Της Νένας Μαλλιάρα

Αύριο το βράδυ κλείνει, σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr,  το βιβλίο προσφορών της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία απευθύνεται στην επενδυτική κοινότητα (διεθνείς επενδυτές και εγχώριους επενδυτές με μίνιμουμ ποσό συμμετοχής 120.000 ευρώ) για το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών, ύψους 4,933 δις. ευρώ, που ανέδειξε το stress test της ΕΚΤ.

Σημειώνεται ότι στην Τράπεζα Πειραιώς τη μεγαλύτερη συμμετοχή από πλευράς ξένων επενδυτών (πάνω από 6,50%) έχει σήμερα το fund του John Paulson, ενώ άλλα funds που έχουν εκδηλώσει διερευνητικό ενδιαφέρον, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι το Global X Managemen, η BlackRock, το Capital, Wellington, Odyssey κ.ά. Το book building της Τράπεζας Πειραιώς "τρέχουν" η Deutsche Bank AG και η UBS ως υπεύθυνες της διαδικασίας, διεθνείς συντονιστές και συνδιαχειριστές, η Credit Suisse Securities ως διεθνής συντονιστής και οι Euroxx και Mediobanca ως συνδιαχειριστές της αύξησης κεφαλαίου.

Το μίνιμουμ των κεφαλαιακών αναγκών που πρέπει να καλύψει η τράπεζα ώστε να μην κινδυνεύει με εξυγίανση, ανέρχεται σε 2,213 δισ. ευρώ. Από το μίνιμουμ αυτό ποσό, η τράπεζα ανακοίνωσε, ήδη από την Δευτέρα οπότε και παρουσίασε τα οικονομικά της αποτελέσματα στους ξένους αναλυτές, ότι έχει καλύψει τα 600 εκατ. από την αποδοχή της πρότασης ανταλλαγής ομολόγων που είχε απευθύνει στους ομολογιούχους της. Κατόπιν αυτού, όπως είχε αναφέρει, η εκκίνηση και ο στόχος ασφαλείας για την άντληση κεφαλαίων από ιδιώτες διαμορφώνεται στο 1,6 δις. ευρώ.

Όπως έγραψε το Capital.gr, η Τράπεζα Πειραιώς θα πρέπει να εκδώσει υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (CoCos), ύψους μέχρι 2,027 δις. ευρώ, μέσω των οποίων κατά ποσοστό 75% θα καλυφθούν από το ΤΧΣ οι ανάγκες όλες ή μέρους του δυσμενούς σεναρίου που θα μείνουν ακάλυπτες από τους ιδιώτες επενδυτές.

Πρόκειται για θέμα που θα τεθεί στην έκτακτη  γενική συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί στις 15 Νοεμβρίου.

Σχετικά με τα κεφάλαια των περίπου 600 εκατ. ευρώ που αντλεί ήδη από ιδιώτες (τους ομολογιούχους της) μέσω της διαδικασίας του LME, διαμορφώνονται ως εξής:

Σημειώνεται ότι αύριο θα πραγματοποιηθούν στο Λονδίνο οι συνεδριάσεις (γενικές συνελεύσεις) των κατόχων κάθε σειράς ομολόγων, όπου η Τράπεζα θα ανακοινώσει κατά πόσον αποδέχεται τις προτάσεις για ανταλλαγή των υφιστάμενων τίτλων στη σχετική Προσφορά Ανταλλαγής, καθώς και την τελική συνολική ονομαστική αξία ή την αξία σε περίπτωση εκκαθάρισης, κατά περίπτωση, α)  των υφιστάμενων τίτλων που έγιναν δεκτοί για ανταλλαγή και β) των μη μεταβιβάσιμων αποδείξεων που θα εκδοθούν.

Σημειώνεται ότι από τις 15 Οκτωβρίου όταν η Τράπεζα Πειραιώς είχε προβεί στη δημόσια πρόταση προς τους ομολογιούχους της, είχε επισημάνει ότι εφόσον η προσφορά γίνει δεκτή από τα 2/3 των ομολογιούχων (πράγμα το οποίο επιτυγχάνεται βάσει των σημερινών ανακοινώσεων), τότε θα καταστεί υποχρεωτική και για τους υπόλοιπους.

Διαβάστε ακόμη:
Πειραιώς: Οι εντολές στις προτάσεις ανταλλαγής τίτλων