πολλούς Έλληνες ιδιώτες (minimum ποσοστό συμμετοχής 100.000 ευρώ) και κατά την προσωπική του εκτίμηση τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από αυτούς θα κινούνται πάνω από 200 εκατ. ευρώ.

Τέλος ο κ. Καραμούζης αναφέρθηκε στην αβεβαιότητα του περιβάλλοντος, ευελπιστώντας ότι θα κλείσει η συμφωνία με τους δανειστές ώστε να εγκριθεί αύριο από το Euro Working Group. 

O διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Φωκίων Καραβίας αναφέρθηκε καταρχάς στα γεγονότα του Παρισιού, λέγοντας ότι θα έχουν μακρά και ισχυρή επίδραση στις εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα, ωστόσο δεν θα πρέπει να επηρεάσουν τις αξίες της κοινωνίας μας και προπάντων την ελευθερία. Αιτιολογώντας και αυτός τις αποφάσεις της τράπεζας για τον τρόπο υλοποίησης της ΑΜΚ εξέφρασε την εκτίμηση της διοίκησης της τράπεζας προς τους μετόχους της, οι οποίοι συνεχίζουν να παράσχουν τη στήριξή τους σε συνθήκες που θα μπορούσαν να τους είχαν απογοητεύσει. Όπως είπε, προτεραιότητα της διοίκησης της τράπεζας είναι η δημιουργία αξίας για τους μετόχους της, ενώ στόχος μετά την ανακεφαλαιοποίηση είναι η Eurobank να πρωταγωνιστήσει στην πορεία εξόδου από την κρίση και στην επιστροφή της οικονομίας στην ανάπτυξη, παράγοντας αξία για τους μετόχους και την κοινωνία. 

Κατά τον ίδιο, το ποσοστό της ΑΜΚ έχει καλυφθεί κατά τα ¾ από τους cornerstone επενδυτές. Αναφέρθηκε επίσης στην αξιολόγηση της τράπεζας από την ΕΚΤ κατά τη διαδικασία των stress tests την οποία κατέταξε με τις μικρότερες συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες και το δεύτερο χαμηλότερο ποσό (1,9 δισ. ευρώ) πρόσθετων προβλέψεων από το EQR.

Οργανική κερδοφορία ενόψει – θα ανακοινώσει δυο σημαντικές αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων

Την πεποίθηση ότι, αν όχι σε αυτό, σίγουρα στο επόμενο τρίμηνο η Τράπεζα θα επιστρέψει στην οργανική κερδοφορία εξέφρασε ο πρόεδρος της Eurobank Νίκος Καραμούζης. Όπως είπε "ευελπιστούμε ότι με τις κατάλληλες μακροοικονομικές και πολιτικές συνθήκες η Τράπεζα δεν θα επιστρέψει ξανά σε ζημιές". Το μείζον θέμα, όπως είπε, είναι το τραπεζικό σύστημα να βελτιώσει την εμπιστοσύνη των πελατών, της κοινωνίας, του προσωπικού και των αγορών και προς αυτή την κατεύθυνση ευχήθηκε όλες οι τράπεζες να πετύχουν στην προσπάθεια της ανακεφαλαιοποίησης τους διότι αυτό θα είναι καλό συνολικά για το τραπεζικό σύστημα. 

Σχετικά με την επιστροφή καταθέσεων ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας, Φωκίων Καραβίας, είπε ότι μεγάλο μέρος των μετρητών που βρίσκονται στην οικονομία αλλά όχι στο τραπεζικό σύστημα μπορούν να επιστρέψουν σταδιακά μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης όλων των τραπεζών.

Ωστόσο, όπως είπε, είναι πολύ σημαντικό η ΕΚΤ σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσουν αμέσως μετά σταδιακά και συντονισμένα στην άρση των capital controls. Σε ό,τι αφορά την επιστροφή της εμπιστοσύνης στους καταθέτες ο κ. Καραβίας εκτίμησε ότι αυτή είναι σε συνάρτηση με την πρόοδο στην υλοποίηση του προγράμματος με τους δανειστές η οποία μέχρι στιγμής προχωράει επιτυχώς.

Όπως είπε η συζήτηση περί εξόδου της χώρας από το ευρώ ανήκει οριστικά στο παρελθόν. 

Στο θέμα των κόκκινων δανείων ο κ. Καραβίας σημείωσε ότι είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που θα έχει να αντιμετωπίσει το τραπεζικό σύστημα καθώς δεν υπάρχουν ούτε μαγικές λύσεις ούτε μια ενιαία λύση για όλους. "Ως τράπεζα θα αντιμετωπίσουμε το θέμα με παροχή βιώσιμων λύσεων ιδίως στους ιδιώτες πελάτες μας, με κοινωνική ευαισθησία αλλά με αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών που μπορούν να πληρώσουν και κρύβονται πίσω από διατάξεις των νόμων". 

