Τελευταία ενημέρωση: 12:00

Στην απόκτηση ενός περαιτέρω ποσοστού της τάξεως του 30% στην Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. προχωρά η European Goldfields Ltd, όπως αναφέρει ο Dow Jones Newswires επικαλούμενο σημερινή ανακοίνωση της αγοράστριας εταιρείας. Το μερίδιο της European Goldfields Ltd στην εταιρεία θα φθάσει πλέον το 95%.

Παράλληλα, η επιχείρηση σημείωσε ότι κατέθεσε προκαταρκτική φόρμα οδηγιών για την προσφορά νέων κοινών μετοχών της εταιρείας, με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους, περίπου, 112 εκατ. δολαρίων και σκοπό τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης των projects της επιχείρησης σε Ελλάδα και Ρουμανία και τη συμπληρωματική προσφορά από πλευράς μετόχου της Ελληνικός Χρυσός μέχρι και 3 εκατ. υφιστάμενων μετοχών στην έκδοση (περίπου 15 εκατ. δολάρια).

Όπως αναφέρει το Dow Jones Newswires, η εταιρεία προχώρησε σε συμφωνία με μια κατά 100% θυγατρική της Άκτωρ (θυγατρικής κατά 100% της Ελληνική Τεχνοδομική ΤΕΒ Α.Ε.), σύμφωνα με την οποία η εταιρεία θα εξαγοράσει ένα επιπλέον 30% της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. έναντι ενός ποσού της τάξεως των 178 εκατ. δολ., το οποίο θα καταβληθεί με κοινές μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 19,9% των μετοχών της European Goldfields Ltd, μετά την ολοκλήρωση της προσφοράς νέων μετοχών, ενώ το υπόλοιπο – εάν προκύψει – θα καταβληθεί με μετρητά.

Σε σχετικό της σημείωμα, η Proton Securities αναφέρει ότι το τίμημα της εξαγοράς είναι σύμφωνο με το ύψος της αποτίμησης του 30% της Ελληνικής Τεχνοδομικής στην Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., που δίνουν οι αναλυτές της και το οποίο ανέρχεται στα 128,7 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών της Proton Securites, η αξία του 19,9% στην European Goldfields – μετά την προσφορά νέων μετοχών – θα διαμορφωθεί στα 130,7 εκατ. δολ., ενώ η Ελληνική Τεχνοδομική θα εισπράξει 47 εκατ. δολ. σε μετρητά.

Όπως αναφέρει το Dow Jones Newswires, στα πλαίσια της εξαγοράς, η Aktor συμφώνησε ότι εάν εισπράξει μετρητά, θα επανεπενδύσει το 50% από αυτά στην Ελληνικός Χρυσός και θα διτηρήσει το ποσοστό της, 5%, στην εταιρεία.