Όπως είπε η Eurobank θα δώσει βαρύτητα και στην αναδιάρθρωση επιχειρήσεων διασώζοντας και όχι κλείνοντας επιχειρήσεις, με στόχο να προστατευθούν οι θέσεις εργασίας και να υπάρχει συγκέντρωση στους κλάδους της οικονομίας. 

Συμπλήρωσε παράλληλα πως τους επόμενες μήνες η Eurobank θα είναι σε θέση να ανακοινώσει δυο σημαντικές αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων. Σχετικά με το πρόγραμμα εθελοντικής ανταλλαγής ομολόγων ο κ. Καραβίας ανέφερε ότι έγινε αποδεκτό για 720 εκατ. ευρώ έναντι συνόλου αξίας ομολόγων 950 εκατ. ευρώ. Σχολιάζοντας, τέλος, παρεμβάσεις μετόχων σχετικά με την αξιολόγηση των ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ ο κ. Καραβίας είπε ότι ακόμη και στο βασικό σενάριο κάποιες παραδοχές ήταν εξαιρετικά αυστηρές "πχ πρόβλεψη για ύφεση φέτος στο 2,3% ενώ ξέρουμε ότι αυτή μπορεί να κινηθεί και κάτω του 1%".

Όσο για το δυσμενές σενάριο της περιόδου 2015-2017 η ΕΚΤ προβλέπει συρρίκνωση του ΑΕΠ -6,8% σε μια οικονομία που ήδη έχει χάσει το 25% του ΑΕΠ της. 

Με βάση τις πολύ συντηρητικές αυτές παραδοχές η Eurobank έχει ήδη περάσει στον ισολογισμό της πρόσθετες προβλέψεις 2,3 δισ. ευρώ κι έχει διαμορφώσει το δείκτη κάλυψης επισφαλών δανείων από προβλέψεις στο 65%. 

Ανακοίνωση της Eurobank

Στα 2,039 δισ. ευρώ από 2,122 δισ. προηγουμένως, μειώνει η Eurobank το μέγιστο ποσό που επιδιώκει να αντλήσει από την προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου, λόγω της αναγνώρισης δράσεων κεφαλαιακής ενίσχυσης από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισµό (SSM).

Συγκεκριμένα, η τράπεζα ανακοίνωσε ότι ο SSM της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αναγνώρισε την ανερχόµενη σε 83 εκατ. ευρώ δράση κεφαλαιακής ενίσχυσης, που µειώνει το κεφαλαιακό έλλειµµά της, το οποίο προσδιορίστηκε από τη Συνολική Αξιολόγηση, και οφείλεται στη θετική διαφορά µεταξύ των πραγµατοποιηθέντων προ-προβλέψεων κερδών του εννεαµήνου 2015, έναντι του εκτιµώµενου ποσού που είχε συµπεριληφθεί στο βασικό σενάριο της άσκησης προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test).

Βάσει αυτής της αναγνώρισης, το µέγιστο ποσό που η Eurobank επιδιώκει να αντλήσει µέσω της προτεινόµενης αύξησης µειώνεται στα 2.039 εκατ. ευρώ από 2.122 εκατ. ευρώ που ανακοινώθηκε στις 4 Νοεµβρίου 2015.

Η Eurobank ανακοινώνει επίσης ότι:

α) το συνολικό ποσό των δεσµεύσεων κάλυψης που έχει λάβει από ορισµένους Επενδυτές (όπως αυτοί ορίζονται στην από 12 Νοεµβρίου 2015 ανακοίνωση της Eurobank) αυξήθηκε σε περίπου 453 εκατ. ευρώ από περίπου 353 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσµα της µερικής εξάσκησης του δικαιώµατος που είχαν ορισµένοι εξ αυτών για περαιτέρω αύξηση του ποσού της δέσµευσης κάλυψής τους (κατά τα διαλαµβανόµενα στην εν λόγω ανακοίνωση), και

β) το υπόλοιπο επιπλέον ποσό κατά το οποίο ορισµένοι από αυτούς του Επενδυτές δικαιούνται να αυξήσουν την αντίστοιχη δέσµευση κάλυψή τους ανέρχεται πλέον σε περίπου 131 εκατ. ευρώ από περίπου 231 εκατ. ευρώ. Οι δεσµεύσεις κάλυψης των επενδυτών εξακολουθούν να τελούν υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ως άνω ανακοίνωση.

Τέλος, η τράπεζα προτίθεται να ολοκληρώσει τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (bookbuilding) για την προσφορά προς θεσµικούς επενδυτές την Τρίτη, 17 Νοεµβρίου 2015 και ώρα (Ηνωµένου Βασιλείου) 17:00, η οποία ενδέχεται να επισπευσθεί.

Δείτε αναλυτικά τις αποφάσεις της Έκτακτης Γ.Σ. στη δεξιά στήλη "Σχετικά αρχεία".